昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去！

【新闻题材】

1.12 月 9 日消息，中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司（蓝箭航天）发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭，这是我国首款不锈钢运载火箭，预计 2025 年具备首飞能力。

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朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机，一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机，二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机，未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t，航区回收任务达 18.3t，返场回收任务达 12.5t。

2.12 月 9 日消息，据中国商标网，华为技术有限公司近期接连申请了多个“界”字商标，包含尊界、擎界、骋界。

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3.12 月 9 日消息，医学专家近日成功研发了一种生物疗法，重点针对重症哮喘患者，不需要高剂量吸入类固醇的情况下，有效缓解患者的不适。
相关成果发表《柳叶刀》（The Lancet）上。

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高剂量吸入类固醇会产生非常明显的副作用，多国参与的 SHAMAL 研究结果表明，重症哮喘患者在使用贝那利珠单抗（benralizumab）生物疗法之后，92% 可以减少吸入类固醇的剂量，超过 60% 的患者可以停止所有使用。
该研究的结果可能对严重哮喘患者具有变革性意义，可以最大限度地减少或消除吸入类固醇的严重副作用，包括骨质疏松症、骨折、糖尿病和白内障的风险增加。

4.12 月 9 日消息，绘画软件 HiPaint 日前通过官微宣布：“我们决定要开始做鸿蒙原生开发啦，做我们中国人自己的绘画软件！”

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5.12 月 9 日消息，据彭博社、Tom's Hardware 等外媒当地时间周五报道，谷歌发言人在采访中承认，前段时间谷歌发布的大语言模型 Gemini 演示视频并非实时录制。谷歌 DeepMind 研究副总裁兼深度学习负责人 Oriol Vinyals 也对这段视频做进一步解释：这段视频展示的是使用 Gemini 构建的多模态用户体验“可能的样子”，是为了激发开发人员的灵感。其称，视频中的所有用户提示和输出都是真实的，为简洁起见进行了缩短。而且，视频中展示的模型为 Gemini Ultra。

6.12 月 9 日消息，据央视新闻报道，今日上午 9 时 53 分，第三架 C919 大型客机执行 MU2999 调机航班，从上海浦东国际机场飞抵上海虹桥国际机场，交付给中国东方航空。

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7.同时感知形变和温度，柔性机器人传感器新突破。瑞士 EPFL 研究所近日研发了 ChromoSense 技术，通过一个简单、耐用的变色装置，可以同时感知形变和温度。ChromoSense 进一步开发后，它不仅能用于软机器人技术，还能用于可穿戴技术，如力感应辅助外骨骼或性能监测运动服。

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8.12 月 9 日消息，中国科学院深圳先进技术研究院研究团队继 2022 年将二氧化碳还原合成葡萄糖和脂肪酸之后，在人工合成糖类衍生物领域又取得重要突破。相关成果于 12 月 5 日发表在《Nature Catalysis》期刊上。研究团队利用合成生物学和代谢工程手段开发出酵母细胞平台，将甲醇、乙醇、异丙醇等二氧化碳衍生的低碳化合物，转换为葡萄糖、肌醇、氨基葡萄糖、蔗糖和淀粉等糖及糖衍生物。

9.12 月 8 日消息，埃隆・马斯克旗下的人工智能初创公司 xAI 上个月推出了其首款 AI 助手 Grok，今日马斯克在 X 平台发布贴文，声称 Grok AI 测试版现已向美国所有 X Premium + 订阅者正式开放。

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10.从中国航天科技集团六院官方获悉，12 月 8 日，中国航天科技集团六院航天氢能科技有限公司，自主研制的国产“5 吨 / 天氢液化系统冷箱”在北京成功下线。
该产品是首台连续型转化换热器大型氢液化系统核心设备，标志着我国在液氢高效储运领域实现重大技术突破，在智能化、单位能耗等方面均比肩国际先进水平。

11.12 月 8 日消息，苹果 Vision Pro 头显在第三方店铺京东平台一致定价 31599 元，现已开启预约，12 月 27 日抢购。

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12.12 月 8 日消息，国产游戏大作《黑神话：悟空》刚刚在 TGA 展台上公布了新的预告，并官宣 2024 年 8 月 20 日发售。

