01   每日财经早餐·热点新闻

1）央行网站：经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，促进双方贸易和投资便利化。

2）海报新闻：11月20日，在岸、离岸人民币对美元涨幅扩大，均升破7.17，日内分别涨超800个基点、500个基点，双双创下三个月以来新高。华西证券认为，当前人民币汇率已回到8月份水平，汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解，后续外资重回净流入的可能性在增加，助力本轮A股岁末行情的延续。

3）第一财经：在11月20日外交部例行记者会上，有记者提问称，日本首相岸田文雄表示，中国已同意举行专家级会谈，旨在解决中国对日本海产品的禁令问题。发言人毛宁回应称，中方反对日本福岛核污染水排海的立场是一贯的，也是非常明确的，中方和其他相关各方采取了一些必要的措施，这些措施也是完全正当合理和必要的。

4）国家能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。

5）第一财经：11月20日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，我国1年期和5年期以上LPR均未调整。东方金诚认为，接下来即使MLF操作利率保持不变，5年期LPR报价单独下调的可能性也比较大，也不排除相关部门单独出台房贷利率优化政策的可能性。

6）第一财经：国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2023》公布了31个省份的人口出生率、死亡率和自然增长率数据。梳理发现，2022年有9个省份的人口出生率超过千分之八（8‰）；有20个省份人口自然增长率为负，比上一年增加7个。

7）财联社：上海市发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知，其中包括新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。民生证券表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设。

8）证券时报：据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，评测项目为脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。据Mckinsey研究报告，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040年期间可达700亿美元-2000亿美元。

9）界面新闻：上海钢联数据显示，11月20日电池级碳酸锂均价下跌1500元/吨，跌至14.9万元/吨，正式跌破15万元关口。上海证券表示，磷酸铁锂市场目前对12月的预期相对悲观，尤其担心部分电池厂或突然减量不拿货，目前下游电池厂采购库存维持在十天以下。

 

02  每日财经早餐·舆情热度

1）机器人-特斯拉CEO马斯克曾透露特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试（五洲新春、贝斯特、中大力德、秦川机床、江苏雷利等）；

2）微软概念-微软首席执行官纳德拉: OpenAl创始人Sam Altman和Brockman将加入微软，将领导一个新的高级人工智能研究团队（宁夏建材、博彦科技、蓝色光标、浙大网新、汉得信息等）；

3）无人驾驶-近日四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，旨在促进智能网联汽车产品功能、性能提升和产业生态迭代优化（万集科技、高新兴、金溢科技、启明信息、深城交等）；

4）卫星互联网-上海:到2025年，形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力（上海瀚讯、上海沪工、佳缘科技、航宇微、震有科技等）；

5）抖音概念-抖音于近期开启测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容（广博股份、引力传媒、佳云科技、中广天择、因赛集团等）；

6）陶瓷刹车-特斯拉 Model S Plaid 碳陶瓷刹车套件上架中国官网，可以让 Model S Plaid 车型实现更佳的性能表现，售价 109494 元（东方锆业、三祥新材、楚江新材、金麒麟、金博股份等）；

7）HBM-三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗（华海诚科、亚威股份、雅克科技、宏昌电子、兴森科技等）；

8）硅基OLED-Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼MicroOLED屏幕，对标苹果Vision Pro，Meta的升级加大了本就产能紧张的硅基OLED在未来进一步短缺的可能性（清越科技、华兴源创、易天股份、亚世光电、德龙激光等）；

9）汽车电子-众多汽车厂商携带新品亮相广州车展，智能座舱、AR-HUD、自动驾驶、光场屏等智能化配置进入加速渗透阶段（神通科技、万安科技、星宇股份、光峰科技等）

 

 

03  每日财经早餐·公司要闻

【四川长虹】11月20日，发布全球首台星闪电视，让电视成为家庭娱乐智控中心，大幅提升用户的家庭娱乐体验。

【国芯科技】新一代汽车电子DSP芯片产品内部测试成功。

【晶合集成】公司40nm的OLED驱动芯片已经开发成功并正式流片。

【绿能慧充】拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目。

【旭光电子】控股子公司拟收购名奥精密60%股权。名奥精密是一家以精密加工各类材料小零件的数车、精磨工序的公司。

【神通科技】近期在业绩说明会上表示，公司HUD反射镜等产品已通过多家客户验证并取得订单/意向订单。

【凌云光】11月20日在互动平台表示，公司较早进入数字人及虚实融合应用领域，具备自研底层光场建模、运动捕捉系统和XR拍摄技术和产品，可应用在电影动漫、直播、游戏、赛事、教育等场景中。

