【海通传媒】新增重点推荐国脉文化：背靠电信3亿+用户，资源禀
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-11 11:42:51
调研圈 盘中短评【海通传媒】新增重点推荐国脉文化：背靠电信3亿+用户，资源禀赋优越，前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道，AI技术有望提升公司数字化生产效率公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台，承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营，中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户，为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司，可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达高达3亿+的电信用户，为其提供娱乐内容服务。公司积极拥抱5G、VR/AR、AI等新技术，近期海外Pika等应用火爆出圈，大模型多模态能力持续加强，未来生成式AI技术有望充分提升内容生产力。公司依托于电信渠道可以触达广泛用户，渠道优势明显，目前公司基于大模型的AIGC数字内容生成平台已完成开发，正在内部试用中，未来基于数字人、文生图、文生视频和IP影视改编的产品创新有望充分提升公司内容效率，丰富公司多元化内容业态。针对短剧这一新兴内容赛道，近期公司董事长指出，公司将依托于AIGC能力以及专业的内容制作团队，切入短剧赛道，致力成为短剧行业的头部玩家，打造“国脉文化数智短剧创意基地”。近期短剧领域监管加强，抖音对短剧投流进行规定，要求广告主必须有三种证件，公司作为传媒国企，牌照资源齐全，我们认为未来公司有望联合行业内合作伙伴，通过AIGC等技术赋能，并基于自身游戏、阅读等IP资源，共建短剧内容生态。公司依托电信3亿+用户群体，拥有天翼超高清APP等内容平台，有望实现广泛触达，充分受益短剧内容红利。除了短剧外，在虚拟现实领域公司也有多年布局，近期公司和电信合作推出“中国电信5G AR眼镜”，切入AR领域，有望充分挖掘C端用户场景，作为传媒央企，2022年公司以“5G+VR直播+4K高清+多机位+剧场演出”的模式与中央歌剧院、中国交响乐团等知名剧团达成合作，直播及专题活动共计140场。我们认为随着明年苹果MR等新设备的推出，未来MR内容生态有望丰富，公司有望凭借多年积累的内容资源和技术优势，为用户提供更为沉浸的娱乐体验。我们认为公司作为传媒国企，资源禀赋优越，生成式AI技术布局领先，未来切入短剧、虚拟现实两大成长赛道，随着天翼超高清内容业态的丰富和变现能力的加强，公司明后年业绩有望稳中向好，当前市值和位置较低，新增重点推荐。如需交流，欢迎联系海通传媒毛云聪、孙小雯、陈星光、康百川
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