1）装配式装修的定义来自于国标装配式混凝土建筑 技术标准同时当然国标的装配式钢结构建筑技术标准里也有相同的论述, 就是采用干式工法将将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式；

2）干式工法,即不使用水泥砂浆或石膏砂浆等的胶凝材料,换言之装配现场基本上不用水；

3 ）内装部品的意思就是室内装修,装配式装 修的部品会把安装技术集成其中；

4 ）现场组合安装是通过机械力学的方 法进行连接,无论是跟基层还是部品之间的连接，都是基于SI的管线分 离体系的理念。把主体结构与内外墙及机电系统完全分离，当内外墙进 翻新、改造、升级的时候,主体结构基本上不被干扰。因此装配式装修技 术特征有:部品集成定制、干式工法装配、管线与结构分离；

5 ）中外装 配式建筑发展历程；

6 ）与传统装修相比,装配式装修有技术、管理与成本三方面的独有特征。

2•装配式装修相关政策

1）装配式建筑的政策与发展趋势:国家大力支 持推动装配式建筑发展。2016年以来国务院、住建部等部门连续出台多 个政策支持装配式建筑的发展，对装配式建筑的发展目标、发展重点、相 关扶持政策等方面给予明文支持。28个省份"十四五"装配式建筑目标 发布,天津、上海、海南力度大；

2 ）国家大力支持推动装配式建筑发展。首先从装配式结构开始,但是发展后劲不足,一方面是增量成本,没有下降空间,一方面是质量控制难度大。选择 装配式装修为发展方向,是政策未来的空间,成本相对下降空间大,安全 性保障,以及双碳目标的达成优势明显；

3 ）中国国装配式建筑发展现状 —S准规范，住建部稳步推进装配式建筑发展,指导各地出台相关政 策措施,相继编制了《装配式温凝土建筑技术标准》《装配式钢结构建筑 技术标准》《装配式木结构建筑技术标准》和《装配式建筑评价标准》等 标准规范，装配式建筑技术体系日益成熟，为全面推进新型建筑工业化提 供技术指引,奠定了良好的发展基础。

3. 装配式装修行业情况:

1）主要的商业模式,分为工程模式、服务模式 与投资模式。工程模式以装配式装修工程实施为主要形式。服务模式围绕 工程施工,形成设计、咨询、运维、供应服务等多种形式。投资模式中资 本市场认为科技化、数字化和产业升级为投资提供空间；

2 ）产品研发分 为体系研发与材料研发；

3 ）核心客户与细分市场：核心客户包括政府投 资（保租房）、医院养老投资商、商品房开发商。工程细分市场为：住宅、 酒店公寓、养老地产、存量房市场。工程细分市场为：住宅、酒店公寓、 养老地产、存量房市场；

4 ）工业化带来的供应链管理;5 ）行业痛点包 括：集体无意识,建筑行业的保守,低利润带来高风险意识且、与 较差的风控能力。其二,法律合同环境差,缺乏契约精神、资金运营模式 不符合工业化的需求。最后,装配式装修缺少行业级的规划,技术发展与 产业化需要同步。

4. 装配式装修市场情况:

1）装配式装修的市场特点:鳞非刚性需求, 装配式装修市场相对于装配式结构高,存在即说明了市场的需求；

2 ）市 场总量与发展:没有符合实际的数据,虽然需求上升的趋势是明显的，但 挑瞬口风险都很大；3 ）竞争状态：玩家类型、竞争格局与竞争发展趋势。

5. 装配式装修的技术体系:

1）基板划分的技术体系；

2 ）商业类型划分的 技术体系分为制造型、集成型和机会型；

3 ）技术体系发展：以基本划分 的技术体系与新技术体系。

6.装配式装修未来发展与机遇：

1）增量市场的未来：政策推动市场的发 展方向，商业市场需求推动下的发展,与传统装修的竞争趋势，产业化下 人的核心作用；

2 ）数字化在装配式装修中的作用与发展趋势；

3 ）在存 量市场的发展面临工业化和人的影响；

4 ）研发创新引领发展。

以下是讲座详细内容。内容较多，有兴趣的投资者请耐心阅读。

嘉宾:某头部装配式装修企业副总裁本次讲座的主要内容分为6大块：

1）装配式装修简介；2 ）装配式装修 相关政策；3 ）装配式装修行业情况；4 ）装配式装修市场If况；5 ）装配 式装修的技术体系；6 ）装配式装修未来发展与机遇。

