文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国办:推动品牌化发展 培育银发经济领域龙头企业(东财)
1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,其中提到,扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。提升行业组织效能,支持组建产业合作平台或联合体。推动品牌化发展,培育银发经济领域龙头企业,支持连锁化、集团化发展。开展高标准领航行动,在养老服务、适老化改造等领域开展标准化试点。拓宽消费供给渠道,引导电商平台、大型商超举办主题购物节,支持设立银发消费专区。打造智慧健康养老新业态;打击涉老诈骗行为等
相关个股:迪马股份、悦心健康、豪悦护理、澳洋健康、普邦股份、稳健医疗等
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:万里石 汤姆猫 蓝色光标
同花顺:金龙羽 深中华A 长白山
东财:长白山 西陇科学 西安旅游
淘股吧:长白山 深中华A 华立股份
3、三大报要点
相关概念股:雪人股份、雄韬股份等
3、低压电器龙头厂商宣布提价 光伏发电带来增量需求
相关概念股:未来电器、天正电气等
相关概念股:润达医疗 、祥生医疗等
4、公司公告
1)重大事项
香农芯创:控股股东之一领汇基石拟24.65元/股协议转让5.2%公司股份(现价30.99元)
青松建化:控股股东拟受让二股东4000万股以抵偿其所欠债务,受让单价6.77元/股(现价3.89元)
嘉美包装:控股股东拟向董事长陈民转让所持不超1918.25万股,占比2%
江阴银行:江南水务通过可转债持股1.42亿股,占比6.13%,成为公司第一大股东
迈信林:以528.26万元竞拍购得郑飞机械30%股权
华鼎股份:拟吸收合并全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司
宁波远洋:拟吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司
横店东磁:拟52.69亿元在江苏连云港投建三个光伏发电项目
吉电股份:拟25.68亿元在广西投建400兆瓦风电项目
三联锻造:拟5亿元投建汽车轻量化锻件精密加工项目;拟2亿元投建汽车轴轮锻件锻造及加工项目
金智科技:拟5.05亿元合作投建富锦市一热源迁建项目,公司承担2.05亿元
巨力索具:拟3.57亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目
皖维高新:拟3.21亿元投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目
皖维高新:拟1.12亿元投资新建2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目
盛航股份:拟9579万元向丰海海运购置化学品船舶
歌尔股份:拟不超19.9亿元在越南设立全资孙公司
信达地产:拟5.74亿元参与认购产业投资合伙企业份额,合伙企业规模9.75亿元
中迪投资:拟4.02亿元以转债方式增资全资孙公司中美恒置业
索宝蛋白:拟2.65亿元募集资金增资全资子公司生物科技
恒盛能源:拟1亿元增资全资子公司恒鑫电力
宏华数科:拟9500万元参设产业基金,主投高端制造、新材料等,公司持股38%
凯伦股份:拟2550万元设立控股子公司凯伦零碳科技并收购孙公司凯伦新能源100%股权
宇信科技:拟1000万美元投资海外数字创新基金,基金规模1亿美元
趣睡科技:拟1000万元参与设立投资基金杭州顺众创投
粤传媒:拟5524.63万元挂牌转让华美洁具32.42%股权
天玑科技:拟3247.35万元出售公司位于杭州市萧山区的房产资产
誉衡药业:拟推9986.125万股限制性股票激励,授权价格1.25元/股(现价2.41元)
深信服:拟推1200万股限制性股票激励,授权价格43.8元/股(现价64.35元)
英维克:拟推916万份股票期权激励计划,授权价格19.61元/股(现价25.11元)
安恒信息:拟推236.877万股限制性股票激励,授权价格88.12元/股(现价88.12元)
ST鹏博士:与中移铁通多个分公司签署39.12亿元采购框架协议
利柏特:与浙江拓烯光学新材料签订6.5亿元光学树脂项目施工合同
维业股份:与上海泾铖签订约5.43亿元建设工程施工合同
海波重科:与中铁四局下属公司签订6570.8万元工程专业分包合同
