这市场，就俩字，钱多．

热点好多，各种分支像打地鼠游戏里面的地鼠一样，各种冒窜．

新能源仍然是主线．

在昨两天锂电涨不太动了之后，市场沿着阻力最小的方向前进，选择了光伏．

新能源里面今天是光伏最强，锂矿上游个股分化比较严重，川能动力涨停破板，溶解股份跌停．

还有有机硅今天高潮，太强了，完美错过，有点想哭．

题材还有工业母机，碳基，顺周期有色化工，素质教育，户外等等．

所以市场就是钱多，到处飘，轮动得厉害．

现在最正确的策略就是，在景气赛道的各个分支的核心标的来回切换，大跌要敢买，大涨要果断卖．

看歇息了几天的储能，晚上随着宁德的一个公告，明天又要爆发了．

素质教育已经形成大板块了，昨晚美股新东方大涨２６.４７％，学而思涨了16.67%.

今天早盘开始素质教育就开始表现了, 开元教育20cm, 邦宝意志10cm, 传至教育10cm,等都上板.

刚刚晚上盛通回复了交易所的关注函, 也发了半年报, 需要仔细看, 亮点很多.

一个是把公司的各块业务都拆开了解释清楚了.

已经建立了青少年编程教育完整的生态体系, to c , to b和to c都有, 特别是居然还对接了一万多小学和5000多所科教馆少年宫, 这个是超预期的.

关于公司直营和加盟的策略也更明确了, 公司采取的是一二线开直营店, 其他的就搞加盟. 要知道最赚钱的就是一二线的店啊, 像上海的成熟门店一年100-200万的净利润的. 而边缘城市的可能也就二三十万这种.

另一个是教育板块的收入超预期了.

上半年同比增速是212.8%, 但是去年由于疫情所以不可比, 而比2019年也有60%的增速, 这个是非常乐观的.

毕竟今年上半年其实很多地方也受疫情影响比较严重.

至于公司上半年的净利润情况, 我觉得是次要的, 上半年疫情还比较重, 很多门店其实都没怎么开, 所以可以基本上不用看这个业绩.

前几天我就说过了, 这个公司现在的策略绝对不能在利润上, 应该加速提高市场占有率, 提高市场知名度和品牌影响力.

关于关注函的回复也挺好的, 等于用否定的形式肯定了关于转课以及和新东方之间的关联.

唯一可能有些遗憾的是现在3498位学员还没有转课的, 不过这个也正常, 时间太短了, 估计再过十天半个月的就会有更新的转课数据了.

下面是个人根据历史相关情况以及未来保守预测, 做的测算, 仅供参考:

根据这个保守测算, 就能知道这公司的安全边际在哪里.

但是之前也说过很多次了, 这公司应该更多注重市场占有率和品牌影响力市场知名度的提升, 而不是看业绩情况.

如果一定要算业绩的话, 应该算2025年以后的业绩.

今天户外露营也成了板块, 很多补涨的票都起来了.

牧高迪仍然是龙头, 浙江永强, 三夫户外, 永安行, 浙江自然, 华生科技等等都大涨.

今天中午分享了一篇关于<户外露营赛道数十倍增长空间的受益者>, 有兴趣的可以过去看看.

关于明天.

新能源里的储能肯定是要爆的, 如果开得不高的话是可以找标的上的.

其他新能源分支如果有大跌的低吸机会,那就不要错过了.

继续看好新能源, 稀土, 纯碱, 素质教育, 户外.......

对了,明天盛通还有个电话会, 有渠道又感兴趣的可以去听一下~~~

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