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13.熟悉的背影 伴随我们成长 期待下个月的到来

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【调研纪要】（每天纪要很多精选一二分享）

事件：字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线，App Store、Google Store、网页端均已推出。

[太阳]点评：
1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台，今年11月推出，主页显示包括6大使用场景，分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手，官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服务。ChitChop由POLIGON开发和运营，该公司是字节跳动海外的重要运营公司之一，于2020年在新加坡成立，主营业务是软件和应用程序的开发，其次是电脑游戏的开发，海外的社交产品Helo、日本漫画App FizzoToon也由该公司运营。

2 字节进行系列调整，整体导向或为AI应用矩阵式开发。今年11月底，字节跳动裁撤游戏业务，而在11月27日，36kr报道，字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow，技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤，业务带头人为字节大模型团队的负责人朱文佳。在Flow发布的活水招聘帖中，Flow自言是字节跳动旗下AI创新业务团队，目前已经在国内和海外分别上线豆包和 Cici两款产品，还有多个AI相关创新产品在孵化中。一退一进或代表字节跳动整体业务导向的调整。

3 海外AI应用开发环境变化，关注字节跳动为代表的“App工厂”出海转型“AI工厂”的趋势。近期来看，国内团队出海动作频频，如中文在线的出海产品ReelShort冲上美国iOS免费榜前列，引起国内外媒体广泛讨论；华人团队创立的Pika在海外获得5500万美元融资。GPT API降费背景下，海外AI应用开发成本较低、上线速度较快，国内厂商凭借丰富的应用开发和用户运营相关经验，有望快速推出一批高质量AI应用，字节跳动作为移动互联网时代的“App工厂”，有着批量打造C端超级App的能力，我们认为具备把握趋势，成为“AI工厂”的机会，相关产业链机会值得关注。

[啤酒]我们看好AI应用推广相关机会，建议关注：
1）游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司三七互娱、恺英网络、吉 比特、巨人网络、神州泰岳。
2）出版公司积极布局AI应用：垂直专业数据中国科传；小市值出版公司中信 出版、果麦文化、世纪天鸿。
3）AI视频板块：AIGC一键成片捷成股份、华策影视；IP中文在线、掌阅科技等。
4）广告公司：广告出海易点天下；小市值广告公司引力传媒；优质广告公司蓝 色光标，三人行。
5）AI电商板块：性价比电商值得买；跨境电商焦点科技。
6）出海应用：万兴科技、汤姆猫。
7）AI搜索与AI Agents：昆仑万维。
8）国企公司：中广天泽、海看股份。

算力依旧为基#事件： AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片，并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比，Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优，各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货，Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘，AMD当日涨幅达9.89%。

多模态训练缺口大，算力需求提振。1）近期Pika、Google Gemini等陆续推出，多模态加速落地。2）训练端，GPT3.5同级别模型需要数千张H100、GPT4或对应数万张A100、GPT5或对应数万张H100，模型训练对大规模算力集群的需求呈现刚性；推理端，仅考虑文字问答场景，根据我们的估算，大约需要数万张H100、对应算力投入数十亿美元，多模态或有更多提升。

#国产算力加速。2023年10月，美方发布对华半导体出口管制最终规则，严格程度加深，自主进程已成产业共识。
1）海光系：产品迭代加速，国产算力之光。海光四号已经发布，海光五号研发进展顺利，深算二号于2023Q3发布并商用，性能较前代翻倍，深算三号也在研发之中；生态上，海光兼容“x86”，深算兼容“CUDA”，适配良好。
2）#华为系：昇腾计算构建全栈AI基础设施及应用服务。昇腾310和910处理器为华为AI算力领域核心产品，910单卡Int8算力大致可达0.6 P，最大功耗为300W，已可对标国际主流GPU。

