一、关于氢能，会成为市场新主线吗？
氢能有几方面催化，个人认为很有可能走一波新主线，值得重视。
政策端：国家氢能顶层设计有望加快对外发布，预计是一份涉及氢能产业的中长期规划。顶层设计是应有之义，毕竟氢能是碳达峰碳中和不可或缺的重要一环，机构预测，氢气的年产规模将从当前约2500万吨增加至2050年的接近1亿吨：8月份工信部表示会积极配合相关部门制定氢能战略发展，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持，有利支撑氢气汽车科学合理发展；10月份，发改委就围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链召开过系列座谈会。从政策酝酿周期来推算，时间确实也快了。
消息面：最近的，也就是昨天，新闻联播可是为氢能站台了，讲的是四川、重庆两地联手打造的“成渝氢走廊”迎来了首批氢燃料电池物流车，实现贯通。这也是今天氢能爆发的重要催化。
稍远一些的，有北京冬奥会做加持，消息不算新，因为10月份就有丰田氢能源汽车Mirai将在北京冬奥会期间提供运输服务的消息，当时也是很爆炸的新闻，这是检验氢能源汽车能否作为未来新能源汽车发展新方向的重要考验。
产业层面：别忘了，8月份那一大波氢能，主要由两方面产业变化驱动，一是燃料电池汽车示范城市的落地；二是央企与光伏巨头们入局氢能，加速扫清制氢价格与供应之间的问题。
这些都是垫定明年走产业趋势的重要基石，大家对氢能产业链可以将眼观放得稍微长远一些。
产业链标的方面，今天盘中在智库中转了一个，总结的还挺不错，这里再放一下，大家当个参考吧。
氢能产业链相关公司：
上游：
1、双极板：安泰科技icon、新源动力、上海神力。
4、换热器：冰轮环境。
中游：
1、电堆：巴拉德动力、潍柴动力icon。
4、储氢瓶：中集安瑞科、深冷股份、富瑞特装、京城股份、中材科技icon。
下游：
1、整车：美锦能源、德威新材、中通客车、福田汽车、东方电气。
2、加氢站：厚普股份、中集安瑞科、鸿达兴业、嘉化能源icon。
二、关于汽车零部件，明天都是汽车人？
汽车板块今天整体承压，尤其是汽车零部件，当了一阵子市场大哥，今天高标的几个都出现了不同程度回调。
但有两个事值得关注，明天或许又是一条好汉！
一是据报道，全球汽车芯片短缺问题正在逐步缓解，市场上主要的汽车芯片供应商库存近9个月首次增加。日本瑞萨、荷兰恩智浦半导体、德国英飞凌、瑞士意法半导体和美国德州仪器。
二是新能源车11月数据出炉，全面新高！大家看图就好了，我就不列数字了。
只可惜今天零部件降了一些仓位，明天要含泪加回来了吗？汽车人明天能再次引领风骚吗？拭目以待了！
关于汽车零部件产业链受益方向，我之前放过一个比较全的，再贴一下，大家往细分领域再挖掘挖掘吧
汽车零部件产业链梳理：
1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等）；
3）车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等）；
4）车用高压元件（熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等）；
5）汽车/电池热管理（002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）；
7）车用微电机、EPS电机（300969恒帅股份+605555德昌股份等）；
8）电子水泵（300660江苏雷利+002536飞龙股份等）；
13）无人驾驶、智能座舱（华阳集团+德赛西威+均胜电子等）；
14）车载PCB板（603920世运电路+603386广东骏亚+603228景旺电子等）；
18）高压快充（合兴股份+欣锐科技+瑞可达）；
19）车用扁线电机（方正电机、大洋电机，精达股份+长城科技+金杯电工）；
21）车用铜合金（博威合金）；
三、关于光刻胶，思路不变，国产替代重要方向值得关注
从产业朋友那里得到的消息，日本信越化学从年初就开始限制供货，除了今年年初福岛地震的影响外，疫情也是很重要的影响因素，最新的毒株奥密克戎也登陆日本了，不排除光刻胶可能出现断供的可能。
PS：日本厂商占据全球接近80%的份额，前七中占据5席，包括合成橡胶、东京日化、信越化工、富士电子、住友化工。
国产化替代的很重要方向，值得关注起来。
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