12月1日开盘必读资讯-韭研公社

登录注册

12月1日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2023-12-01 07:48:17

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、习主席主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会（央视）

11月30日，习主席在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话，

他强调，深入推进长三角一体化发展，进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级，率先形成更高层次改革开放新格局，对于我国构建新发展格局、推动高质量发展，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，意义重大。

要完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣一体化和高质量这两个关键词，树立全球视野和战略思维，坚定不移深化改革、扩大高水平开放，统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展，在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。

二、上交所：支持不同所有制房企合理融资和并购需求（中证报）

上交所11月30日消息，近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城、华发股份、金地集团、迪马股份、新黄浦、中华企业、京能置业等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。

上交所表示，下一步将继续认真贯彻落实国务院关于维护房地产市场稳定健康发展的决策部署，在中国证监会指导下，与各方加强协同，一视同仁支持不同所有制房地产企业的合理融资和并购需求；同时，服务房企利用好资本市场工具，积极探索“三大工程”等项目落地实施的具体路径，促进房地产行业健康稳定发展。

三、国家统计局:11月份制造业PMI为49.4%,比上月下降0.1个百分点（金融界）

国家统计局发布数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平略有回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.2个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为48.8%，比上月上升0.1个百分点，低于临界点；小型企业PMI为 47.8%，比上月下降0.1个百分点，低于临界点。

四、第四批集采产生拟中选结果平均降价70%左右（央广）

11月30日，第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标，产生拟中选结果。本次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。按集采前价格计算，此次集采产品的市场规模约155亿元，其中人工晶体类耗材11个品种65亿元，运动医学类耗材19个品种90亿元。本次集采中选产品平均降价70%左右，其中人工晶体类耗材平均降价60%，预计每年可节约费用39亿元，运动医学类耗材平均降价74%，预计每年可节约费用67亿元。

此次集采广泛惠及接受晶体植入的白内障患者，以及因劳动、运动肌肉韧带受损需施行运动医学手术的患者

共有128家企业参与本次集采，126家拟中选，中选率98%，下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2024年5月—6月用上降价后的中选产品

五、我国第三艘航母福建舰正在开展系泊试验（中新网）

11月30日，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校在会上透露，我国第三艘航母福建舰目前正在开展系泊试验，后续将按计划稳步推进建设项目。

2022年6月17日，我国第三艘航空母舰下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。经中央军委批准，我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。

福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。据当时报道，该舰下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。

六、5分钟充电300公里！宁德时代滑板底盘技术突破（同花顺）

在日前于上海举办的“2023国际汽车电子与软件大会·滴水湖峰会”上，全球动力电池龙头宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代旗下时代智能公司的滑板底盘已实现技术突破，首发B级轿车完成了黑河冬季测试及吐鲁番夏季测试。该底盘实现了75%的电池包成组效率，续航里程突破1000公里，低温衰减在零下7度时小于30%，百公里电耗10.5kWh，5分钟充电300公里。吴凯表示，这款滑板底盘预计在明年Q3将实现量产。

七、国内供大于求及海外需求增长 2023年PVC出口量创新高（证券时报）

据卓创资讯，2023年以来，我国PVC出口延续增长，预计全年出口量达225.78万吨，刷新历史出口量的最高点。出口量的增加一方面是国内供大于求，国内价格处于低位，出口有一定的价格优势，另一方面印度、东南亚等海外需求较好，对我国PVC需求量增加。对于2024年来看，无论是从价格因素还是需求因素，预计PVC出口有望维持高位。

