【国君食品】洋河股份更新
王小明
长线持有
2021-05-21 08:14:37
【国君食品】洋河股份更新：整体趋势向上，天之蓝完成迭代准备
✨天之蓝库低位，换代在即。
1）南京、山东等地区海之蓝库存在2个月左右，天之蓝5.1后进入限制开票阶段，目前库存1个月，批价260以上，新品预计7月下旬向市场投放。
2) 公司各大区目前工作重心仍聚焦M6+及M3+优质团购商布局以及天之蓝库存控制问题。
✨梦系列价格向好，动销顺畅。
1）大部分地区梦系列回款50%-60%，M3+、M6+仍在控量， 淡季动销较顺畅，M3批价430，终端价460-470元，M6+批价620元，终端价 650元。
✨我们认为次高端基本修复，景气延续，梦之蓝M3+及M6+价格基础夯实，Q3有望迎来高速放量阶段，天之蓝换代后，海天向上周期有望开启；维持“增持”评级，预计2020-22年EPS分别为4.98/5.63/6.68元，建议左侧布局！
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洋河股份
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