2.陕西煤业:公司产量有所增长,今年扣非利润预计300亿左右,同比增长45%,PE5。公司没有有财务费 用,抵御目前经济形势能力强。预计分去年利润股息7%,建议持有到明年7月,拿约20%左右分红。
3.中煤能源:公司动力煤以长协为主,大海则煤矿投产贡献增量,今年长协执行价720元较去年大幅增长, 且确定性强。今年预计盈利240亿,A股4PE,港股3PE。
4.其他推荐晋控煤业(低估值,高外延成长)、山煤国际(高业绩弹性,高分红)、中国神华(超越长江电力,目 标12-15PE)
5.纯港股标的推荐:伊泰煤炭2PE,业绩稳定。
焦煤推荐:潞安环能、淮北矿业等。