$高澜股份(SZ300499)$ $利通电子(SH603629)$ $江淮汽车(SH600418)$
【机会前瞻汇总】液冷
【逻辑】算力租赁规划超预期,类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样,那么配套设施同样受益,而且还在腰斩的区间,低价低位低吸,等待市场对逻辑的再发现。
【转型龙头】高澜股份
公司大股东要投4亿给上市公司用于转型液冷,转型出牛股,液冷的逻辑是铁证,业务发展今年是0到1,明年是1到N,所以业绩体现在明年。