1、小康PK理想

昨晚制的图发文时间太急（还是没赶在0点前发），没有写说明。

图中的亮点是关注传统车企中高端车型与造车新势力之间的差距，其中特别留意小康股份的赛力斯SF5车型刚刚上市，关注产销是否放量（不确定），目前和造车新势力之间的市值差太大。

短线怎么走不知道，但具有中长期观察价值。

一些关注点：

1）赛力斯VS造车新势力

VS特斯拉：收购特斯拉联合创始人兼首任CEO马丁·艾伯哈德的公司、团队、技术，并在美国建立研发基地。

VS蔚来：上市后都股价下跌进入财务困境，底部发布新车型，前者获重庆市政府力挺，后者获合肥市政府力挺，前者挖了中信建投的分析师入职，后者挖了中金的分析师入职。

VS理想：都是增程式电动车，全国唯二，都和重庆有渊源。

VS小鹏：一样很减分的名字。

2）合资对手东风系看好小康的电动车，将东风小康股权一半转化成了上市公司持股并增持，目前持有约3成的小康股权，是国资系造车的代表。

3）赛力斯前后已经砸了100亿，包括研发、三电系统、造车基地全产业链，短板是营销，正在进行27亿增发继续下注赛力斯。

4）赛力斯7月底上线9月底开始交付用户，小康为赛力斯准备的造车基地支持月1.5万辆的造车能力，产能逐渐爬坡。

5）本波上涨的直接驱动因素有：13日周五晚公告10月新能源车产销数据喜人；16日周一中信建投汽车首席加盟赛力斯负责运营等业务；18日周三晚汽车下乡的关联。

2、军工板块

今晚军工资料刷屏，韭菜公社中午前有社友“富贵瓜瓜”发文，指出未来2个月“签订整个十四五采购框架合同，订单量超乎想象”，下午这则消息到处传播，叠加国盛军工的看多报告，整个板块爆发。

券商看好的逻辑包括：未来5年军工长周期景气度锁定；军品采购条件更利于上游供应链，包括预付款增加、利润率提升等因素，将全面提升上游财务水平。

但个人对军工的持续性存疑，中午的小爆发，更像是主流题材（新能源车产业链、化工周期涨价）消退调整期的资金轮动。

军品定价改革的文件，最早在2019年初就下发了，未来两个月订单放量，也是预期内的利好逐渐落地。

3、其他看点

中体产业，走势非常反常，公开消息面上16日总局局长发文提到要组建中国体育传媒集团，另有定增即将落地完成的消息，机构买入。这只股更大的长期看点是，前期收购过彩票相关资产，未来网络彩票如果开闸落地到中体产业上，想象力巨大，参见上一波上涨公社解读。

合众思壮，卫星导航，今日除了军工板块强势外，卫星也有利好隐线：第十一届中国卫星导航年会将于11月23日至25日在成都举办；嫦娥五号计划11月24日发射。

上海凤凰，自行车出口订单继续爆量，公社早间盘前消息重点分析。

合肥市人民政府11月19日发布《关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》。2025年，合肥市新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆。并从其它多方面并举全面支持新能源汽车产业链。