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调研圈11月27日增量信息汇总

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-27 21:02:36

· ·调研圈11月27日增量信息汇总
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【鸿蒙】据小伙伴今日投稿反馈，多家公司近日已陆续开始展开鸿蒙原生应用相关的招聘工作。各大招聘平台数据显示，百度、WPS、航班管家已经上线鸿蒙有关职位。

【华为汽车】

11 月 27 日消息，江淮汽车 11 月 27 日发表声明表示，公司自 2019 年与华为开展战略合作以来，一直密切沟通，范围持续扩大。华为本次在车领域平台战略的调整，不影响双方之间的后续合作。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事项，公司高度关注，积极与华为共同探讨参与投资及合作的相关事宜。

11 月 27 日消息，据智电出行报道，从奇瑞汽车集团内部了解到，该集团今年的销售目标为 200 万辆，明年将翻倍至 400 万辆。这一规模将使奇瑞未来成为比亚迪最大的竞争对手之一。

AITO 汽车今日发文宣布，问界新 M7 车型发布仅两个半月，大定数量就已经突破 10 万台，号称“问界速度”再刷新。

【大模型】

11 月 27 日消息，浪潮信息今日发布了“源 2.0”基础大模型，并宣布全面开源。源 2.0 基础大模型包括 1026 亿、518 亿、21 亿等三种参数规模的模型。

11 月 27 日消息，据苏州市中级人民法院官方近日公告，江苏省高级人民法院已批复同意苏州市中级人民法院（IT之家下文称“苏州中院”）开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设工作。
据介绍，苏州中院此次投入使用的辅助办案系统基于前期开展无纸化办案汇聚的各类电子卷宗数据和法律知识数据，结合人工智能通用大模型技术，构建了具备多模态文件理解能力、法律语义认知能力、自然语言交互能力的法院专用大语言模型。

11 月 27 日消息，据雷峰网报道，知情人士透露称淘天集团正在筹建大模型团队，目前已开始招聘工作，团队的组建工作由淘天集团 CEO 戴珊、淘天集团 CTO 若海、阿里妈妈 CTO 郑波等人共同牵头。

【国产芯片】2023 龙芯产品发布暨用户大会定档 11 月 28 日 9:00 在北京国家会议中心举办，将推出最新的 3A6000 国产处理器。龙芯中科官方今日公布了大会议程。

【调研信息】

纯碱合约大涨，主力01合约大涨6.93%。主要由于现货提涨以及供应端负面消息刺激。本周现货普遍涨价100-200，受供应消息扰动，下游囤货意愿增加，碱厂外发订单回暖，价格普遍上涨。今日传金山装置问题检修，每日损失5000吨左右产量，影响时间未定。

铀观点：铀价15年来首次突破80美元/磅，法国核电电价2026年大幅上调

新核电电价机制打通需求端价格传导，为铀价上涨铺路。近日法国政府发文显示，法国电力公司将于2024年底之前做出对第一期6台机组建设的决定，以使这些机组在2035-2040年投运。此外，法国政府就核电电价监管达成新协议，以取代2025年到期的现行ARENH核电调价机制。按照新协议，从2026年起，核电平衡均价为70欧元/MWh（原机制下1/3核电按照不高于42欧元/MWh的批发价），利润受损时可获得国家差额补偿；定价考虑了未来核电运行及新核电建设的成本，将使法国电力公司有足够盈利空间推动新项目。

立讯精密：汽车业务长线高增长确定，立讯深度卡位有望复制消费电子成功。通过多年布局，立讯汽车业务已经全面导入海内外主要车厂和tier1体系，且开始与华为体系（奇瑞智界以及诸多HIMA和HI车型如长安等）、特斯拉、广汽等深度合作，在新势力如理小蔚米等亦深度参与，产品线涉及连接线束\连接器、域控、摄像头\毫米波雷达、AR-HUD、动力总成、车载无线充电等多品类，单车ASP可观达数万。基于当前定点项目，未来4-5年大几百亿收入数倍增长值得期待。

