1、背景:
国务院新闻办公室10月20日下午消息,新闻发言人彭华岗表示,下一步,将以市场化为原则,依法合规积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。一方面,在中央企业集团战略性重组方面,聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,根据产业发展需要,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进中央企业重组整合,并在相关领域积极培育、适时组建新的中央企业集团。
2、重组的目的:央企重组在资源领域有助于,改善重塑供给端格局,减少价格战,提高行业竞争力;在技术领域,有助于攻关解决中国高端产业链的供应短板问题,能更好利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,集中攻坚“卡脖子”问题;
3、此次国务院消息中,明确提到将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式,大力推进稀土、物流等领域专业化整合,通过资源优化配置切实增强企业竞争力,打造具有全球竞争力的世界一流企业;
分别整理稀土物流板块如下:
4、稀土行业重组的目的在于重整供给端,打造全球稀土龙头,提高行业整体竞争力
1)中国是全球稀土资源最丰富的国家,稀土储量4400万吨REO,占全球储量37%,中国稀土龙头等同于着全球稀土龙头,但供给端较分散,价格竞争频发;若行业几大公司重组完成,全国乃至全球稀土巨无霸有望诞生;
2)在9月24日五矿稀土的公告消息,五矿稀土、中国铝业、赣州稀土(南方稀土集团)等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。此次若重组成功,五矿集团将拥有中国每年70%重稀土和近40%的轻稀土的开采量;
3)未来继续整合的猜想,五矿稀土、中国铝业、赣州稀土三大集团的稀土属于重稀土,属于央企加地方政府的跨级重组可见力度较大;三家整合之后,并购广晟有色、厦门钨业的重稀土存在一定的合理性,最终形成一家庞大的中国重稀集团。
5、物流板块
1)我国物流行业空间巨大,其中仅公路货运市场就万亿级别,但物流自动化水平低,且格局相对分散,价格战频发;在政策支持的背景下,以国企为主线的公司整合有望将加速,物流端格局和自动化水平有望迎来整合;
2)其次,根据2020年国家发布的《关于进一步降低物流成本的实施意见》,我国将推进物流基础设施网络建设,研究制定2021—2025年国家物流枢纽网络建设实施方案,继续实施示范物流园区工程,布局建设一批国家骨物流基地。
国企物流相关公司
(部分资料来自网络信息)