装配式装修简介:装配式装修的定义来自于国标装配式混凝土建筑技术标准同时国标的装 配式钢结构建筑技术标准里也有相同的论述。即采用干式工法，是将工厂 生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式。其中有三个关键词，干 式工法、内装部品与组合安装。1）干式工法，就是不使用水泥砂浆或石 膏砂浆等的胶凝材料,换言之装配现场基本上不用水；2 ）内装就是室内 装修,部品与其他的材料不一样，一般的建材例如瓷砖,在生产时如何切 分，用干挂还是湿贴与厂家没有关系。也就是说厂家生产建材时并不会把 安装技术集成进去，仅仅是普通的工业制品。而部品有很大的不同，很多 装配式内装的部品都把安装技术集成进步骤。例如硅酸钙板或竹木纤维板,碳酸钙板的侧边经常会洗1mm的槽，用于在现场安装时插接铝型材撚 后通过铝型材安装固定于龙骨。这10匕槽在加工过程中就集成了安装技术。再比如石塑板和木塑板，经常会在上面加工锁扣以便于安装，这就是部品 的概念；3）现场组合安装是通过机械力学的方法进行连接,无论是跟基 层还是部品之间的连接,都是基于SI的管 线分离体系的理念。该理念最早由日本提出，把主体结构与内外墙及机电 系统完全分离,当内外墙进行翻新、改造、升级的时G矣,主体结构基本上 不被干扰，这样就能保证主体结构设计的年限能够达到预期。例如设计预 期寿命为70年的建筑,使用过程中可能会又多次的内夕卜装更新。更新的 过程对结构主体没有干扰,其使用寿命就能得到保证。1）因此，装配式装修的第一个特点就是部品集成定制,集成的概念也要 注意,所谓的集成就是不同的部品,包括专用地部品、通用的部品、橱柜 等固定收纳,者附各它通过设计集成在一起形成完整的功能空间并能达到交 付使用的要求；2 ）干式工法的特点如上所述;3 ）第三个特点是管线与 结构体分离，这是装配式装修的技术逻辑与基本概念，但其深层逻辑并不 容易了解到。将现场的湿式工法变为工厂预制然后进行干式工法的安装, 其中有几处鮭的逻辑变化。首先对于内裁说，从现场环空间小作坊 式的加工转化到工厂流水线，并不是简单的复制粘贴。工厂的制造生产逻 辑与现场完全不同，其中的工艺工法发生了巨大变化。从化学的粘贴变为 了物理机械的连接，这就意味着从厂外生产到厂内的管理、施工劳务的组 织与质量的控制都和传统装修有着比较大的变化。但现在很多施工单位, 特别是装《经业并未有相应的意识转变依然是按照传统的思维逻辑去管 理装配式装修。因此经常会出现品质低下、现场混乱等情况,这就是未抓 住装配式装修内在逻辑的变化导致的。若想把装配式装修理解的更加透彻，就需要了解装配式建筑的发展。装配 式建筑实际于20世纪初逐渐出现,特别是在第一次世界大战之后。由于 战争的破坏性”一战后大量的前线军人复转回社会，因为建筑受到战争损 坏，军人的居住无法得到保障。只有快速完成建筑的交付，社会才能稳定 下来。于是欧洲首先提出了建造工业化建筑的提案。尤其像法国的柯布西 耶这样著名的建筑大师，通过赛马公寓等典型的案例，提出了建筑的工业 化生产，装配式建筑于起渐出现。第二次世界大战的破坏性相较于一战 更强。二战后欧洲与日本都需恢复，二战后日本有百万以上的军人回到日 本,需要解决居住问题,工业化建筑的交付需求量就非常巨大,这样就开 始了建筑工业化，即装配式建筑的发展。到了 20世纪中期,装配式装修 主要在德国和日本两个在二战中破坏最严重的国家快速发展进入了建筑 工业化2.0的时代,通过技术更新逐渐地讲建筑标准化、模块化，形成了 装配式建筑的体系。日本到目前为止，其住宅标准化程度依然很高，标准 化住宅占整个住宅市场的90% ,大概有40-50种户型。日本的卫生间标 准化程度更高，户型只有20种左右。在日本东京、大阪、名古屋等现代 化都市里都遍布了小到100-200平方米 大到1,000平方米以上的工厂, 专门生产标准化部品。从结构的部品到夕卜装内装的部品，标准化程度非常 高，促进了日本整个装配式建筑的发展。包括国内比较流行的装配式混凝 土结构,也就是PC结构和灌浆套筒系统都是由日本在50年代发明上市 的结构体系。直到20世纪末，21世纪初,随着信息化的发展,CAD数 字化设计（当时叫做计算机辅助设计）的发展,后来出现了应用技术,也 有了数字化设计和网络技术等等,通过这些手段加快了产业化的发展。2010年后,我国提出了工业制造2050 ,德国提出了工业4.0 ,对装配式 建筑的推进非常大。