八、欧佩克+据称达成初步协议将进一步减产超过100万桶/日（财联社）

据媒体援引消息人士报道，欧佩克+将在周四的会议上考虑明年进一步减产，以支撑原油价格。

由于沙特和俄罗斯合计130万桶/日的自愿减产计划将于今年年底到期，会议的重点是2024年的计划。目前，欧佩克+总计减产约500万桶/日。

参与讨论的两名代表称，新一轮减产计划可能会使明年一季度市场上的供应量减少100万桶/日至200万桶/日。

两位消息人士称，欧佩克+已就进一步减产超过100万桶/日达成初步协议。

消息传出后，国际原油一度上涨超2%，截至发稿，美油收跌-2.89%；布油收跌-3.05%

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：众合科技科力尔惠发食品

同花顺：银宝山新东安动力特一药业

东财：特一药业银宝山新真视通

淘股吧：东安动力日盈电子亚威股份

3、三大报要点

1、实施“数据要素×”行动潜在市场规模10万亿级

相关概念股：中科金财、安妮股份等

2、最佳解决方案生物特征识别新国标即将实施

相关概念股：思特奇、中光学等

3、openEuler欧拉操作系统大会即将召开　相关公司有望受关注

相关概念股：创意信息、润和软件等

4、宁德时代滑板底盘实现技术突破续航突破1000公里

相关概念股：拓普集团、经纬恒润等

5、宝马或将推出全尺寸MPV车型　MPV市场景气持续上行

相关概念股：亚通精工、万里扬等

6、英伟达、小米、百度加码布局，智能驾驶渗透率已超42%

相关概念股：光库科技、兴瑞科技、万安科技等

7、华为云推出首个大模型混合云，全球加速云计算战略部署

相关概念股：开普云、东方通、易点天下等

8、全球AI芯片竞赛下，这类集成电路上游产品需求迫切

相关概念股：概伦电子、华大九天、广立微等

9、华为鸿蒙智行与央企达成战略合作，智能座舱增长空间持续打开

相关概念股：联合光电、华安鑫创等

10、多边央行数字货币桥即将进入商用，或助力人民币国际化

相关概念股：优博讯、吉大正元等

11、中国电科21所第一代人形机器人发布，下一步或将迈向“大长腿”

相关概念股：雷赛智能、江苏雷利等

12、权威机构预计：2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元

相关概念股：浪潮信息、中科曙光等

4、公司公告

1）重大事项

天迈科技：控股股东郭建国拟3个月内协议转让不超500万股，占比7.35%

爱尔眼科：拟2.99亿元收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院控股权

小崧股份：拟3800万元收购佛山普希100%股权

新希望：拟定增73.5亿元用于猪场生物安全防控及数智化升级项目等；拟收购山东新希望9.26%股权

飞荣达：拟16亿元在深圳光明区投建新能源智能制造基地

安阳钢铁：拟对控股子公司河南安钢周口钢铁增资28亿元，公司放弃认购，持股降至37.05%

上海环境：拟不超2.15亿元参与认购城投宽庭保租房REITs项目6.4%份额

南兴股份：拟2298.19万元购买位于东莞市南城区黄金路1号商业房产

华泰股份：拟7.66亿元转让部分工业房产及机器设备

九洲集团：拟9078万元转让子公司佳兴风电51%股权

兆新股份：拟8800万元转让深圳日新22%合伙份额，预计增加年度净利润7900万元

海量数据：拟推1132.572万股股权激励，授权价格9.05元/股（现价17.15元）

松霖科技：拟推880万股股权激励，授权价格8.89元/股（现价17.89元）

万盛股份：拟在2024年度开展不超过4000万美元金融衍生品投资业务

云煤能源：拟与宝信软件签署5663.49万元智能制造EPC总承包合同

电子城：拟与京东方空间数智签署项目合作协议，共同打造区域医工前沿成果转化创新中心等

润建股份：与安联通签署合作协议，为其提供算力服务、应用开发、模型试验与测试

阿尔特：与智能院集团签署《智算中心战略合作框架协议》

海峡环保：中标6.72亿元红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目

弘信电子：中标4157.27万元甘肃电信智算中心项目

福龙马：预中标1.4亿元环卫服务项目合同

*ST围海：联合预中标8.15亿元铁路工程施工项目

信雅达：公司未投资Pika 也未与Pika有任何业务往来

立霸股份：浑璞华芯六期基金间接持有全芯智造3.26%股权（注：公司持有20%基金份额）

荣盛石化：控股子公司浙石化ABS装置采用新工艺产出合格产品

尖峰集团：收到一类新药JFAN-1001胶囊I期临床试验总结报告

中芯集成：12月6日起证券简称变更为“芯联集成”

