【东吴计算机】CETC电科系整合快速推进,关注电科系国企改革板块机会CETC电科系国企改革预期高涨,旗下多个公司股价大幅上涨凤凰光学(连续11个涨停),杰赛科技(近10个交易日+37%),电科数字(近10个交易日+30%),太极股份(近10个交易日+20%)。

CETC管理层高度重视集团整合,相关措施持续加码8月31日,中国电科召开上市公司高质量发展座谈会,会议指出,在集团党组领导下,集团控股上、市公司落实产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台工作要求,整体市值不断攀升。多家上市平台已制定千亿市值目标。CEC聚焦电子装备、网信体系、产业基础和网络安全四大板块,发展战略清晰旨在四大板块未来都有千亿级上市公司。加强市值管理,将旗下上市公司做大做强,集团内资产注入和集团外外延并购是两大途径。

建议关注国企改革下CETC和CEC旗下企业。CETC旗下关注太极股份(数据库、中间件、网信平台)、卫士通(数据安全,网安和芯片加密)、电科数字(申威服务器、产业基础)、杰赛科技(通信子集团)、凤凰光学、海康威视、电能股份、四创电子、国睿科技等。CEC旗下关注中国长城(飞腾芯片和整机)、中国软件(操作系统、数据库)、澜起科技(内存接口芯片)、深科技、上海贝岭、南京熊猫、振华科技等

风险提示:国企改革进度不及预期。