从这可以看出装配式建筑，首先从住宅的快速交付需 求开始,随着技术和信息的发展,整个装配式建筑行业也随之进步,从 2.0、3.0、一直发展到4.0的新时代。实际上现在装配式建筑分为两类, 一类是结构、另一类是装修。结构的装配式相对而说更普遍,在西方、欧 美、日本等发达国家,是以日本与德国以及北欧装配式结构为主。而美虱 加拿大装配式的混凝土结构相对较少，木结构与钢结构较多。日本、北欧 和德国钢结构和混凝土结构都有。对于我国来说装配式建筑从结构的角度而言起步也比较早。比如说2008 年汶川地震,大量的房屋倒塌,可以看到很多建筑的楼板是空心预制板。预制混凝土空心板的应用很早,中国50-60年代就已存在,其体系相对 比较健全。装配式的结构在1970年代末、1980年代初在北京就大量出 现上匕如北京前门东大街大概有十几栋高层住宅楼用的都是装配式结构, 当时叫大板结构，基本都是由长方形和正方形的板拼接而成。沿着长安街 往西,首钢的一大片宿舍,现在长安街西安县的老山地区,大概有上百万 平方米的住宅，用的都是这种装配式的结构。随着改革开放冲国大量的 大型公共建筑出现,如大型的机场、火车站、歌剧院、体育馆这些建筑。从内装的角度,大部分是装配式。尤其在2000年以后,首都机场1、2、 3号航站楼和大兴机场的新航站楼,内装基本都是装配式的,所以装配式 的内装实际上在1980年代在中国就已经开始铺开了，只是当时不叫做装 配式装修。传统装修的模块要求大,现场要求高,且设计效果要求高,因 此大量在夕卜加工,比如玻璃,铝板等需要在厂家加工后到现场安装。住宅 装配式在国内来说,装配式结构大概是从1999年和2000年后开始,首 先由万科开始研发，此后远大住工又从日本引进了灌浆套筒扌支术，开始推 进装配式的结构。2011年-2012以后,装配式的内装又逐渐进入到住宅 领域开始发展。2010年到现在,规模化的装配式建筑应用比鮭,既有 装配式的结构,又有装配式的装修。与传统装修相比装配式装修有三个方面独有的特征。首先从技术的角度, 加工过程从现场转移到了工厂，实现工业化，加工的工艺也发生了根本的 变化。第二个特点从管理的角度出发，1）正是因为加工工艺的变化，因 此管理的基本逻辑也随之变化。传统的装配式装修，其项目管理的关注点 都在,是单一核；2 ）装修在整个建筑里是末端供工序,从总承包 的管理来说,装修基本游离于总承包的强管理以夕卜。当主体结构结束后, 项目管理团队就开始逐渐撤离到新项目上项目经理也不是天天在现场了 , 也就是由强管理转化到弱管理；3 ）现场实际上是控制在农民工手中，虽 然中建、中铁这等总承包商很强势，但整个项目实际是控制在农民工手里 的,这是传统装修和传统建筑的特点。装配式装修就发生了变化,首先中 心会变多,不光是现场,至少工厂也成为 另外一个非常重要的中心，其重要性绝不亚于现场，也就是变成双中心模 式。其次是供应链，供应链原本是制造业的理念，也是制造业管理的一种 工具方法。因为装配式建筑里有大量的工业制品,无论是结构构建、内装 构建或者外装构件，都有大量的工业制品。所以供应链管理就成为了装配 式建筑管理中的第三个重要的核心,最终会转变为双中心或三中心模式。管理角度装配式装修会发生巨大的变化。无论是在国内号称做头把交椅的 中建科技、中建、科工这些所谓装配式建筑的总承包企业,还是号称做大 量做装配式装修的亚厦、金螳螂等装配式头部企业，实际在管理上都没有 意识到管理核心的多中心化。所以现场的管理实际上都有很大的问题，并 没有发挥出装配式建筑应有的价值优势。第三个特点从成本角度出发，装 配式装修的成本特点是在项目的初期，成本会快速形成，只要工厂流水线 一启动起来,部品就迅速地生产出来’于是就形成了成本。传统装修随着 工程的进展,不停有材料运入,不停地形成建筑实体,进而不停地形成成 本，因此其成本曲线的坡度就比较缓。关于装配式装修随着时间的发展与 传统装修成本的对比，最开始的时彳I矣，装配式装修的总体成本比传统装修 高,但随着社会的发展,一方面人口红利越来越差,现场工人的工资不断 提高，劳动生产率也在相应地降低。同时现场农民工的平均年龄随着时间 发展一直在增长，说明年轻劳务并没有补充进来，而高龄劳务又离不开现 场,所以劳务平均年龄一直在升高。现在住建部发布政策,强制要求现场 清退60岁以上的农民工,所以农民工就变成紧缺的生产要素,造成民工 荒,人工成本不断升高。此外,从环保的角度来说,地材是无法就地取材 的例如石与子沙子的供给，其中的价格越来越高。所以依托这种彳氐价值的 地产和传统农民工现场加工的模式，其成本升高的速度会越来越快。