华兰生物：“人凝血因子IX”临床试验申请获得批准

翰宇药业：原料药大麻二酚获得美国DMF备案号

中恒集团：替米沙坦片通过仿制药一致性评价

莱美药业：替米沙坦片通过仿制药一致性评价

上海医药：阿普唑仑片通过仿制药一致性评价

福达合金：终止重大资产重组（原拟收购三门峡铝业100%股权）

宝胜股份：因重大诉讼进展披露不及时，收到江苏证监局警示函

廊坊发展：恒大地产所持公司股份累计被轮候冻结7603.21万股，占比20%

传化智联：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

朗进科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

赣锋锂业：墨西哥经济部维持取消控股子公司矿产特许权决定

ST宇顺：暂无法与董事马长水取得联系

2）增持、回购

荣昌生物：实控人拟通过其控制企业增持1000万元至2000万元公司股份

永和股份：截至11月30日，股东童建国累计增持439万股，占比1.16%，完成增持

金开新能：拟不超8元/股回购2.4亿元股份用于员工持股或股权激励

天岳先进：拟不超86元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励

万盛股份：拟不超16.78元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励

晨光新材：拟不超20元/股回购2000万元至3300万元股份用于员工持股或股权激励

奥福环保：拟不超27.45元/股回购1000万元至2000万元股份用于员工持股或股权激励

美的集团：剩余回购股份6980.78万股将用于注销并减少公司注册资本

3）减持

百邦科技：股东赵舒起、王镇孝拟合计减持不超252.41万股，占比2%

露笑科技：股东东方创投拟3个月竞价减持不超1923.01万股，占比1%

吉鑫科技：11月29日，股东张晋榆大宗减持978.96万股，占比1%

声迅股份：控股股东承诺6个月内不减持其所持有的公司股份

4）业绩、分红

无

5）停复牌

志晟信息：主营业务未发生重大变化，近期经营情况正常，股票复牌

凯华材料：主营业务未发生重大变化，近期经营情况正常，股票复牌

6）个股异动

东安动力：6连板，华为与长安汽车合作项目不涉及东安动力

惠发食品：5连板，公司基本面未发生重大变化，不存在未披露的重大信息

晋拓股份：3连板，目前日常经营活动一切正常前三季度盈利同比下滑25.76%

思美传媒：连跌超20%，目前公司经营正常，立案工作尚在调查中

互动平台、机构调研、业绩交流

隆基机械：公司是江淮汽车多年的核心供应商

溯联股份：公司与长安汽车旗下品牌均有业务合作

神思电子：神思云脑服务于公司各项AI云服务业务

得润电子：高压快充产品有获得相关国内车企客户项目定点

长春高新：金纳单抗目前用于痛风的相关临床试验数据良好

京东方A：四季度柔性AMOLED需求预期保持增长

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘走势分化，道指涨1.47%，11月累计上涨8.77%，纳指跌0.23%，11月累计上涨10.7%，标普500指数涨0.38%，11月累计上涨8.9%，创2022年7月以来最大单月涨幅。大型科技股多数下跌，英伟达跌超2%，Meta、谷歌、特斯拉跌超1%。板块方面，太空概念、海运、金属加工涨幅居前，波音涨超3%，根科船务贸易涨超2%，维珍银河涨超1%。机器人、区块链、半导体板块跌幅居前，AMD、Coinbase跌超2%，Tower半导体、纳微半导体、博通跌超1%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.08%，11月累计上涨3.72%。拼多多涨超4%，腾讯音乐涨超2%，蔚来涨超1%，满帮、百度、网易、阿里巴巴小幅上涨。微博跌超10%，哔哩哔哩跌超4%，理想汽车、小鹏汽车跌超3%，唯品会、富途控股跌超1%，京东小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.49%

883958昨日连板表现：+2.67%

883979昨日首板表现：-0.51%

连板

3）一字板

*ST同达（4连板）：签订赠与协议+贸易

1、2023年11月24日晚公告，公司签订赠与协议，受让朗绿建筑51.0198%股权，标的公司将纳入公司财务报表合并范围，根据标的公司提供的未经审计财务数据，截至2023年10月31日，标的公司总资产59,422万元，净资产24,446万元，2023年1-10月营收50,372万元，净利润2151万元，将对公司的财务状况将产生积极的影响。

2、公司是一家国有控股上市公司，是中国信达资产下属二级子公司，主营贸易和资产管理业务。2023年5月，因公司2022年年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示。

3、控股股东与朗诗集团及捐赠方在城市更新、保交楼等方面合作。

晋拓股份（3连板）：铝合金铸件+毫米波雷达控制器+机器人零部件

1、公司新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商量产供货，下游覆盖了特斯拉、蔚来、比亚迪、理想、小鹏等新势力车企及传统汽车长城、通用、大众、宝马等。

2、公司用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产，该类产品为毫米波雷达控制器壳体，非毫米波雷达核心部件。截止2022年，该类产品交付2.9万套.

3、公司目前与多家国际知名机器人品牌的业务合作中，客户包含特斯拉供应链相关企业.