【立中集团】在互动平台表示，公司目前已与多家头部新能源车企和CTC、CTB和CTP等技术公司就汽车一体压铸免热处理合金的合作展开了产品验证和商业洽谈，项目定点在即。

【朗玛信息】“39AI全科医生”大模型通过备案。

【蒙草生态】控股子公司签署采煤沉陷区综合治理项目合同，合同金额2.02亿元。

【中创环保】筹划转让中创惠丰100%股权，剥离亏损类资产。

【ST园城】控股股东、实控人将变更为王焕成。

【东方材料】拟向子公司东方超算增资1.9亿元。完成后，东方超算注册资本将增加至2亿元，仍为东方材料全资子公司。本次拟增资的1.9亿元将视未来订单签署情况逐步投入。

【创业黑马】与山西产互、东华软件签署《战略合作框架协议》，三方将共同拓展政企智能服务的市场、共同推动“AI加速器”的建设、共同促进“AI技能实训基地”的落地。

【纳睿雷达】首次正式公开发布自主研发的新型C波段双极化有源相控阵雷达。

【海南发展】控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目，占公司2022年度营业收入的16.13%。

【至纯科技】拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份。

【上海沿浦】全资子公司获得新项目定点通知书。

【海思科】与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议

 

 

04  每日财经早餐·题材挖掘

OpenCV正式接纳openEuler

近日，OpenCV社区正式接纳openEuler作为持续集成（Continuous Integration，CI）系统的操作系统之一，对openEuler提供上游原生支持。openEuler成为继Ubuntu之外第二个被OpenCV上游社区原生支持的Linux发行版。

openEuler欧拉开源社区作为国内最活跃的开源Linux社区，截至2023年4月，openEuler社区生态伙伴已经超过800多家，贡献者超过13000名，全球下载量过百万，每日活跃开发者近4000人。华为公司董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌表示，数字经济的高质量发展需要强大的数字基础设施，操作系统是数字基础设施之魂，openEuler开源操作系统的发展，为数字基础设施筑起坚实的软件根基。

相关公司：诚迈科技(300598)、创意信息(300366)等

  

文远知行获无人驾驶商业化试点通知书

11月17日，文远知行获得北京市智能网联汽车政策先行区乘用车“车内无人、车外远程”出行服务商业化试点通知书，获准在北京亦庄开展车内无人自动驾驶出行服务（Robotaxi）收费。资料显示，文远知行是唯一同时拥有中国、美国、阿联酋三地自动驾驶牌照的企业。

新财富上榜分析师、民生证券吕伟研报认为，智能汽车作为重要单元之一，加速智慧交通和智慧城市产业发展。自动驾驶技术将推动整个车联网和路网基建行业的发展，为实现车路协同奠定基础。随着高级自动驾驶汽车的试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善，以及渗透率的提升，认为会带来整体的投资性机会，包括OS+终端、Tier1厂商、零部件等企业的机会。市场规模方面，据头豹研究院预计，对于自动驾驶软硬件市场，以商用车销量作为基准，再乘以软硬件成本测算得出市场规模，预计2026年软硬件市场规模将达2万亿元，年复合增长率超16%。

相关公司：光庭信息(301221)、天迈科技(300807)等。

  

开普勒先行者系列通用人形机器正式面世

近日，开普勒先行者系列通用人形机器正式面世，包括先行者K1、先行者S1和先行者D1三个型号。西南证券研报指出，人形机器人K1，身高178cm，体重85kg，全身40个自由度，肘关节和小腿使用自研行星滚柱丝杠执行器，腰部使用自研旋转执行器。配合自研星云系统，每秒算力可达100TOPS，可以实现诸如手眼协同操作、复杂地形行走、负重搬运等工作。

人形机器人潜在市场大。高盛在2022年11月的一份报告中预估，在未来10到15年内可以实现至少60亿美元的人形机器人市场，甚至在最理想的情景下（产品设计、用例、技术、可负担性和公共接受度等障碍被克服），2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。相关公司：昊志机电(300503)、伟创电气(688698)等。

 

Q3全球OLED面板出货量同比增长14%

据Display Supply Chain Consultant（DSCC）最新数据显示，2023年Q3（7-9月）全球OLED面板出货量呈现复苏，出货量为2.05亿片，较去年同期增加14%，较前一季度环比增加18%。价格方面，媒体报道，10月中下旬时，国内OLED价格涨幅已经达到了10%左右，其背后的核心推涨因素在于手机市场的重新活跃。