而装 配式装修的人工制品成本上升也会有波动但不会像传统装修那么明显, 并且对劳务的水平的要求也较低所以装配式装修整体的成本增长速度就 慢于传统装彳參。随着时间的推移，传统装修的成本逐渐走高，最终会在某 f时间点全面超过装配式装修。装配式装修相关政策:从2016年开始，国务院住建部就连续出台了很多政策,以支持装配式建 筑的发展。由于增量瞬很大很多开发商实际上不愿意做装配式的建筑, 如果装配式的结构水平300m2，其增量成本大概需增加100-150元人民 帀/m2。若当装配率要求高,竖向结构也必须拆分时,增量成本可能就要 增加至300-500元人民帀加2。增量成本巨大，但国家依旧力推装配式 建筑的发展这也并不难理解。要促进传统建筑模式向工业化生产的演进, 其中的基本逻辑就是要提高人和物两个方面的效率要用更少的人去干更 多的活,人的效率要提高。第二,需要用更少的材料建造更多的楼,并且 建好的楼也不能经常拆除。例如一栋楼的设计寿命是70年，用了 30年 后就拆除，这是国家不再想要的发展模式。因为这种模式对自然资源的消 耗过大,从碳排放的角度来说碳排量太大,属于不可持续发展,并且不仅 是中国不可持续发展纟怅续如此大规模、低效率地使用基建与原材料的话, 整个地球都不可持续发展。所以习主席才会在联合国大会上庄重地宣布中 国的3060生态目标。这是基于国家发展、民族发展甚至人类发展可持续 性的角度，必须要推进装配式建筑。为了达到该目标，从2016年9月份 开始，一直到2022年的1月份。不断地在推动有关于装配式建筑的各种 各样的政策,而且随着时间推移,力度越来越大。总体来说,装配式建筑 在新建建筑中的占t久断地提高。此外’从装配式的结构向装配式结构加 装修的全装配式建筑发展,也伴随着注的扶持、奖励瞬，所以既有强 制政策,也有鼓励政策,国家希望通过这种”既推又拉"的政策模式来推 进整个建筑行业向工业化方向发展。在"十四五"期间，28个省份都分 别提出了装配式建筑的发展目标。目前来看，天津、上海、海南的力度非 常大。海南到"十四五"末期的目标是要达到80%以上新建装配式建筑 覆盖率。根据专家内部消息,实际上到2023年,海南省的内定的目标就 希望能100%使用装配式建筑的体系。国家幼支持推动装配式建筑的发展”首先惑装配式结构开始。万科是 最早研发装配式结构的公司，大概十五六年前就开始大面舷用了。随着 国家政策的发展,第一要求是：要做装配式建筑,必须先做成装配式的结 构。所以现在国内的装备式的PC构建的工厂，最少应该有1,000家以上, 全国布局，每年的产能也非常大。问题之一就是发展后劲不足,由于装配 式装彳彥带来的增量成本较大，市场的抗性也是较大的，并且这种增量成本 基本没有下降空间。并不是说原来规模小,现在规模大有规模效应了 ,成 本就应该下降，并不是这个道理。因为装配式结构的材料用量其实没有降 低,例如混凝土和钢筋的用量,劳动力的用量,都没有下降。是一方面, 装配式结构的质量控制难度相对较大，之前网上流传一张图片工人 在做灌浆套筒的灌浆,后面站着总包的人、劳务班组长,还有包工头、监 理、业主的人、质检站的人,各方的人都拿着手机或摄像机在进行拍摄。因为现在对装配式结构的要求是所有连接点的施工必须有留有影像资料, 所以每f现场施工点上都要有不同机构的人拍摄。其原因就是装配式结 构的质量控制难度大,也导致了管理压力的提高。选择装配式装修为发展方向,是政策未来的空间。1）首先，成本相对下 降空间大，如上文所述,随着时间的推移,传统装修的成本越来越高,并 且最终会超过装配式装修；2 ）第二，装配式装修安全可靠,使用装配式 装修并不会对建筑本身的安全性产生影响。但结构如果没有安装好会影响 建筑物的整体安全；3 ）第三，装配式装修对于双碳目标的达成，优势非 常明显。根据相关测试,全体系的装配式装修,其质量与传统装修相比大 概减少了 50-60%。减的这么多质量其实就是自然原材料，而减碳最高效 的方法就是减少材料的使用。我国家装配式建筑发展的现状就是大量的国 家标准、行业标准、团体标准的不断推出。专家同时参加了大概三个团体 标准的编制,f 地方标准的编制,各方都在参与,就是希望通过标准的 制定让整个装配式建筑更规范化、标准化，安全性更高且品质更可靠。所 以现在正在形成一个非常庞大标准规范体系。装配式装修行业情况:关于装配式行业发展的情况,首先介绍装配式行业的三种商业模式。1） 第一种是工程模式,工程模式是以装配式装修工程实施为主要形式；2 ） 第二种是服务模式，服务模式是围绕着工程施工，有专门做装配式装修设 计的企业,提供配式装修的设计咨询,也有专门的运维公司,当装配式装 修的小区交付后,由这些企业来做运维。