Harmony 4推出不到3个月，设备数直接增长到了1亿，并且华为表示，未来三年将继续投入百亿，这给鸿蒙生态带来极大的增长空间。

2年期间，鸿蒙系统设备数增长达到3倍！！

华为单个用户购买收入分成为：2742.61万元（2021年汉仪互联网平台业务从华为获得的收入）/2.2亿（2021年鸿蒙终端个数）=0.1246元。

保守估计，随着鸿蒙活跃度提升，公司鸿蒙单终端购买金额将提升20%，则今年，随着鸿蒙终端放量到8亿，汉仪股份华为收入的增长弹性为：

0.1246元（2021年单鸿蒙用户收入）X1.20（鸿蒙活跃度提升加成） X 7亿（2023年8月鸿蒙终端数）=1.046亿

假定净利率是毛利率的一半，公司受益于鸿蒙活跃度及用户数提升，净利润增长将超4000万。

公司已经多次互动易回复，将受益于鸿蒙放量，非常有利于公司个性化主题和字体产品的销售，是A股唯一以类SaaS形式、高毛利服务鸿蒙的公司。

此外，小米也是汉仪的主要客户之一。

随着小米澎湃系统放量，公司也将极大受益于小米生态的增长，当前小米6亿MIUI用户，假设公司在小米生态渗透率为百分之一，那也能带来：6亿（MIUI用户）X 1%（渗透率）X 10元（客单价）X 70%（分成比例）=4200万营收， 1300万净利润。

考虑到早期SaaS公司类似于福昕软件、万兴科技，估值约15倍PS+、100倍PE+，汉仪股份作为实锤受益于华为的SaaS公司，公司合理估值应为110亿，较当前有翻倍空间。