大族激光：严重超跌，2021估值仅23倍！
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-03-17 10:37:48
1、订单增速高于市场预期：1-2月份IT部门新增订单6个亿（去年同期1个亿），PCB1-2月份8个亿（同期1.3亿），大功率5.6亿（同期1.8亿），电池5个亿（同期0.78亿），显示与半导体3亿（同期0.8亿）。目前进度完全可以支持全年的业绩目标18亿元。
2、1季度业绩增速预计超100%。2020年1季度净利润为1.07亿元，今年1季度保底增长100%。与历史最高水平2018年相比，考虑扣非净利润的口径（1.77亿元），2021年业绩有望创历史新高。
3、估值已具安全边际，强烈推荐：公司历史舆情事件已经完全解决，但市场关注度依然较低。作为激光装备的行业龙头，顺周期逻辑突出。今明两年预期净利润分别18、23亿，对呀PE为23、18倍，显著低估。
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大族激光
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真知无价，用钱说话
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