还有相应的供应服务，负责装配式装修部品的供应并协调相应的服务；3 ） 第三种就是投资,专家认为特别是从2020年下半年开始，资本已经非常 看好装配式装修这个领域,只是看得不够清楚,很多概念不太了解,对市 场的情况也比较模糊。但大家都觉得这是一个好的方向，都认为科技化数 字化的产业升级,为建筑领域的资本投资带来了很大的空间。关于装配式装修的产品研发,主要分为两块。1）首先是体系研发,现在 装配式装修的体系研发发展还是比较快的，首先是以和能为代表的硅酸钙 板的全屋体系研发应该说带动了硅酸钙板作为基板的整个部品制造行业 的发展。而且从目前情况来看,以硅酸钙板为基板的装配式装修的部品, 市场占有率逐渐在升高，这是部品体系。像石塑板、木塑板目前来看还很 难称为体系上匕如说石塑板，它只能是做墙面材料，却无法胜任地面材料。而木塑板可能墙面地面材料都能做但其本身的特质又无法形且适 用的构造体系’所以它只能作为面层的装饰物品。从体系的角度来说,目 前整个行业里比较成熟的是和能的硅酸钙板为基板的体系。其他的例如像 品宅装饰集团的产品，是以金属装饰线条过渡，以整合不同材料。墙面与 地面包括二者本身，可以用不同的材料进行连接，其中都是通过这样的体 系,它可以称为体系，但是不完整；2 ）从材料研发的角度来说,专家觉 得材料研发是装配式装修的未来。目前来看,并没有很新的材料来研发成 果。目前比如说基板，都是使用的传统材料。金属板也好，硅酸钙板也好, 木塑板和石塑板也好，这些都是相对比较传统的材料。未来装配式装修若 有新的发展或者要进一步快速地发展的话，需要从材料的角度进行研发。如果材料上有突破,它会比技术体系的突破更有优势。行业情况的第三方面就是核诗户与细分市场,1）目前装配式装修的核 心客户现在还是以政府为主，因为政府目前在推动装配式建筑，需要做好 自己的表率。政府更愿意自己投资例如说公租房、人才公寓这些项目上, 来尝试使用装配式装修来引领整个社会的发展。比如说在谅，随着政府 大量使用装配式装修后现在也开始要求地产商在住宅里必须全面应用装 配式装修了，这就是北京在发展装配式装修的节奏，北京的节奏未来也会 复制到全国去。此外,现在医院和养老投资商也应该成为核澹户,虽然 现在用的并不多，但装配式装修在养老领域有天然的优势，例如交付快, 环保、易维护、易打理、空间灵活可变等等。这些特点对于养老物业来说 是非常契合的。第三个核澹户就是商品房的开发商,目前北京、河北秦 皇岛有些政策也在商品房领域大量应用。专家判断在未来，商品房领域中 应用装配式装修应该是大概率事件。目前实际上很多即便没有该装配要求 的项目，例如地产项目中拼装式的干法施工的背景墙，其实就是一种装配 式装修,只不过是局部运用。从工程细分市场来看，住宅、酒店公寓、养 老地产、存量房,这也是未来的细分市场主力市场,但可能未来办公新建 的量会越来越少了，因为它本身的新建量就不会太大。装配式装修就会在 原有的办公楼改造项目上得到大量的应用而且这种应用不像在住宅里的 应用，它占用空间的敏感度不高,要求快速翻新快速交付,这些要求装配 式装修都能够满足。从服务这个角度来说，细分市场像刚才提及的咨询设 计,包括产业工人的培训与供应、运维等,都是未来的细分市场,会逐渐 围绕着装配式装修这种建造方式，逐渐形成细分市场。一大批中小规模或 大规模的相关新兴企业会出现。第四方面是从供应链的角度建筑的工业化实际上就是把制造业供应链的 工具和理念带入建筑领域。所谓的供应链管理,简言之就是通过对信息、 资金、物流的统筹管理,让现场所有的部品部件配套地准时到达。若把施 工现场作为总装车间”把施工现场的工作作为车间里的流水线”流水线所 要求的所有零部件必须是配套且准时地到达。就像组装一辆汽车，如果除 了缺少了其中的一些部件,哪怕仅仅一个螺丝,这个流水线就无法运营。如何让这个流水线能够按其既有速度连续地运转,就要通过供应链技术, 来实现物品部件及时成套地到达现场。专家团队测算过一个完整的70m2 的两居室,SKU大概在3,000-4,000个,大概有几十种类型,需要十几 个甚至几十个厂家来供应。这是传统装修领域里遇不到的问题，就需要用 供应链管理的手段来管理，因此，供应链管理在装配式装修行业中起的作 用会越来越凸显。第五方面是行业痛点第五个就是行业痛点,这是装彳參行业的痛点。1)首 先是传统的建筑领域特别是装修行业是比较保守的，因为随着市场发展, 价格的透明，竞争的激烈,利润越来越低。