硅基OLED（MicroOLED）可以实现普通OLED无法达到的像素密度（3000PPI以上），且整体重量仅是LCD及OLED的十分之一，是最适用于近眼显示的微显示技术，目前主要应用在军事领域和工业物联网领域。根据CINNOResearch数据，预计2025年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模将达14.7亿美元（105.5亿人民币）。国泰君安分析指出，未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。

相关公司：清溢光电(688138)、奥来德(688378)等。

 

上海：推进手机直连卫星网络

上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知。推进手机直连卫星网络。持续推动手机直连等技术试验，加快布局卫星互联网落地运营服务，突破手机直连卫星在频率资源、链路预算、数据速率与服务体验方面的瓶颈。

7月25日，上海市计划开展“G60星链计划”，松江区委书记程向民表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。根据MarketsandMarkets预测，2023年全球卫星互联网市场规模达40亿美元，到2028年有望突破171亿美元，5年复合增速达33.7%。据华经产业研究院数据表示，2021年我国卫星通信行业市场规模达到758亿元；2015-2021年，我国卫星通信产业总产值CAGR为8.7%。我国卫星产业市场规模保持不断增长的态势，未来有望继续高速发展。

相关公司：上海瀚讯(300762)、上海沪工(603131)等。

  

特斯拉Model S Plaid碳陶瓷刹车套件开售

特斯拉中国在线商店显示，Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架开售，售价109,494元。据特斯拉介绍，该套件仅适用于2022年及之后生产的Model S Plaid车辆，仅适用于21英寸蛛网轮毂。该套件与适合相应速度的轮毂和轮胎配套使用，可以实现322公里/小时最高时速。

招商证券分析指出，此前碳陶刹车盘主要用在高端车上，制约其放量的原因是成本加高。未来随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产，有望快速产品降低成本。预计2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。碳陶刹车盘在走量车型上有望实现0到1的突破，2023年可能是碳陶刹车盘规模化的元年，其市场空间大，国内企业具有相对优势，值得重视。

相关公司：金博股份(688598)、亚太股份(002284)等。

 

长虹发布全球首台星闪电视　商用元年开启下星闪产业链加速爆发

据长虹公司官微，11与20日，长虹发布了全球首台星闪电视。星闪技术加持下，在家电视K歌时，星闪电视不仅保证了准确的声、画同步，而且利用星闪更快的传输速率、更强的抗干扰能力，实现高清音质的稳定传输，带来更为出彩的K歌效果。星闪电视支持连接多个星闪手柄，因其低时延能力带来更高的回报率。此外，一个星闪遥控器即可实现同时控制电视和机顶盒，让用户从此告别复杂繁琐的设备和操作。

星闪芯片作为新一代短距无线通信芯片，具备低功耗、高速率、低时延、抗干扰等特点，在智能座舱、智能终端、智能家居等场景下有着广泛应用潜力。在HDC 2023上，华为发布新一代近距离无线连接技术星闪（NearLink）。目前，华为已在所发布的Mate60系列手机、MatePad Pro 13.2平板和FreeBuds Pro3无线耳机等多款产品支持星闪技术，正式宣告星闪技术商用元年开启。随着未来应用场景的打开，星闪生态将逐步成熟，率先布局星闪的供应商具备先发优势。

相关公司：创耀科技（688259）、高鸿股份（000851）等。

 

台积电先进封装采用石墨烯散热材料　这两家公司有石墨烯散热产品

据媒体报道，半导体设备厂商万润成功以石墨薄膜机台打入台积电CoWos先进封装供应链，预计有望在明年2月开始供货。另据行业人士称，苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术，同时系列手机电池采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。

近年来，随着科技的不断进步，石墨烯作为一种新型材料，被认为有可能成为下一代散热技术的重要选择。石墨烯具有出色的热传导性和高电导率，这些特性对于电子设备的散热问题至关重要。石墨烯行业下游应用领域的技术提升将直接提升石墨烯产品的特性，提高下游应用的效能，扩大石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。苹果、台积电等全球领先的科技巨头在其新产品采用石墨烯散热技术，将直接促进中游乃至整个行业的成长。据机构预测，我国石墨烯市场规模在未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，市场规模在2023年有望突破3700亿元。

相关公司：中石科技（300684）、飞荣达（300602）等。

 

与外部设备直接交互 脑机接口第三方评测启动

据报道，脑机接口产业联盟最新消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动。评测项目包括脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。评测对象包括；脑信号采集设备、脑状态监测反馈应用产品、脑意图识别反馈应用产品。

脑机接口是一种在大脑与外部环境之间建立的全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，可实现大脑与外部设备的直接交互。据了解，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。

相关公司：中科信息（300678）、三博脑科（301293）等。

  