泰永长征（2连板）：高压快充+充电桩+电气设备

1、公司1000V高压快充充电产品已上市。直流充电桩充电功率已达到480kW。公司曾为宁德时代邦普体化新能源产业园提供智慧低压配电解决方案。

2、公司具有充电桩组成器件的全产业研发和生产能力，具有自主开发的运营管理平台，能为用户提供全方位的系统解决方案。公司目前与比亚迪有充电桩及配套低压电器产品的合作，海外充电桩的认证工作已在进行中。

3、子公司重庆源通主要客户为国家电网及其下属企业等电力系统客户

4、公司主要从事双电源转换开关、断路器等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产和销售，主要销售的产品包括电源电器、配电电器、成套设备与变压器设备四大类

4）T字板

亚世光电（3连板）：电子纸+车载显示+液晶显示器件+外销高占比

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。

2、公司的电子纸产品主要用于电子价签等产品上;公司与元太科技的合作一直非常紧密，关于彩色电子纸公司有专门的研发团队跟进，公司电子纸产品在公交站牌、电子价签等领域都有项目在进行，公司合作的车厂有TATA 、现代等国内外厂商。

3、公司应用于智能驾驶领域的产品包括车载自动变光遮阳板、汽车电子后视镜、仪表盘、空调显示操控杆显示等众多车载显示产品，将根据客户的需求提供定制化服务。

4、公司主营产品为液晶显示模组及显示屏，以中小尺寸的液晶显示屏及模组为主要产品，专注于工控仪器仪表、通讯终端等细分领域，产品较少涉及手机等消费电子，外销占比86.94%。

南京商旅（3连板）：资产注入预期+旅游+百货零售

1、2023年11月28日盘后公告调研，南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点(2024年底)，研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径，持续推动上市公司转型发展

公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司，已被旅游集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台。南京旅游集团总资产473.5亿元，净资产174.8亿元，下属有组红山动物园/夫子庙/酒店等众多业务，是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型国有旅游企业。

公司持股51%的秦淮风光位于南京夫子庙-秦淮风光带景区，为著名国家5A级景区2023年五一期间全国景区游客量排名第二，拥有内秦准河十华里水上游览线 20年特许经营权。

4、子公司南商运营目前主要从事单店百货零售业务，拥有南京商厦 20 年经营权，南京商厦是南京城北地区主要商业综合体，是集购物、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货零售商场

巨轮智能(首板)：机器人+RV减速器+轮胎

1、公司在机器人核心部件的高精度RV减速器，打破了国外制造技术的垄断，目前已进入新的产业化阶段。公司的机器人用精密行星摆线减速器，填补了国产机器人RV减速器完成耐久性测试并获得CR认证的空白。

2、2023年6月29日公告，公司与摩卡机器人签订战略合作协议，摩卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。

3、公司机器人产品广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、电器制造、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工席人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司主要业务为轮胎专用制造设备的研产销，主要产品为轮胎模具等。

3、龙虎榜

1）机构净买入

利和兴（7518万，+4.68%）：华为充电代工+手机检测设备

1、驱动：2023年11月28日，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台亮相，预计2024年底布局6-10万个华为全液冷超快充，24-25年高压快充车型渗透率8%、15%。

2、公司为华为充电堆供代工服务（网传代工费用30%），华为液冷超充桩单个造价20万元，假设公司拿下20%份额，2024年新增贡献收入6.6-11亿元，总营收12.1-17.0亿同比增长170%-280%。

3、2023年受益于H客户手机业务回归，新机型持续发及产销数据同步向好，大客户加大了对于公司设备的采购需求，公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。

皖通科技（3332万，-9.99%）：车路协同+数据要素+华为合作

目前，国家层面发布了一多个智慧交通试点区域，路运一体化车路协同为智慧交通的重点建设发展方向，公司是大交通领域全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，致力实现高速出行的”人-车路-网-云”全面协同。公司主营高速公路信息化，营收占比43.62%

2、公司自主研发的”一种车联网路侧信息采集与服务系统”，利用无线网络通讯技术连接车载单元与路侧基站，实现“车-路”联网，为车辆驾驶人员提供全面、准确、实时的路况信息和其他相关信息。3、根据公司官网:舶云文化信息服务中心是中国经济信息社合作单位、一带一路共享网络平台资讯与数据提供商。

4、公司参与建设北京至雄安高速公路河北段机电项目顺利通车运营，公司智费高速网络布局覆盖全国20多个省份，全国化战略纵深发展。

5、全资子公司华东电子与华为联合开发”华东智能岸边理货系统-华为版”