所以大家的风险意识非常强, 不愿意冒险，也不愿意尝试创新，而且传统的建筑施工单位的整体管理水 平相对都比较差。建筑建造的过程工业化了，但是没有工业化精益制造的 管理思路,其管控能力是比较低下的,这是整个行业的现状,所以它形成 的集体意识使得装配式装修整体上是比较有抗性的。很多人已经看到了装 配式装修是枠，但却不敢尝试，宁可保守在现有的传统装修的领域。2 ) 工业化建造要求的契约精神，包括对遵法的要求，其实都高于传统装修或 传统建造模式。但行业现状是缺乏契约精神，因为现在资金运营模式比较 特殊。举个简单例子,比如说0-10%的预付款,50-70%的进度款支付周 期一般要两个月以上，半年的结算周期已经算快的。部分工程款甚至于两 三年结算不下来所以导致资金运营非常差。实际上对于装配式装修行业, 这种现状产生的不良影响是非常大的这也是未来行业一个特别大的痛点。专家接触过的某些省市的领导已经看到了这个问题并且部分省份已经提 出要完全推翻传统建筑领域的总承包和分包的合同条款然后重新搭建符 合工业化的、全新的合同条款。同时今年国务院刚刚下发了严禁施工单位 垫资施工的行政命令实际上都是在从某一个角度来推进装配式行业的发 展。3 ）第三个行业痛点在于缺少行业级的规划,从生产要素而言,包括、 人与资金（资本）、设备、材料,三个要素。因为市场自然推动,资本开 始关注装配式装修这个行业。设备和物料目前从产能和市场供给来说，基 本上能够满足整个装配式行业的发展。而人力要素现在并没有人关注也没 有人*升级。A*群体依然是农民工，也们有双重則分,既是农民也是 工人。农民的无组织、无纪律、无责任心且散漫的特点,如果到了现场体 现，可想而知现管理有多困难。目前急需把农民工升级为产业工人，但目 前这个行业没有这方面规划，因为大家的关注点都是技术和标准。从住建 部开始一直到各大相关的参与企业等，都没有这样的意识。如何让农民工 快速向产业工业化发展?现在国家出台的保租房政策其实就是个很好的 机会。通过保租房先解决农民工的住房问题。"居者有其屋,心安"o有 房住心就安，心安躺，再通过培训推动农民产业工业化。再加上装配式 技术体系的特点，农民工的产业工程化就能够可能就能实现。但仍然需要 行业主管部门去做总体规划。装配式装修市场情况:1）首先从政策角度,目前装配式装修还不是冈!1性需求,装配式的结构现 在才是刚性需求。政府要求做装配式的建筑首先必须做成装配式的结构, 最低的装配率不得低于20%。至于用不用装配式装修”目前只有海南省 明确提出必须用装配式装修而其他省份, 包括国家的装配式建筑评价标准都并没有明确装配式建筑必须用装配式 装修。所以从政策的角度，装配式装修目前并不是刚性需求，但B未来的发展过程中刚性会越来越大；2 ）第二个是市场化程度,装配式装修的市 场化程度比装配式结构高。正是因为没有政策强力的推导，装配式装修发 展的这十几年实际上是完全靠其自身的优势生存下。企业在市场上生存, 不断在发展并让政府看到了装配式装修的优势让政府有了这样的信心。比如说；!匕京市政府就去年出台集中土排所有的地块必须用装配式装修, 并且装配率必须达到60%以上高标准的要求要达到76%以上的装配率。为什么政府会提这样要求，因为政府有信心，认为装配式装修可以实现人 民群众对美好生活的需求,也能够满足市场供给的需求；3 ）第三”装配 式装彳彥也能够符合开发商对成本和利润的要求。第二方面是市场总量,目前为止，专家认为网上能够查到的数据都不符合 市场的实际IW况。专家认为：”装配式装修的市场到2020年年底,大概 是900亿人民币,4,500万计,也就是2,000元人民币/m?"的中的数 据是错误的。专家认为装配式装修目前的市场，全体系地应用装修能够达 到大约1,200元人民帀/计,已经非常不错了 ；而造价能达到2,000元人 民帀血,则是无稽之谈。专家认为装配式装修不管是局部应用,还是全 体系应用，从装配式装修本身的合同额或产值来说,目前的市场规模大概 在200-300亿人民帀左右。但是其增长率是很高的。每年的增长率可能 都在30%-40%以上，甚至有的年份可能会翻倍。虽然没有很准确的数据, 但装配式装修的发展趋势是很多的。第三方面就是竞争状态,1）玩家类型有几种,比如说以和能为代表的企 业是以制造业为核心能力J3绕制造业佝下游的安装和上游的设计延伸。形成设计制造、建造、运维一体化，这是以和能为代表企业的一梧点, 国内并不多。第二类类似于和能人居和科利达，他们从设计、到制造、到 安装都有自己完整的产品。