【广发机械】京东方投资8.6代OLED产线,有望开启面板扩产新周期
根据京东方公告,公司拟投资建设8.6代AMOLED产线,设计产能3.2万片/月,投资总额为630亿元。在OLED渗透率持续提升及高世代产线需求紧缺的背景下,京东方开启新一轮扩产,有望带动OLED扩产新周期,对3C设备有直接拉动。
1、#OLED面板迎复苏,龙头公司开启扩产新周期。消费电子行业复苏,国产手机高端化,以及OLED渗透率不断提升,逐渐成为主流趋势,面板需求及价格向上,行业迎复苏,8.6代线的扩产也预示高世代产能的紧缺,不排除其他厂商继续跟进。
2、#对设备环节的影响。根据我们了解,以本次630亿投资为例,按照60-70%的设备投资占比来看对应400-450亿设备需求,OLED的设备投资主要分为阵列(Array,50%)、蒸镀(OLED,35%)、模组(Module,10%),封装等环节,其中模组段贴附设备占比最高,检测设备价值占整线的5%以上,蒸发源设备需求量大,各环节都有较大的弹性增量。
3、#核心公司选股。奥来德、联得装备、精测电子、华兴源创、深科达等
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