亿纬锂能:与Aksa签订谅解备忘录,拟在土耳其组建合资公司从事储能系统组件生产和承建业务
嘉友国际:与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司签订合作备忘录
城发环境:中标5.16亿元环卫一体化特许经营项目;大庆市生活垃圾焚烧发电项目正式运营
北新路桥:中标3.59亿元高速互通-21团-26团公路工程项目
冠中生态:联合预中标7800万元土地综合整治项目
长源东谷:收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书
安利股份:获评中国工业碳达峰领跑者企业
浙江建投:2023年累计新签合同金额1651.07亿元 同比增长2.79%
康希诺:重组脊髓灰质炎疫苗于澳大利亚启动I期临床试验并完成首例受试者入组
复星医药:控股子公司获XH-S004片药品临床试验批准
健友股份:子公司产品奥沙利铂注射液获得美国FDA批准
莎普爱思:单剂量滴眼剂车间P2线及P3线通过药品GMP符合性检查
庚星股份:因涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案调查
绿色动力:终止收购丰泉环保电力、中德环保电力等股权事项
2)增持、回购
旗滨集团:实控人俞勇及宁波旗滨计划合计增持1.2亿元—2.4亿元(1月15日已增持5392万元)
佩蒂股份:控股股东拟增持不低于1000万元公司股份
贝因美:拟不超5.2元/股回购1.5亿元-3亿元公司股份用于员工持股或股权激励
亨通光电:拟不超17.64元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股计划
天能股份:董事长提议不超42元/股回购5000万元-1亿元公司股份
3)减持
新晨科技:部分股东、董事及监事拟减持合计不超4.9724%股份
恒实科技:控股股东等拟减持不超3.09%股份
登云股份:部分股东拟减持不超过2%公司股份
万通发展:股东GLP拟减持不超过1%公司股份
深科技:股东博旭(香港)拟减持公司股份不超过1%公司股份
五洲新春:南钢股份拟减持不超过0.548%股份
三生国健:控股股东及其他股东自愿延长限售股份锁定期6个月
4)业绩、分红
嘉美包装:预计年报实现净利润1.36亿元—1.73亿元,同比增长697.77%—915.34%
玲珑轮胎:预计年报实现净利润13.50亿元到16.10亿元,同比增加362%到451%
万安科技:预计年报实现净利润3亿元—3.9亿元,同比预增318.78%—444.41%
中基健康:预计年报实现净利润8000万元-1.1亿元,同比增长206.69%至321.70%
同庆楼:预计年报实现净利润2.7亿元-3.2亿元,同比增长191.45%至242.13%
百克生物:预计年报实现净利润4.7亿元到5.3亿元,同比增加158.90%到191.95%
川宁生物:预计年报实现净利润9亿元—9.9亿元,同比增长118.7%—140.57%
东方电热:预计年报实现净利润5.9亿元-7亿元,同比增长95.53%-131.99%
博俊科技:预计年报实现净利润2.88亿元-3.25亿元,同比增长95%—120%
宝丽迪:预计年报实现净利润9500万元–1亿元,同比增长102.58%-113.25%
上海沿浦:预计年报实现净利润9235万元-9646万元,同比增长101.9%-110.9%
津滨发展:预计年报实现净利润5亿元-5.5亿元,同比增长89.99%-108.98%
隆华新材:预计年报实现净利润2.25亿元—2.60亿元,同比增长77.19%—104.75%
特宝生物:预计年报实现净利润5.3亿元-5.8亿元,同比增长84.66%-102.08%
科思股份:预计年报实现净利润7.2亿元—7.6亿元,同比增长85.50%—95.80%
通灵股份:预计年报实现净利润1.9亿元-2.15亿元 同比增长64.21%-85.81%
杭叉集团:预计年报实现净利润16亿元至18亿元,同比增长61.98%至82.23%
科德数控:预计年报实现净利润1亿元至1.1亿元,同比增加65.42%至81.96%
漫步者:预计年报实现净利润3.94亿元-4.44亿元,同比增长60%-80%
北方华创:预计年报实现净利润36.1亿元-41.5亿元,同比增长53.44%-76.39%
云南能投:预计年报实现净利润4.7亿元—5.1亿元,同比增长61.17%—74.89%
合肥百货:预计年报实现净利润2.41亿元—2.93亿元,同比增长43.79%—74.81%