安车检测：公司提供的车检系统主要满足机动车的强制性检测要求，受相关政策影响较大，2020年和2022年两次机动车检测新政放宽了机动车强制检测要求，行业整体需求有所下降，公司股价受影响回调较大。未来随着公司检测站运营布局完善以及新能源车检测标准落地，预计2024年检测站运营业务和新能源车检测设备业务有望为公司贡献可观的业绩增量。

光库科技：光库科技是TF通信团队重点推荐的光通信标的之一，今年以来多次通过调研、路演、电话会等形式推荐。800G光模块方案主要分为传统方案（100G EML或VCSEL）、硅光以及薄膜铌酸锂三种。相比磷化铟和硅光，铌酸锂调制器拥有更好的电光性能、更大调制带宽、更好的稳定性，特别是新型薄膜铌酸锂的推出，使得铌酸锂调制器体积变小，也使其能够成为可行方案之一。随着AI对算力以及流量需求增加，光模块速率不断提升，薄膜铌酸锂在1.6T光模块也有望得到广泛应用，若薄膜铌酸锂降本加快、产业化速度将得到提升。这也是我们过去一直强调的1.6T看薄膜铌酸锂增量逻辑，而薄膜铌酸锂看光库。

三诺生物：公司今日股价涨幅较大，研究员推测主因美国入组等临床消息催化。目前美国临床入组顺利进行中，欧洲在德国跟雅培的30例头对头试验预计1Q24出结果。年底至明年上半年欧美相关临床进展及数据有望持续催化。公司BGM主业增长稳健，海外子公司盈利边际改善，CGM进入商业化陡峭放量期，按分部估值计算，1-2年展望200-300亿市值，当前估值仍具备高性价比，建议重点关注！

神马电力：当下欧洲电网升级改造，过程中需要注重环保和输变电线路的占地面积，神马的解决方案完美匹配这两个问题。神马产品方案降低了铁塔高度和宽度，钢铁耗量减少，有效降低碳排放，同时能够在原有线路的基础上进行线路扩容，不需要大规模的改造从而节省投资，能够完美的匹配欧洲市场需求。同时，公司和英国国网已有合作，今年 3 月中标英国国家电网公司“275kV 输电线路升压至 400kV 输电线路”科技研究项目。同时，比利时和芬兰都在接触。

人形机器人：Tesla Bot 行走测试进入最终兑现期。7月特斯拉2023Q2业绩会上，马斯克表示将在11月进行人形机器人行走测试，原话为"should be around November-ish”。 11月即将结束，行走测试能否如期进行 /能否超预期是板块最大关注点。特斯拉将于何时确定下一次Al Day时间，是板块下一个核心关注点。按照2021、2022年惯例，特斯拉会提前2-3个月，预告Al Day时间。特斯拉下一次预告 Al Day时间，预计将对板块形成较大催化。

“丝杠行情”或将迎来阶段性调整。11月板块行情主要围绕小市值、高弹性的丝杠概念标的展开，并由丝杠产品延伸至上游的设备、刀具，以及手部钢丝、PEEK材料、石墨铸铁等新故事、新标的，行情逐步泛化。主题性行情继续演绎，需要新的强催化剂。

金钟股份：金钟核心业务汽车轮毂装饰件，包括低风阻轮毂盖（供新能源车）、传统中心盖、常规大尺寸轮毂盖及轮毂镶件（配套传统中心盖和常规大尺寸轮毂盖）4种。单车价格从传统燃油车几十元到新能源200元。核心增量是低风阻轮毂盖（20年开始量产，22年开始起量，国内市占率近70%，切入特斯拉，合作不断深入）及轮毂镶件（同时供燃油车和新能源车，新建8100万件产能，22年销售均价10元/件）。

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