机器人题材买什么？-韭研公社

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机器人题材买什么？

老牛吃嫩韭

春风吹又生的随手单受害者

2024-01-10 07:16:24

#核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春#2024年人形量产在即：1⃣国内自上而下建设产业生态：⭕下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务⭕基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立2⃣T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始 ⭕三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产⭕三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强#当下节点最确定投资环节：铲子股；🧧逻辑：目前T方案/供应商均未确定，但三花拓普扩产明确，无论哪家零部件厂商入链，设备均为刚需，定点后必将选择交期短，开发能力强的国产厂商！🧧市场规模：三花+拓普合计固资投入60亿（拓普30，三花假设30），设备占比80%，看50亿；👉推荐：车床：浙海徳曼；磨床：宇环数控、鼎泰高科#执行器其他环节排序：丝杠、六维力矩、传感器、减速器、电机和驱控⭕丝杠环节0-1:价值量大、样品率达标的企业卡位优势强，此阶段看设备、技术同源性、产业地位和与下游绑定的决心。👉推荐：丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份⭕六维力矩传感器：价值量大，国内外差距大，国产先突破者先吃螃蟹👉推荐：康斯特、东华测试、汉威科技⭕减速器：国内外方案各异，但必须用；若选择无丝杠方案，减速器量将激增；设备多、技术外延能力强，能快速迭代的公司胜率大👉推荐：中大力徳⭕电机驱控：核心部件，价值量大、门槛高；三花拓普和国内技术能力强的公司合作开发概率大👉推荐：步科股份、汇川技术、雷赛智能#2024年人形机器人投资七大方向：（1）T供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备降本量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

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