新泉股份:预计年报实现净利润8.01亿元到8.21亿元,同比增长70.22%到74.47%
三只松鼠:预计年报实现净利润2亿元-2.2亿元 同比增长54.97%-70.47%
金卡智能:预计年报实现净利润3.78亿元—4.46亿元,同比增长40%—65%
安杰思:预计年报实现净利润2.12亿元到2.21亿元,同比增长46.25%到52.18%
科伦药业:预计年报实现净利润23.5亿元-25.5亿元,同比增长37.82%-49.55%
陇神戎发:预计年报实现净利润5400万元–6200万元,同比增长21.49%-39.48%
吉电股份:预计年报实现净利润8.90亿元—9.40亿元,同比增长31.93%—39.34%
英特集团:预计年报实现净利润4.7亿元—5.44亿元,同比增长18.58%—37.25%
唐源电气:预计年报实现净利润1.01亿元-1.16亿元,同比增长10.71%-27.15%
浙江力诺:预计年报实现净利润1.07亿元-1.14亿元 同比增长0.18%-6.73%
穗恒运A:预计年报实现净利润2.25亿元-3.35亿元,同比扭亏,去年同期亏损5731万元
安达维尔:预计年报实现净利润1.1亿元—1.2亿元 同比扭亏,去年同期亏损4582万元
大连热电:预计年报实现净利润0.9亿元—1.08亿元 同比扭亏,去年同期亏损1.57亿元
罗普斯金:预计年报实现净利润3900万元-5850万元 同比扭亏,去年同期亏损4925万元
金力泰:预计年报实现净利润1330万元-1920万元 同比扭亏,去年同期亏损1.06亿元
北汽蓝谷:预计年报亏损52亿元-57亿元,去年同期亏损54.6亿元
5)停复牌
哈森股份:拟定增收购苏州郎克斯45%股权+江苏朗迅90%股权+苏州晔煜23.08%份额,股票复牌
大千生态:筹划控股权变更事宜,继续停牌
6)个股异动
深中华A:5连板,公司不生产电动自行车的电池
绿康生化:3连板,内外部经营环境未发生重大变化,不存在未披露重大信息
华立股份:3连板,康茂电子主要向家居行业销售华为政企产品IdeaHub会议平板等
茂业商业:3连板,目前经营情况正常 近期未签订或磋商洽谈重大合同
耀皮玻璃:2连板,公司目前生产经营正常 主营业务未发生变化
东华科技:2连板,目前生产经营活动正常 行业政策、市场环境未发生重大调整
万方发展:2连板,无未披露的重大信息
迪马股份:2连板,公司生产经营活动正常,未发现涉及热点概念事项
江苏华辰:2连板,公司最新滚动市盈率高于行业水平 公司目前生产经营活动一切正常
亚华电子:连涨超30%,尚没有具体的鸿蒙医养场景应用落地 未产生与鸿蒙相关的业务收入
正元智慧:正在基于Open Harmony开展硬件产品的适配开发
亿田智能:目前子公司智算业务尚处于前期启动阶段
因赛集团:预计2024年品牌方通过公司最终在TikTok平台投放广告的流水会稳步增长
尤洛卡:矿用智能辅助运输系统的产品渗透率仍有较大提升空间
世纪华通:公司开展的脑科学研究业务与天桥脑科学研究院有合作往来
圣晖集成:截至2023年12月31日公司在手订单余额为13.19亿元
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
受“马丁·路德·金纪念日”影响,1月15日美股休市一日
1、市场热度(注:图片分别来自金融界和通达信,两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+2.46%
883958昨日连板表现:+3.00%
883979昨日首板表现:+2.18%
3)一字板
绿康生化(3连板):POE胶膜+EVA+兽药
3、公司主营业务为兽药研产销,主要产品包括杆菌肤类产品、硫酸黏菌素类产品、纳他毒素等,产品主要出门至北美、南美等全球多个国家或地区。
耀皮玻璃(2连板):光伏玻璃+浮法玻璃+汽车玻璃
锦泓集团(首板):年报预增+服装服饰+新零售
1、2024年1月12日晚公告,公司预计2023年扣非净利润2.57亿至2.77亿元,同增449%至493%,04扣非净利润0.92亿至1.12亿,同比扭亏,环比增长196%至261%。
2、2023年12月25日浙商纺服研报,TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放。23年未开始,公司计划逐渐将客群从18-25岁扩充至35岁,24年开始对于直营店铺区分11个店种匹配相应产品组合,抖音等渠道也会根据细分客群需求开设2店等方式抓住机会。