2）其他

长华集团：安信广州分公司、国盛慈溪慈甬路主买，机构净卖1894万

真视通：国泰君安宜昌珍珠路、华鑫上海陆家嘴等主买，机构净卖912万

泰永长征：财信杭州西湖国贸中心、华鑫上海分公司主买，机构净卖298万

海欣食品：中信西安朱雀大街主买，一机构跟买625万

特一药业：国泰君安宜昌珍珠路、广发石家庄槐安东路等主买，深股通差价

巨轮智能：国盛南昌金融大街、万和成都大墙西街等主买，深股通差价

东安动力：江海大庆西滨路、华泰总部等主买，买卖榜系知名游资席位互殴

威帝股份：华泰湖南分公司、银河成都益州大道主买，卖方净额超出4746万

英利汽车：华鑫上海分公司主买

大连圣亚：中泰常州惠国路主买

银宝山新：东财拉萨军团重度参与买卖

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

新诺威（市值495.2亿元）：创新药+维生素 +巨石生物股权

1、2023年9月11日，公司将以现金方式向巨石生物增资，取得巨石生物51%的股权，实现对巨石生物的控股，巨石生物组建了具备主富经验且富有创造性的研发团队，巨石生物在研项目20余个，包括1款已上市产品(新冠mRNA疫菌SYS6006)等。

2、2023年10月24日公告，公司前三季度净利润5.83亿元，同比增长12.74%。

3、子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖及其他生物合成产品的生产中心。

4、公司是全球生产规模最大咖啡因生产商，是百事可乐等三大国际饮料公司的全球供应商，阿卡波糖为一种 a-葡萄糖昔酶抑制剂，实现对糖尿病或塘尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商，已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。

九典制药（市值113.6亿元）：中药+原料药

1、湖南九典制药主营业务为医药产品的研发、生产和销售，产品主要包括药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。公司奥硝哗、塞克硝咝、地红毒素、左释丙呱嗦、盐酸左西替利嚎等原料药合成技术处于国内领先水平。

2、公司已完成药品制剂、中药、原料药、药用辅料、医药商业等产业全方位布局，主营药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类，除洛索洛芬钠凝胶贴膏外，还有酮洛芬凝胶贴膏、吼噪美辛凝胶贴膏、氟比洛芬凝胶贴膏等多个品种在研，管线优势明显，有望成长为国内经皮给药龙头。

3、公司拥有一万多平方米的研发场所，形成了从小试研究到中试到产业化的完整试验平台。建立了-支以博士、硕士、海外归国人才为主体的400人研发团队，研发水平省内最强。

4、公司主导产品均系自主研发，在研产品和已申报产品近百个，将极大地丰富公司产品管线，在研的新药上市后将成为现有优势产品中的重磅品种。

北向资金

11月30日，北向资金大幅净买入85.16亿元。长江电力、联影医疗、贵州茅台分别获净买入4.98亿元、4.76亿元、4.52亿元。五粮液净卖出额居首，金额为2.9亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O航天科技(000901 )表示，公司在汽车电子领域继续稳固一汽集团等核心客户的汽车电子业务基本盘，加大车载信息服务终端、T-BOX等增量产品的应用推广，聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域。同时，公司基于北斗车联网大数据，为用户提供车联网综合信息服务等。未来，公司计划将车联网业务与航天技术文化深度融合，助力高质量发展。

O美利信（301307 )表示，公司进入一体化压铸领域较早，是为数不多的掌握相关技术和拥有8800吨压铸机的生产企业。公司一体化压铸产品的质量得到客户的充分认可，将通过募投项目及海外建厂，以新增产能来应对未来市场需求的增长，并进一步提升一体化压铸生产效率和产品竞争力。

O晶盛机电(300316 )表示，公司已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长。下一步，公司将积极推动新材料业务快速发展，力争实现全年整体营业收入同比增长60%以上。

【个股参考】（时报财富）

三花智控：机器人项目有望成为未来公司业绩增长动力

三花智控(002050)接受机构调研时表示，公司布局的仿生机器人机电执行器项目是基于现有业务在其他应用领域的拓展。公司主要聚焦机电执行器，通过自身优势，全方面配合客户产品研发、试制、调整，设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品。同时，以配合客户量产为目标，积极筹划机电执行器海外生产布局。执行器是仿生机器人的核心部件，布局机器人项目有利于公司提前进行未来产业布局，提高企业核心竞争力。执行器是仿生机器人最核心、通用的部件。根据公开信息数据，执行器在人形机器人硬件成本的占比超过80%，未来公司机器人项目有望受益于人形机器人市场的快速增长，成为未来公司业绩增长的动力。

蒙泰高新：目前产能是满产满销的状态　明年产能基本上能翻倍

蒙泰高新(300876)目前公司现有产能是每年3万吨左右，公司首发及再融资项目是规划是每年2.3万吨和每年1.5万吨的产能，两期合计每年3.8万吨。明年爬坡后产能基本上能翻倍。目前产能是满产满销的状态。规划新增产能爬坡可以在明年完成，对销售端也是比较有信心。上半年市场情况会差一些，四季度是传统旺季,情况也会好一些，加上今年有股权激励的目标，公司会努力到最后一刻，争取达成目标。