因为这类企业相对来说比较集中在像卫生间这 样的一个特定的功能空间里。第三类玩家就是传统的装饰企业備统装饰 企业涉猎装配式装修,专家觉得更多是在玩概念,特别是这些上市公司, 就是为了推动自己股价上涨。年报可以记录创新产品’有装配式装修的产 品，这样股价得以上升。但真正下定决心要走出一条自己的道路,形成自 我品牌和与众不同的体系，并且能够完全满足市场要求的企业。专家认为 还没有出现。第四类玩家就是一些中小型的,比如说像品宅、变形积木等 企业,他们非常有特点,设计感特别突出，做出来的产品很漂亮,且精妙 地搭配了收纳空间,9让空间的利用效率提高。但是普遍存在的问题在于: 要不就是交付能力较差，难以实现大规模交付;要不就是成本过高,让人 难以接受,或者只能服务小众市场；2 ）从竞争格局上来说,目前这么多 玩舷间,还没有形成激烈的竞争。因为进入到这个领域里的玩家不多, 很难说在同一个城市不同的装配式装修项目让大家都形成激烈的竞争。就 像现在总包市场一个大的项目,反正中建、中铁、中建项目的项目公司, 中铁的项目公司，这几家公司在不同的项目上进行，还没有形成一种红海 的感觉，看上去还是一片蓝海，各有各的门道和市场。大家都能够在各自 的市场里实践，发展自己的业务，所以市场的竞争并不激烈。从发展趋势 的角度来说，专家觉得在相当长的一段时间里，依然不会产生非常强的竞 争关系。互相之间会有少量的竞争，但不会产生抬头不见低头见的情况, 各自都有不同的发展空间。未来随着市场需求的发展，可能就会形成一些 头部的企业,现在的金螳螂每年的合同额在300亿人民币左右,在整个 的装修市场，集中度大概是千分之几，未来有可能会出现百分之几集中度 的装配式装修的企业。但专家更看好的是以制造业为核4的玩家,因为他 们有自己的核4能力和体系”也有自己的各种方面的保障。包括供应链管 理在这里面起到的巨大作用’数字化的技术’从制造业向上向下延伸，都 可以支撑它快速发展。当然这只是机会，能不能真正做成事，还要看这些 企业在自身发展过程中会不会犯错误。另外，竞争状态可能跟前面的内容 有重复，比如说制造型就是以和能为代表的企业。集成型就是以品宅为代 表的企业。机会型就是以装饰企业,金螳螂这样的,有机会就抓,没有机 会就继续发展传统装修。其次,需求与供给关系，市场上很多的开发商认 为没有办法选择装配式装修，因为本地没有产能，即使有也在几百公里甚 至上干公里以外,因而不能选装配式装修。等到有需要放产能的时彳唉,投 资人会说本地没有需求，建了工厂却没有订单，所以经常就会出现供需问 题。沿着这样的格局，尤其对于产能布局方面，这些企业是有巨大挑战的。目前装配式装修真正的竞争对手还是传统装修传统装修在某些层面和配 置上有独有的优势，比如说初期成本显然有点优势。另夕卜它现场的灵活性 也有一些优势，因为装配式装修只要是订单下到工厂生产，现场就很难再 进行调整,因为从工期和成本来说很难控制；3 ）未来竞争发展的趋势, 首先产品要有可替换性。可替换性分两个层面，第一是构造成的很多产品 是标准化的,比如说螺丝可替换性是很好的,现在没有问题。第二就是面 层,面板。面板的可替换性更多需要厂家的布局。比如说像汽车要通过 4S店来维修”但是奔驰和宝马之间的零件基本上没有客户关系,各有各 的品牌。以后的装配式装修很有可能就会形成这样的格局，各自有独特的 品牌技术体系。在不同的城市有布局,有类似4S店的服务中心,才能获 得可替换性的支撑。主要竞品的竞争趋势来说,总体而言,竞争不会太激 烈，各有各的市场与特征,未来的市场选择也会是这样。所以这个产品之 间的竞争就会有一种横向的竞争但是一旦形成自己的技术体系和品牌以 后，这种竞争可能就会有各自的一个地盘竞争，互相之间的竞争就不会像 传统装修那样的竞争,很无序,无所谓什么品牌。那么新的竞争格局就在 于品牌之间的竞争会更加激烈，传统装修无所谓品牌，但是装配式装修品 牌就是f非常重要的竞争格局的基础。装配式装修的技术体系:从基板的角度来说,硅酸钙板是一大类体系,像竹木纤维板、木塑板、石 塑板等高分子聚合物加填料的也是一类；还有一类是金属板，但金属板的 用量较少,其他的基板相对用的不多,因为它们有10很多的问题,所以 就形成了以硅酸钙板为主要的基板的一个技术体系然后竹木纤维板等高 分子材料的一个体系，基本上只有这两大类。从商业类型分装配式装修的 体系分为制造型、集成型和机会型。制造型技术体系相对比较完整，构造 体系和面层体系，以及二者的连接都很完整。集成型最大的问题就是当它 在不同项目应用的过程中，有大量的研发工作需要去做，这会让集成型前 期的工作会比制造型的要重。