3、公司的主要业务为服装设生销,主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼,现旗下拥有三个品牌,其中旗下VGRASS品牌是国内高端女装行业较少的拥有多个设计研发中心的品牌,公司已和李佳琦等知名主播在淘宝平台进行过直播方面的业务合作。
*ST美盛(首板):回购+游戏+IP行生品
1、2024年1月12日晚公告,公司拟4000万元至8000万元回购股份,回购价不超2.35元/股(现价1.3元)。
2、2024年1月12日异动公告:公司相关信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形。
3、公司产品主要包括IP行生品、动漫、游戏等文化类产品及内容发行业务和智慧营销业务等服务。拥有同道大叔“等国内知名原创精品IP。
4、公司深化与迪士尼、漫威、任天堂等公司的合作,共同开发“星球大战”、“冰雪奇缘”等IP行生品.2023年7月末,公司以《武道对决》《星核复生》等4款游戏拿下4个游戏版号
4)T字板
万方发展(2连板):军工雷达+航空轻量化结构件+农业+股权拍卖
4、2024年1月5日讯,公司第一大股东北京万方源房地产持有公司8.28%股份,于2024年1月3日至1月4日在京东司法拍卖网络平台进行了公开拍卖流拍。
3、龙虎榜
1)机构净买入
徐家汇(8870万 +9.97%):百货零售+预制菜+城市更新
1、公司是上海地区规模最大的百货零售企业之一,下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段旗下徐家汇商城全面引入线下百货集团的供应链资源,线上商城将和线下百货全面打通,形成典型的020运营模式。
2、公司最终控制人为上海市徐汇区国资委。公司下属汇金超市和汇联商厦均有预制菜业务。公司经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售和场地租赁
3、2023年7月22日公告,拟7.98亿元投资上海六百城市更新项目。
西陇科学(5444万 +10.05%)医药中间体+阿兹海默+铜蚀刻液+光刻胶
1、公司主要从事化学试剂的研产销,并从事部分化工原料留易、原料药及食品添加刻生产及销售等业务,提供日化消杀系列产品,通过抖音号、视频号等当下重要电商渠道进行推广,加大数字化营销力
3、2024年1月7日盘后公众号消息,公司铜蚀刻液实现量产供应,可用于显示面板8.5高世代产线,并实现了量产供应能力,开始为国内部分大型显示面板生产企业规模供应质量稳定的产品。
段,尚未投产
高新发展(4753万 +10.00%):拟收购华气振宇70%股权+华为+建筑装饰
1、重庆市市场监督管理局官网发布成都高投收购四川华鲲振宇股权案公示日期为2024年1月10日至1月19日。2023年10月19日公告,公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业,在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。2023年10月30日晚公告,经初步预估,华鲲振宇100%股权预估值不超过30亿元
2、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种,全面负责基于华为"鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”主品牌服务器研产销,在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。
3、公司的主营业务为建筑业和智慧城市建设、运营,兼营期货、厨柜和酒店等业务。子公司倍智智能参与的成都高新区智慧城市项目中有涉及智慧灯杆的安装。
金龙羽(4432万 +10.01%):固态电池+储能+电线电缆
2、半固态电池是公司推进固态电池项目研发工作过程中的一个环节。截至目前,固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。
3、公司研究的固态电芯属于锂电池,可应用于电动汽车、医用器件、储能等移动动力电源和储能电源等固态电池应用方面。全资子公司电缆实业与锦添翼新能源框架协议,电缆实业拟在5年内投入不超过3亿元与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化。
4、公司有阻燃、耐火等系列特种电线电缆,给南方电网下属子公司提供的特种电缆主要用于电力工程.
