主动进入分歧的，反而有机会去演绎弱转强，继而形成一种趋势强票的感觉
redemption
低卖高买的老韭菜
2023-11-21 00:33:10
这里思路比较难做，到这份上，基本都是个股本身的博弈为主，所以，我今天聊一些活跃博弈票的个人观点，仅供参考，不一定对。
- 这个节点，反正基本能买的到的强势票，都属于后排，主动分歧可能比硬封板好；换手比无地位的加速要好这是晚上复盘后，我想表达的第一个观点。 今天连板是一个高潮点。 看上去很多连板票都晋级了，但是大多数的晋级其实基本属于后排。这种其实涨停是一种多头能量的消耗。 反而，维持趋势强势，但又处于主动分歧的，可能在明天的分化中更有后来居上的优势。指标票： 西陇科学，圣龙股份，三柏硕，传智教育这里我觉得圣龙股份的反馈比较重要，它有点博弈风格化的G点的感觉。 因为首先这货，是这波连板盛宴里，最早的高标。 然后调整之后 出现2连板，位置上，如果突破过去，可能能讲出大二波的故事，类似当年的东方通信。这样的话，会把当下连板格局打向另一个高潮，甚至从市场从震荡转向新一轮主升。 但这是一种美好的愿景，只是一种可能性。 还有一种可能性，就是类似11月10日的捷荣技术，也是反抽2连板之后，次日直接核按跌停，市场整体进入分歧。 如果这样的话， 又确认了这里只是震荡。 因为上面两种都有可能，所以说，是一个重点指标票。 甚至比西陇科学的指标意义更大。 （它不是当下市场最强的票，但是能代表一种市场风格的定性。）这两种情况都可能。 前者代表 大二波 重启主升 强更强 后者代表 震荡的箱体顶部，维持震荡，且要转衰退了。而传智呢，今天反包板被炸，相当于在涨停高潮日，主动进入分歧了。 正常来说这是一种后排弱了的信号，但是因为它代表的鸿蒙逻辑很好，个股地位很高，且日K上趋势还在强势状态。 所以，明天市场进入分化，淘汰掉一些今日的后排涨停，而这种主动进入分歧的，反而有机会去演绎弱转强，继而形成一种趋势强票的感觉。 所以，明天也许重点看一下走势反馈。注意啊，以上对于个股的点评，不是推荐个股，也不是看好，只是认为是比较重要的指标票，可以来观测盘面风格的。 但我认为，明天高标的博弈机会，不在于加速连板，而在于这种换手趋势标了。 加速连板明天不是好的买入节点，甚至要注意卖。
- HBM 卡位新龙头？HBM算是离的最近的强势板块。 今天同样处于 强势分歧状态。 明天可以留意一下，20厘米的卡位，分离确认。 主要是华海诚科 和中富电路 当然还有后边一点的：飞凯，满坤，联瑞，一事通等等。 明天算是HBM比较重要的节点，如果再转强，还是再打一波，如果不行，那基本就结束了。
另外，再补充一下
较新的 台积电SoIC先进封装；以及海力士和英伟达的HBM4
这两个可以连在一起看，芯片直接3d堆叠 键合间距更小；增量在键合胶用得更多，还有如何散热
SoIC
1、消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片
1）20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。
2）同时，苹果也将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术，目前正小量试产，预计2025-2026年量产，拟应用在Mac、iPad等产品
2. SoIC设计是在创造键合界面，让芯片可以直接堆叠在芯片上。增量在于两点：
1）与CoWoS及InFo技术相比，SoIC可提供更高的封装密度、更小的键合间隔更小的键合间隔，意味着更多的键合材料；对键合设备更高的要求
a. 键合胶：
飞凯材料：临时键合材料目前已经进入长电先进。临时键合胶暂时固定晶圆以便进行加工，工艺完毕后解键去除；先进封装Fan out键合胶部分客户已经量产。
鼎龙股份：临时键合胶在先进封装中的应用领域主要是2.5D/3D 封装。该款临时键合产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作已基本完成， 产品性能获得客户端好评， 预计 2024年一季度有望获得首张订单。在产能建设方面， 已完成了临时键合胶（键合胶+解键合胶）合计 110 吨/年的量产产线建设，具备量产供货能力。
德邦科技：国家重点研发计划：“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料（underfill）应用研究”；山东省泰山产业领军人才项目：“集成电路封装关键材料开发及产业化技术”（底填、导热、临时键合胶）
b.键合设备：
炬光科技、拓荆科技、新益昌、奥特维、光力科技等
2）芯片通过3d封装形式直接堆叠在芯片上，首要解决的问题是散热。如何进一步解决散热？目前可能没有正确答案，但能看到大厂的一些布局是围绕散热来的今天盘面的两个：台积电的石墨烯薄膜；
总的来说： 活跃票，都考虑 换手的，分歧且强势的。加速的要谨慎
活跃股票池
晚上复盘的时候， 也会有点遗憾，比如今天盘中其实应该想到 第一部分的一些观点。 但是在盘中，我们很难做到快速，且安静的阅读。
今晚就这样，明天盘中见！
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