增量消息面：

1、苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。

2、苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。第二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样，按照进度，最快有望于2025年下半年问世；且苹果也在同步开发AR眼镜。

3、传华为明年推出一款新的VR glass，对标苹果的Vision Pro（未经证实）。

Vision Pro将于2024年年初（3月份左右）发售，今年12月量产，当前已进入供应链备货窗口。

对于华为MR，消息称，与苹果Vision Pro看齐，采用硅基OLED屏，明年能否推出，尚不确定。

后期两个催化时点：

1、预计苹果将在Vision Pro 发售之前举行媒体发布会，以详细展示应用和功能，时间点或在明年年初。

2、苹果Vision Pro明年3月份（待定）正式发售。

受益产业链有两个分支：1）苹果MR产业链；2）硅基OLED产业链（苹果MR搭载两块MicroOLED屏幕）。

苹果MR产业链：

设备公司：科瑞技术（苹果MR测试设备供应商）、深科达（组装设备）、华兴源创（检测设备）、智立方（检测设备）、杰普特（检测设备）、博众精工（MR设备模组、组装设备）、赛腾股份（组装检测设备）、荣旗科技（镜片+pancake外观检测设备）、博硕科技（pancake镀膜贴合设备）。

核心零组件供应商：兆威机电（传动模块）、长盈精密（结构件）、高伟电子（相机模组）、立讯精密（整机组装）、东山精密（FPC）、鹏鼎控股（FPC）、德赛电池（电池Pack）、蓝思科技（结构件）、歌尔股份（结构件）、领益智造（结构件）、苏大维格（衍射光学器件）。

重点公司：检测设备（科瑞技术、智立方、荣旗科技、华兴源创、科瑞技术、杰普特）；组装设备（赛腾股份、博众精工、深科达）；结构件（长盈精密、兆威机电）等。

硅基OLED产业链公司：

清越科技：旗下梦显电子硅基OLED已经实现量产+布局核心设备蒸镀机。

易天股份：硅基OLED后段制程多款核心设备供应商+视涯后段制程核心供应商。

华兴源创：硅基OLED检测设备，独家供应苹果第一代MR显示（Micro-OLED）检测设备，并有望独供第二代苹果MR显示检测设备。

激智科技：持有合肥视崖1.25%股份，视涯科技在12寸MicroOLED屏幕上处于领先地位。

亚视光电:具备硅基OLED模组生产能力，叠加电子纸概念。

德龙激光：激光加工设备，可用于硅基OLED显示屏的切割。

莱特光电：硅基OLED材料。

奥莱德：硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送样国内头部硅基OLED厂。