【民生计算机】12月金股【创意信息】：卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头

2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。11月上海微小卫星试验星发射，国内卫星发射及整个产业发展持续提速。

子公司创智联恒为卫星通信行业龙头，卫星通信相关产品和技术全国领先，2023年开始新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一，性能水平和资源占用水平业内领先。

2023年11月空天信息产业国际生态联盟正式发起成立，创智联恒与蓝箭航天、银河航天等19家公司成为首个空天信息产业共同体第一批成员，体现自身在行业内的核心地位。

2022年创智联恒营收增速超过70%，卫星互联网最核心赛道【通信载荷】民企龙头，细分领域核心标的。

深耕数据基础软件，万里数据库拥有“万里前程”

2027年我国数据库市场规模有望达到1286.8亿元，22-27年复合增速为26%。Oracle等国外厂商仍占较大市场份额，信创大趋势下国产替代空间广阔。

公司子公司万里开源软件是国产数据库领军企业，秉承原MySQL中国研发中心技术能力：在金融、运营商、能源等行业树立重点标杆案例，包括某全国股份制银行云缴费平台、移动BOSS系统、移动OLTP数据库等标杆性重要信创项目。同时，与华为合作发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，生态合作不断深化。

公司数据库收入2023H1同比增长74%，2022年同比增长67%，信创大趋势下数据库业务有望保持快速增长。

CAD发力高端国产替代，长期发展前景可期

公司参股的新迪数字二十年深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，在3D CAD软件架构设计等方面积累了丰富经验，打造了“天工CAD”系列产品，具有比亚迪、欧菲光等重要客户，未来有望持续受益于信创趋势。

风险提示：业绩季节性波动的风险；产品或服务稳定性风险；技术迭代更新及时性相关风险。

联系人：民生计算机吕伟/郭新宇

1. 同时12月5号会召开2023全球6G发展大会。

2. 操作系统大会&openEuler Summit 2023 也将在12月召开。

创意信息的 openEuler 欧拉操作系统西南地区唯一的商业版本发行商，对 openEuler 社区代码贡献位列企业前三。拓林思成为首批 openEuler 欧拉开源社区理事。

【国金汽车】银轮股份更新：充电桩液冷模块核心供应商，已配套头部车企客户

点评：

🌟 充电桩液冷模块供应商，已配套头部车企客户。华为计划到2024年底，预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业，已绑定头部车企客户，其中H客户单桩1500-1700元，独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强，应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等，充分赋能公司增长。

🌟海外盈利好于预期，预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱，预计Q4收入1200万美金，达到盈亏平衡。

🌟天然气重卡EGR龙头。公司下游主要客户为潍柴，基本独供egr 产品，ASP1500元，今年下游客户销量15-20万台，预计明年销量达30-40万台。此外，公司还可配套缓速器1300元+冷却包1000-2000元，单辆天然气重卡最高配套价值量可达3800-4800元。

🌟回购+股权激励高目标+扩产，公司组合拳坚定发展信心。

1、回购：公司高位发布回购公告，彰显公司对未来发展信心。

2、股权激励：公司22年4月发布股权激励：23/24/25年净利润不低于5.4/7.8/10.5亿。目前公司已经连续5个季度超预期兑现业绩，我们预计大概率超预期达成。

3、扩产：公司持续加码新能源汽车业务，扩产西安、墨西哥、波兰，拓宽客户覆盖面，加速业绩增长。

【招商电新】钙钛矿行业更新20231130

今日，协鑫光电披露，其叠层组件（279mm*370mm）效率达到26.17%，并获得中国计量科学研究院认证。

1、钙钛矿作为下一代电池技术，具有诸多理论优势，近期产业突破不断。上周以来，协鑫光电与极电光能陆续公布，其单结商用尺寸电池突破18%，标志着钙钛矿商业化再进一步；

2、协鑫光电过去主要致力于单结钙钛矿电池的研发，因此我们判断其叠层电池为四端钙钛矿/晶硅叠层，即分别生产晶硅电池与单结钙钛矿，再进行机械堆叠；

3、从效率方面来看，组件端26.17%与晶硅电池相比，已比较领先。但叠层电池在稳定性、面积以及制造成本等方面仍有劣势。在晶硅组件已普遍在1元/W的当下，钙钛矿作为新兴技术，未来的大规模商业化，仍任重道远。

