1、个股（不分先后）

蔚蓝生物：合成生物行业刺激

>驱动：2023年12月23日消息，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。12月21日，中国禁止出口限制出口技术目录公布，解除对CRISPR基因编辑与合成生物学等技术的出口限制。

>看点：公司拥有合成生物技术创新实验室，高效能核心工业酶获得山东省重点研发计划-合成生物科技示范工程政府补助。

>主营业务：公司主营酶制剂（35.08%）、微生态制剂（22%）以及动物保健品（28.13%）。

>产能扩张：公司与国际益生菌巨头ADM 集团合作，新建益生菌菌粉原料产能100吨，益生菌液体产能100吨，预计将于2025年初正式投入生产运营。

鼎龙股份：光刻胶龙字辈

>事件：2023年12月25日盘后公司公告，对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目，本次增资后，公司持有潜江新材料的股权比例将由100%变更为75%，本项目预计总投资额为8.04亿元。

>预期差：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供货商，抛光垫已实现规模化利润，未来随下游扩产、份额提升持续放量。

>半导体主营：公司主营业务为半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料和半导体先进封装材料。

纳睿雷达：唯一有天气大数据端口的公司

>驱动：2023年12月25日晚上证报，近日，上海市气象局数据产品《上海年度辐射分析报告》在上海数据交易所完成首笔场内气象数据产品交易，标志着上海气象数据要素交易迈出关键一步。

>气象数据：公司是唯一有天气大数据端口能力的公司，能够将相控阵技术与极化技术相结合，获得天气、水利的高时空分辨率雷达观测数据，且是唯一端口，因各大气象局需用纳睿的产品采集数据。

>数据处理：公司主营气象雷达，自研GPU算力设备，数据处理能力比普通服务器提高40倍，能够支撑相控阵天气雷达的高时空分辨率数据处理的应用需求，分布式高速数据处理平台专为海量气象数据存取和处理而设计。

恒玄科技：AI+AR眼镜开启下一轮成长趋势

>驱动：2023年12月25日晚天风电子研报，魅族新品牌MYVU本月推出两款AR眼镜，搭载公司智能可穿戴主控芯片，首发搭载FlymeAR系统，借助Flyme AI大模型，将打造成多场景的智能个人助理。

>预期：根据星纪魅族董事长兼CEO观点， 根据VR陀螺科技信息，音频眼镜全球每年销量大约200-300万台，国内销量大约80-100万台，AR眼镜可与AICY智能助手交互，提高使用体验。

>公司受益：作为可穿戴头部企业，产品不断升级，制程朝向6nm迭代，公司前三季度实现收入15.64亿，Q3单季度同比+35.7%，环比+24%，新一代BES2700系列新品发布，24年同比增长态势有望延续，有望迎来量价齐升双增长。

基康仪器：订单饱和，相继研发新产品

>事件：2023年12月25日盘后公告纪要，公司相继研发出振弦式钻孔应力计、磁致伸缩位移计、前端解算GNSS接收机、机器视觉变形监测系统等新产品。

>订单饱满：公司产品订单稳定，在手订单饱和，目前在手订单主要为能源和水利核心行业。公司将继续加强与核心行业客户的合作关系，积极开拓交通、智慧城市、地质灾害等行业市场。

>其他：公司为北交所上市公司。

华密新材：拟购买中科院有机硅材料及其制备技术

>事件：2023年12月25日盘后公告，公司以自有资金3,400万元购买中国科学院化学研究所高性能有机硅材料及其制备技术。

>目的：本次购买专有技术是根据公司发展战略规划目标，在现有橡胶材料业务向上游产业链进行延伸的布局，有利于增强公司技术实力，有利于公司长远可持续发展。

>其他：公司为北交所上市公司。

颀中科技：2023年12月25日盘中网传纪要表示，苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高，视涯放量给公司带来利润翻倍空间。（未经验证）

2、题材信息

海上风电：有望开启新成长周期
>行业高增：各省“十四五”海风装机规划超61GW（至今累计并网约25.6GW），随着部分地区航道、军事等问题逐步解决，叠加省补退坡，“十四五”末期海风装机将迎来高成长，机构预计23-25年装机5/10/15GW，23-25年复合增速达73%。
>事件驱动：12月20日，韩国、日本海上风电项目竞标结果公布，GE和维斯塔斯主导了日韩海上风机市场，国内企业（明阳智能和金风科技控股的VENSYS）在韩国市场占据约30%的份额，在日本市场没有国内风机产品入选。
>海缆：预计2025/30年市场规模221/559亿元，“十五五”复合增速20%+。
东方电缆：海缆营收占比44.91%，超高压带动盈利提升，优质订单持续增长；
起帆电缆：上海和福建属地优势，高压从0-1；
>塔架：预计24/25年导管架数量占比35%/50%+。
泰胜风能：塔筒等风电装备营收占比约96%，深度绑定维斯塔斯，已通过V236机型的验证，且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单。
天顺风能：风电设备营收占比81.77%，导管架布局受益南部海风发展，发行GDR布局欧洲；
大金重工：双海战略高歌猛进，出口营收占比44.18%，吨净利高于国内；
海力风电：桩基+塔筒营收占比96.7%，最纯海风标的，产能释放迎接需求爆发。

脑机接口：2024中国信通院ICT深度观察报告会脑机接口创新发展分论坛将于2023年12月26日上午9点召开。据悉，本次论坛将成立脑机接口体验与测评中心，加速推动技术产业化落地。（创新医疗、三博脑科、佳禾智能、汉威科技等）

网络安全：2023年12月25日盘后消息，中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心正式挂牌。（三六零、奇安信、启明星辰、天融信等）

紫金存储：实控人因虚增营收被批捕

>事件：2023年12月25日晚，科创板首家退市企业紫晶存储公告，实控人及一致行动人涉嫌欺诈发行证券罪，被采取强制措施，现羁押在看守所，二人现已被梅州市检察院批捕。

>意义：此前证监会2023年4月21日已对郑穆给予警告并处以2164.26万元罚款，罗铁威被罚1803.55万元。此时被批捕，对发行人，特别是控股股东和实控人形成强大的震慑。

暴雪中国：网传暴雪与网易再次合作

>事件：2023年12月25日盘后媒体讯，据多个独立消息源透露，暴雪在过去的一段时间里与国内多家游戏厂商就“国服回归”进行了洽谈，并最终选择了与网易再次合作（网易未做回应）。

>回归时间：媒体认为网易与暴雪十几年的合作运营经验还在，重新达成合作后，游戏也有望在几个月内回归。