周末,发酵最厉害的两大题材:东数西算、智慧灯杆
这两个题材,说到底还是属于基建范畴,
目前市场上的核心标:浙江建投(建筑装饰+装配式建筑);10天9板,硬刚老庄,那是强到六亲不认,目前已被监管。
目前封单最硬的个股:宁波建工(装配式建筑+数据中心+区块链);3连板,明天肯定是百万手封死,不给任何机会。
看透了这个,再来看两大题材,其实就很清晰了,
周五全面爆发,板块前10几乎都是这个相关,
宁波建工是绝对的龙头。
何谓东数西算?
与西气东输、南水北调、西电东送相并列,顾名思义,就是把东部的数据需求引导到西部计算,东部供“数”,西部算“数”。
为什么东部的数东部不算、要去部算呢?
这就是资源紧缺的问题。我国数据中心大多分布在发达的东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而在碳中和背景下,绿色数据中心是大势所趋,欠发达的西部地区土地和可再生能源充裕,比如数据中心发电所需的风能、太阳能、天然的设备冷却气温等,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。
周末各大巨头公司都在公布自己推进“东数西算”的进程:
板块的容量比较大,个股很多,好的肯定上不了车,
提供个思路:要么做已经首板的1进2,要么自己去潜伏一些正宗的,等龙头出来后蹭个补涨,比如:数据中心+华为、数据中心+字节跳动、数据中心+腾讯......
该标准适用于城市道路、公路、高速路、广场、公园、庭院等公共设施多功能杆,规定了杆体分类、一般要求、设计要求、布局要求、功能要求、安全要求以及运营服务要求等内容,填补了多功能杆在国家标准方面的空白,将进一步推动“多杆合一、一杆多用”,促进多功能杆行业发展,为构建物联感知网络、打造新型智慧城市的数字底座提供重要支撑,推动数字经济发展、助力数字政府建设,促进数字化转型,引领数字新生活。
据中商产业研究院预测,到2022年,我国智慧灯杆行业市场规模有望突破千亿元。而据CTIA预测,2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%,并有望在“十四五”期间呈现大幅增长。
华体科技在今年1月曾答复表示,公司在多地与政府平台公司设立了合资公司,目前已成立了9家合资公司。已有7家合资公司已在当地开展智慧灯杆业务。
华体科技互动易问答
太龙股份表示,控股子公司太龙智显是智慧灯杆(多功能杆)之灯杆屏的主要供应商,其积极发挥在智慧路灯应用场景中的技术优势以及经验优势,在冬奥三大赛区共交付并投入使用的LED灯杆屏超过220套。
太龙股份互动易问答
爱克股份则称暂未参与到《智慧城市 智慧多功能杆 服务功能与运行管理规范》的编制。公司通过近几年的持续投入,依托云控平台,积极开发太阳能路灯产品,智慧道路照明板块相关产品已具有较强的市场竞争能力。
爱克股份互动易问答
此外,洲明科技、茂硕电源等公司也都有参与相关业务。