疫情+基建地产+妖股抱团/连板的一周
疫情线:在这波国内疫情依旧严峻,防疫标准调整,有持久战等援军(药、疫苗等)嫌疑,防疫资源充沛的上海感觉就在做更平衡的防疫搞钱的小白鼠试验,这钢丝别的地方怕是走不起。
虽然比之前有走下坡路,场内绝对优势收窄,粉丝存量最庞大,也不缺事件新花样。
板块的核心妖中国医药依赖较大,重创、破5之类的还是别出现吧。
目前依然是国产药主力军>原料药>外围分支(电子身份、监测预警、家庭医生等)。
相对而言外围分支自己没有抱有很高的扩散预期,炒作有效覆盖到两三家顶天了(电子身份也不过是南威、远方、中富通,没了)。
深圳解封回归搞钱的日常,撒花,希望不影响本地游资信仰。
基建+地产:疫情维稳和经济双重压力的较大受益者,银行放贷都痛快了不少。
存量建筑的改造(比如电梯、屋顶光伏)和新建筑的节能化要求,地产股连板都是相对疫情线崛起最快的线。也占有浙江建投、宋都股份等高端妖。
这周后期对建筑节能有所期待除了浙江建投和北玻股份双龙之外,疫情线炒作更加散,更加分化是个因素,留出了市场空间。
xx大的年份,炒地图比较刚猛可能是传统。有朋友问浙江之余雄安要不要来,确实还是要盯连板的,超预期带起雄安+节能基建啥的也不是没可能。
妖股和连板:在地产持续加持加上周末机构对电池、新能源车有所乐观,大环境更有底,妖股之外,跨板块的纯连板梯队能不能更大作为,还是有期待的。
留意到市场出现了缩量,这直接影响板块的深度,如果板块分化比连板晋级还大,那短期可能就成了11、12月一段调侃正常人谁还复盘啊的时候。
多大程度兑现期望,其中一个宏观观察标准还是像昨日连板指数这种,能否骑着布林上轨推强趋势。
周五建筑节能晶雪节能为主的三只20cm老仓早盘退出止盈37、20、19个点。按计划退出20cm转战10cm。