4、结论与建议

主流光伏公司都有布局或储备钙钛矿技术：晶科/隆基/晶澳/天合、协鑫科技等；此外，杭萧/西子等公司有跨界布局。

设备：曼恩斯特（机械）、捷佳伟创/迈为股份（机械联合）、奥来德/杰普特/帝尔/德龙激光（电子）、京山轻机（机械）；

玻璃与封装：金晶科技（建材）、福斯特、激智科技/海优/赛伍等。

##未知来源##【甬金股份】Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限，有望成为核心材料供应商

【万亿市场】

特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，权威汽车市场分析公司marklines认为：当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%

Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。

据WSJ报道，由于冷轧不锈钢难以压平，成本和良率限制了Cybertruck放量，甬金股份经验丰富，正在同特斯拉对接中，有望取代海外供应商。

【出海定基】

特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰火箭都使用了这种合金作为主要材料，这两款产品都是创新性和颠覆性的，引发了全球的关注和订购。由于30X合金的生产技术和工艺较为复杂，目前国内外只有少数企业能够生产，市场供不应求。

【甬金地位】

高端精密冷轧不锈钢板带市场领先，规模最大的精密冷轧不锈钢板带生产企业之一；甬金股份预计到 2025 年年末公司产能将达到年产精密冷轧不锈钢 32.15 万吨，年产宽幅冷轧不锈钢 283.6 万吨。

【综合】

我们认为甬金股份，受益于冷轧不锈钢行业的稳定增长和特斯拉Cybertruck和SpaceX星舰的需求拉动，在建项目24年预估净利润2亿，给公司带来100亿市值提升，原有业务稳步发力，24年预估净利8.7亿，给予15倍PE，加总市值有望达到190亿左右，保守预估空间在110%以上

##未知来源##【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏

1.索尼在国内某厂订单到期没续签，同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3)，考虑CIS的升级到50M，对应2023年在150亿+

2.同时伴随着三星海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。

3.目前公司50m产品 asp12美金，国内多家都过验证，某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去，未来某厂高端CIS将会3-4家分，思特微有望占据较大份额，对应30亿+营收。

4.不考虑公司在车CIS和其他产品，以及手机CIS在其他厂的拓展，25年营收有望达到70亿，对比2020年可比公司w和g净利率水平13.4%/12%(21年行业涨价/22-23年行业下行净利率略失真)，我们按照11%的净利率计算，25年净利润有望达到7.7亿，对应估值水平40pe(目前可比公司w和g的明年PE 40/125)。

##未知来源##【百奥泰】弹性标的，继续重点推荐，预期差极大！看300亿，继续重点推荐

⭕类似药出海欧美有三大壁垒：

1）需要做头对头三期的时间和成本壁垒；

2）GMP厂房建设和FDA严格审查壁垒；

3）与原研药的专利舞蹈，需达成和解才能上市；

⭕类似药出海有三大预期差：

1）价格：和化学仿制药不同，价格不会快速下降，而是在首年小幅下降基础上逐年缓慢下降；

2）格局：即使是最内卷的超级大单品领域，格局也比化药好得多（壁垒决定）；

3）合作模式：出海BD的合作类似于CSO，研发企业能拿到较高利润水平，参考Alvotech在欧洲模式，分成比例高达40%；

上述特点决定大分子类似药可以获得较高利润水平以及估值

⭕百奥泰类似药出海正逐步验证！托珠9月美国获批，成为美国第一款托珠类似药，贝伐有望近期获批，乌司奴三期结束，戈利木临床即将结束（美国唯一类似药），25年预计有4个产品在欧美获批；四个品种市场大（百亿美金水平）的格局略差，市场较小（30亿美金水平）格局很好，托珠目前只有两家，戈利木只有两家；

⭕产品线丰富，已实现商业化；国内阿达木、托珠、贝伐珠均上市，2023全年营收预计6-7亿，预计25年6个产品实现商业化；5个ADC管线在临床阶段，FRα ADC在二期，有出海可能

##未知来源##持续推荐3个标的，主打前瞻、低位和价值

1、鼎通科技：通信指数今年涨幅30%以上，鼎通跌幅超过15%（充分调整），而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的，节奏上预计明年放量，后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化，策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科，真正受益标的大幅调整下来，可以低位蹲。

2、海能达：拐点逻辑和产业新机遇，中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转（q3主要因为30周年庆计提大额奖金），毛利率一直稳定50%，费用控制下来相对刚性了，收入端持续增长，净利率有望持续提升。同时面临3大产业新机遇（特别国债释放应急管理专网+铁路模拟转数字统网+军用集群合计释放200亿以上市场），海能达以上领域有绝对份额优势，同时也是卫星和华为问界供应链具备新看点。

