【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 09:54:39
【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振
1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。
2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能主要拉动竣工端品种。在这样的情况下，我们认为开工端基本面触底回升的基本面仍然明确，而竣工端未来潜在的降幅也可能小于市场预期，当前时点或仍然是传统建材基本面的阶段性低点，建议积极关注。
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