人形机器人领域进展频出 产业化临近“破晓时刻”

近日，人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihngS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CE马斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个ptimus机器人，预计在11月进行行走测试

广发证券认为，2023年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点，从软件和硬件上来看，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。

相关公司：汉宇集团(300403) 、恒而达(300946)、润和软件（300339）、常山北明（000158）等。

 

05  每日财经早餐·股东增减持及业绩

【建科股份】董事长杨江金提议以3000万至6000万元回购股份。

【特锐德】拟以1.5亿元至3亿元回购股份。

【安琪酵母】 拟3.8亿元-4.8亿元回购股份。

06  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【中机认检】是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构，主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证服务。

公司资质评级：★★☆

申购代码：301508，创业板，申购价格16.82元，发行市盈率37.39倍，行业市盈率30.97倍，发行总股本5652万股。

可比公司：信测标准、苏试试验、中国汽研、国检集团。

个人看法：报告期内业绩稳定增长，所处行业发展势头不错，下游应用领域发展前景可期，结合发行估值考虑可以申购。

 

2）今日新债上市

【中贝转债】上市

正股分析：正股是中贝通信，市值165亿，主要业务为为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售

转债质地：评级A+，发行规模5.17亿，配售比例74.88%，预估实际流通规模大约3.4亿。

个人看法：目前转股价值为150元，上市首日的合理价格为177-180。预估130开盘，尾盘冲上157 没有悬念，暂时不要卖出。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东南网架：百元含权30，发行规模20亿

豪鹏科技：百元含权28，发行规模11亿

盛航股份：百元含权24，发行规模7.4亿

华纳药厂：百元含权16，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10.04亿

 

低规模前5名：

金现代：百元含权5，发行规模2.025亿

集智股份：百元含权7，发行规模2.546亿

中能电气：百元含权11，发行规模4亿

欧晶科技：百元含权5，发行规模4.7亿

姚记科技：百元含权6，发行规模5.831亿

 

4）转债强赎提醒

已经公告强赎或到期：

国祯转债：最后交易日11.21日，当前溢价率为23.74%；

兄弟转债：最后交易日11.23日，当前溢价率为8.43%；

全筑转债：最后交易日11.28日，当前溢价率为-0.25%；

亚太转债：最后交易日11.29日，当前溢价率为3.98%；

东湖转债：最后交易日11.30日，当前溢价率为-0.05%；

特一转债：最后交易日12.1日，当前溢价率为0%；

众兴转债：最后交易日12.8日，当前溢价率为10.98%；

铁汉转债：最后交易日12.13日，当前溢价率为13.57%；

天康转债：最后交易日12.19日，当前溢价率为42.06%；

吉视转债：最后交易日12.21日，当前溢价率为13.12%；

迪龙转债：最后交易日12.22日，当前溢价率为0.78%；

 

接近强赎标准：

盛路转债：还差4天，当前溢价率85.91%

飞凯转债：还差4天，当前溢价率10.24%

百洋转债：还差4天，当前溢价率2.08%

中银转债：还差4天，当前溢价率-0.16%

普利转债：还差5天，当前溢价率5.73%

联得转债：还差5天，当前溢价率8.36%

豪美转债：还差5天，当前溢价率-0.72%

思特转债：还差5天，当前溢价率0.51%

银信转债：还差6天，当前溢价率6.69%

超达转债：还差8天，当前溢价率0.96%

胜达转债：还差10天，当前溢价率0.11%

多伦转债：还差10天，当前溢价率-1.98%

锋龙转债：还差10天，当前溢价率17.19%

 

 

 

07  每日财经早餐·每日一股

【金海通】国内先进封装设备分选机的龙头企业，深度受益于本次AI算力和AI封力需求的爆发，在技术层面处于全球领先。金海通自主研发的高端芯片测试设备——分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。公司的产品集成电路测试分选机主要适用于QFN（四边扁平无引脚封装）,QFP（方型扁平式封装）,BGA（球栅阵列封装）,LGA（栅格阵列封装）,PLCC（塑料有引线片式载体封装）,PGA（插针网格阵列封装）,CSP（芯片级尺寸封装）,TSOP（薄型小尺寸封装）等封装形式的芯片。 使用CoWoS、TSV、Chiplet 等先进封装技术的芯片如果其成品是BGA、QFN等封装形式，其成品芯片能够使用金海通的测试分选机进行测试分选。 集成电路测试分选机主要应用于集成电路设计阶段中的验证环节和封装测试阶段的成品测试环节。公司产品在客户公司所分选的芯片涵盖汽车电子、智能互联、5G等领域中应用的芯片，公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为。