3、润建股份：低估值+算力空间大。公司传统主业订单充裕，业绩快速增长确定性强。而战略层面，已坚定大力发展算力租赁和调优新业务，搞定互联网大厂等订单/合作（阿里云算力服务合作第一股，强绑定含金量高），随着未来新下单的NV卡和HW合作持续推进，均有望形成强催化，那么规划的中长期3-9万P算力资源将打开巨大空间。

##未知来源##拓斯达交流要点

1、人形机器人这块有在跟hw接触，公司有三个博士负责底层运控研发，hw很感兴趣。公司机器人、注塑机、母机等业务都涉及控制，联动性高，底层做的比较扎实。

2、三大块业务明年目标都是30-50%增长。

3、机器人受益消费电子复苏，今年下半年成功拓展非果链客户，华勤、闻泰、龙旗都是一供。

4、机床今年预计出货200台，明年400台，保守4亿收入。五轴目标做到国内前三。

5、注塑机整机目前亏损，希望明年扭亏。

6、可转债转股价26，目前没有下修计划。希望尽可能涨到那个价格。

维峰电子——国内唯一的板端激光雷达连接器（未知来源）

#产品技术：

智能化产品包括板对板激光雷达连接器和壳体、毫米波雷达连接器、低压连接器；电动化产品包括车载低压连接器、域控连接器、电流连接器等。现在是国内唯一一家可以提供板端激光雷达连接器的公司，精度可以做到0.635mm，竞争企业仅有一家日企，技术壁垒较高。

#量价关系：

方案一：主激光雷达80元/套*2套/车（速率和精准度要求更高）=160元；

方案二：4D毫米波雷达40元/套*5个/车=200元；

加上其他配套器件，合计价值量250元上下（与高频高速连接器不重叠）

再加上使用在摄像头的连接器15元*12个=180元

智能化相关连接器价值量合计250+180=430元

如果再加上电动化相关，整车最高可以提供1000-1300元的产品

#下游客户：

今年已经供货禾赛、速腾、图达通等，终端导入理想、赛力斯、长安等；

以前电动化产品已经供应比亚迪、上汽等

#业绩弹性：

明年已有预期2.2亿，假设明年①智能化：禾赛+速腾出货量50万 50%供应比例②长安：50万*200元*50%供应比例，总利润3.55亿，给予40倍，对应市值140亿，现在62亿，翻倍股价空间

【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元（未知来源）

1、4年内【车联网】市场规模增量是【激光雷达】的25倍＋,车联网安全市场规模也是激光雷达的5倍＋

2、吉大正元车联网安全市占率70%

自动驾驶带来汽车安全数据爆发，车联网安全龙头，吉大正元市占率达70%

今年全联接大会期间，华为面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案。此外，长安汽车回复称，公司与华为的合作也在L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等。

3、吉大正元同时合作华为＋长安汽车

吉大正元公告显示，目前针对车联网方面主要提供物联网信息安全解决方案，技术目标是覆盖车云安全、车际安全、车内安全三种业务场景，为车企、自动驾驶示范区、汽车产业链生态提供安全技术价值，目前公司升级了车联网安全方案，形成了车云、车际、车内多层次的安全解决方案。

吉大正元公告显示，公司物联网信息解决方案的主要客户为华为、长安汽车。

4、吉大正元非常纯正的数据要素，是汽车数据合规的主要起草单位，2023世界智能网联汽车大会◇【汽车数据价值创造典型应用场景】评选结果◇吉大正元第一。

美国一家AI视频创业企业火了，竟带“涨停”了一家A股上市公司（证券时报）

11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布了第一个产品Pika 1.0。这个产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，其官方发布的视频因令人惊艳的效果而火出圈，极大拓展了投资圈对AI视频创业领域的想象空间。据了解，Pika labs已经获得5500万美元融资。据福布斯报道，Pika labs估值目前在2亿至3亿美元之间。

Pika的火热，令其创始人郭文景进入人们视线。在A股市场中，一家上市公司突然涨停也令投资者感到疑惑。据媒体报道，郭文景为信雅达实控人郭华强之女。

一句话生成马斯克3D动画，颠覆传统视频制作

让Pika 1.0在全网火出圈的是一段让马斯克“上天”的视频。官方宣传视频上，只需要输入“马斯克穿着太空服，3D动画”，一个动画版本、穿着太空服准备乘坐火箭上太空的马斯克即可生成，外形、动作、背景等元素均十分逼真，可以媲美花大成本制作的3D动画影像。