国产算力进展不断，产业趋势正在逐加速验证。建议关注：

1）中科系：海光信息、中科曙光、龙芯中科、寒武纪等

2）华为系：神州数码、软通动力、拓维信息、烽火通信、四川长虹、高新发展等

3）其他：浪潮信息、云赛智联、景嘉微、万马科技、阿尔特、恒为科技、科大讯飞、润健股份等

苹果/华为/Meta高度共振，关注视涯等国产硅基OLED供应链

⚡苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。
🔺近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发中、有望在明年成为二供，此外新建第二条12寸产线将为2代VP做测试开发及量产准备。无论何种情况为真，均彰显国内micro oled国产化进程加速：

#硅基OLED必要性：空间计算平台(AVP)交互需求
即将发售的Vision Pro搭载2块索尼Micro OLED（1.42英寸，分辨率为3648×3144，像素密度为3391ppi）。Micro OLED是CMOS 技术与 OLED 技术的有机结合，以Vision Pro为首的MR头盔需兼顾沉浸感和交互性，对fov、对比度、分辨率和延时要求极高，对比过去主流的Fast-LCD，反应速度更快、显示分辨率更高的硅基OLED可更好满足MR近眼显示系统的高要求。

#硅基OLED产业链国产化正当时
硅基OLED产业链可分为上游的设备制造、有机材料，中游OLED面板制作及终端应用。伴随国内【视涯科技和京东方】为首的面板厂产能逐步起量，上游厂商有望迎来“行业成长+国产替代”的双轮驱动。具体可关注：
🔺京东方A：已为多家客户提供应用Micro OLED技术的MR产品；
🔺易天股份：提供硅基OLED的晶圆显示等贴附设备，涵盖MR模组组装和后段组装工艺段，已获视涯认可；
🔺联得装备：硅基OLED bonding设备通过视涯认证并形成订单；
🔺清越科技：23H1成功研发0.23英寸硅基OLED；
🔺奥来德：向国内多个硅基OLED面板厂提供OLED材料；硅基OLED小型蒸镀机持续推广；
🔺华兴源创：硅基OLED检测设备在22年获终端客户订单，是客户该检测设备唯一供应商；
🔺亚世光电：具备硅基OLED模组生产及设计能力。

电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设

投资向算力网建设倾斜，构建自主AI大模型

转型、算力、AI成为今年半年报三大运营商发展的新关键词，其中算力网建设是实现数字化转型和AI核心技术自主研发的基础。2023 年移动/电信/联通的算力/产业数字化资本开支预计分别为452/380/149 亿元，同比分别增长35%/40%/20%。中国电信2023年上半年加强算力投资，智算新增1.8 EFLOPS，达4.7 EFLOPS，增幅62%；扩大通用算力，通算新增0.6 EFLOPS，达3.7EFLOPS，增幅19%。截至上半年末中国移动累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达9.4 EFLOPS。中国电信构建了星河AI算法平台底座，中国联通已经构建了语言大模型和鸿湖图文大模型，中国移动打造了“九天”人工智能平台。

电信运营商OTN骨干网进入400G时代

400G OTN凭借大带宽、低时延有望成为下一代骨干网核心承载技术。根据中国工信产业网，400G与100G OTN相比，系统带宽提升4倍，功耗节省10％以上，时延降低10％。2023年10月六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，要求加快400G/800G高速光传输网络研发部署。中国电信《全光网络2.0技术白皮书》指出到2025年骨干全光传输技术进入400Gb/s时代，具备超长距传输能力的单波长400Gb/s DWDM传输系统开始规模商用，为IP骨干网、数据中心互联等客户提供400GbE业务电路。2023 年10 月中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，OTN 骨干网正式进入 400G 时代。

投资建议

关注电信运营商算力网和400G OTN建设供应链，建议关注：

Ø  光模块和光放大器：光迅科技、德科立；

Ø  400G OTN设备：中兴通讯、烽火通信；

Ø  654E光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技；

Ø  薄膜铌酸锂调制器：光库科技；

Ø  DWDM AWG芯片：仕佳光子。（文章最后送出彩蛋🥚，上周虹软科技走势亮眼，希望仕佳光子再接再厉），感谢小伙伴点赞转发。