而机会型的交付过程会有问题。专家也亲眼 见过类似的机会型公司做装配式的样板间，过程非常的痛苦，产品不被看 好,重新进行调整也很费劲,这就是因为它实际上还不如集成型,集成型 多少有自己的一个固定的套路体系,所以机会型的技术体系就非常松散, 存在着很大的问题。基板的发展会引领技术体系的发展。新的技术体系若 取得突破,专家认为至少90%的可能是基板出现了重大突破,然后带来 了新的技术体系。但现有的能够找到的板材,技术体系很难再取得突破。装配式装修枠发展与机遇:横是装配式装修耕发展与机遇,这是专家个人的观点。1）首先是在 增量市场上的未来,目前政策推动市场发 展的力度非常大，刚才提到的保障性租赁住房是"十四五"时期住房发展 的重点,广东省的新增保障性租赁住剧共应目标最高,共计129.7万套, 其中广州市占60万套,深圳占50万套;浙江省其次,为120万套;江 苏省为50万套;上海市为47万套。保障性租赁住房融用装配式装修 最好的场景，可以看到它的市场是非常巨大的。接下来就是商品房市场对 装配式装修的需求。首先是政策推动,企业不得不做，旦随着装配式装修 在商品房市场的应用,很多的优点突显出来了 ,比如说交付快，稳定，品 质高,环保等性能。这让开发商逐渐认识到,装配式装修,在他们必须做 全装修体系的政策环境下，是他们最好的选择。所以商品房对装配式装修 的需求也会逐步的扩大。与传统装修竞争会呈现何种趋势?专家认为传统 装修不会被消灭，而且传统装修的市场占有率依然会维持较高的比例，会 占据50%-60%的这样的市场，剩下的就是装配式装修的市场占有率。目 前装配式装修的市场占有率不会超过5%。从这个角度来说,装配式装修 的发展空间还是非常大的。传统装修随着劳务的年龄增长工艺功效下降, 材料成本愈发昂贵。但是独有的优势,例如现场的灵活度,高级工匠制造 的观感等，仍然具有一定的优势，所以会保持相应的比例。最后就是产业 化，如上所述,人力要素是未来装配式装修的重大要素之一,人的产业化 一方面会推动保租房向市场发展，另一方面也会拉动装配式装修发展。农 民工的产业工业化对传统装修是没有意义的但是对装配式装修意义很大, 一定会推动装配式装修快速发展；2 ）数字化在装配式装修中的作用和发 展趋势。专家认为实际上数字化并不是伪需求，但数字化不能解决装配式 装彳參的所有问题。数字化是一个工具,在他需要的地方,在他能够提交的 地方,一定是有重大需求的。比如说设计的数字化,通过数字化,设计能 够一键出清单、一键出量、一键报价。数字化其实有需求的,但前提条件 是一定要把开发和建设的速度降下来要给前期的数字化设计足够的时间。因为曾经各个行业都发展太快，所以所有的创新都遗留了一堆的问题，所 有的建筑设计也遗留了一堆的问题。如果从现在开始,装配式建筑,包括 整个建筑行业，甚至整个经济社会发展还是这么快速的话，数字化在建筑 领域里的应用仍然跨不过门槛，仍然只会是少量的应用，整个建筑行业的 转型升级仍然无法实现。所以数字化是否是伪需求，应该用辩证的眼光看 待。另外,数字化是有门槛的,绝不是任何人去做数字化就能做成功。很 多企业做数字化，例如研发数字化的设计软件或项目管理软件，都没有成 功。因为他们小看了建筑行业,建筑行业的管理复杂程度,也许除了卫星 上天、原子弹爆炸外,是最复杂的。数字化的基础就是标准化，但建筑行 业的很多管理是很难标准化的，很难标准化就意味着很难数字化。如果想 达到数字化,软件设计中就要付出巨大的努力,算法要有大量的研究,这 是不太容易实现的；3 ）存量市场发展,存量市场最大的特点就是多样化 要求，这对于工业化生产是有挑战的。工业化生产之所以成本低却能够推 动整个社会发展。同样的东西的批量化生产”其中的效率非常高。而对于 这种个性化、多样化的要求住产线的效率就会大大降低，这是有矛盾的, 所以存量市场对于装配式装修来说是有挑战的。另夕卜就是对人的挑战，有 没有适合的人去管，有没有适合的人去干。管的人能不能高效地管，干的 人能不能好好地干,这都是存在巨大的挑战的；4 ）第四方面就是研发创 新,引领发展。根据专家个人的认知,以后装配式装修这个领域真正能够 发展起来并形成独角兽的企业,很有可能是建筑行业以夕卜的。专家认为: 传统装修公司不可能成为装配式装修领域里的独角兽，因为他们没有这样 的基因,没有这样的基因,就绝不可能成为这样的企业。专家认为，有制造业基因和数字化基因的企业，才有可能成为装配式装修 领域里的独角兽。会是谁？可以拭目以待。