2)其他
锦泓集团:财通台州临海杜桥及甬兴宁波和源路游资主买,机构净卖5256万
万方发展:国金无锡金融一街及东财拉萨南环路主买,机构净卖1809万
耀皮玻璃:金元徐州北京南路及国君绵阳剑南路游资主买,机构净卖808万
茂业商业:中泰湖北分公司及华泰台州中心大道游资主买,机构净卖380万
永达股份:华鑫上海分公司及华宝成都天府大道主买,机构净卖278万
华立股份:国君南京太平南路及东吴上海西藏南路游资主买
江苏华辰:长城广东分公司及中信上海溧阳路游资主买
华电重工:华泰总部及华泰北京东三环北路游买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
宁沪高速(市值568.3亿元):国资+公路运输
1、公司实控人为江苏省国资委
2、公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务
3、公司经营区域位于中国最具活力的长三角地区,所拥有或参股路桥项目是江苏南部沿江和沿沪宁两个重要产业带陆路交通走廊的核心组成部分
4、公司控制或参股的收费路桥项目已达 17 个,核心路桥资产均为江苏省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量优秀
5、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告,拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司,公司持股30%
金龙羽(市值100.8亿元):固态电池+储能+电线电缆
3、半固态电池是公司推进固态电池项目研发工作过程中的一个环节。截至目前,固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。
4、公司研究的固态电芯属于锂电池,可应用于电动汽车、医用器件、储能等移动动力电源和储能电源等固态电池应用方面。全资子公司电缆实业与锦添翼新能源框架协议,电缆实业拟在5年内投入不超过3亿元与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化。
5、公司有阻燃、耐火等系列特种电线电缆,给南方电网下属子公司提供的特种电缆主要用于电力工程。
嘉益股份(市值63.1亿元):保温杯代工+业绩预增+外销占比高
1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司,业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主),公司为S'well、Jordane第一大供应商,是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商
2、公司自有品牌miGo及ONE2G0均有少部分使用进口的婴幼儿级Tritan料生产的儿童塑料杯及运动摇摇杯可供婴幼儿使用,如儿童保温杯、婴幼儿吸管杯等。
3、2023年8月15日晚公告,公司上半年营收6.53亿元,同增42.83%:扣非净利润1.65亿元,同增113.53%。Q2单季度扣非净利润同增133.4%,环增122.6%。
4、公司外销占比高达94.68%,超过7成业务来自美国,人民币贬值对公司毛利率、净利率正向贡献更为显著。公司盈利能力显著提升,毛利率、净利率同比分别+6.8/+5.1pct。
1月15日,北向资金净卖出3.55亿元。比亚迪、宁德时代、软通动力分别净卖出3.37亿元、2.87亿元、1.97亿元。金山办公获净买入额居首,金额为2.69亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇万丰奥威(002085)表示,公司在汽车铝合金轮毂领域率先完成向新能源汽车的转型与卡位,是比亚迪、奇瑞、赛力斯、大众等主机厂的重要合作伙伴。在低空领域通航飞机制造领域,公司的万丰钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞,目前钻石飞机订单饱满。
〇维信诺(002387)表示,公司不断扩大与头部品牌客户的合作,AMOLED的出货量持续提升。目前,公司固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放,公司参股的成都辰显也启动了全球首条TFT基MicroLED量产线的建设工作。今后,公司将持续加大折叠产品的技术研发,保障折叠产品的持续供货。
〇福光股份(688010)表示,公司是全球光学镜头的重要制造商,定制产品广泛应用于神舟系列”“嫦娥探月”“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备,非定制产品广泛应用于智慧城市、车联网、智能制造等领域,均面临着稳定持续的市场需求和广阔的市场空间。
【个股参考】(时报财富)
哈尔斯:多年来和STANLEY等品牌保持良好合作关系
哈尔斯(002615)在互动平台上表示,公司多年以来均和STANLEY等品牌保持良好的合作关系,为了更好的服务核心客户,公司均有配备专项服务小组,确保重点项目及新订单的交付和服务质量。2023年以来公司通过提升服务核心客户水平、优化客户结构、积极开拓新客户来加强对海外市场的拓展。
万丰奥威:将根据市场需求逐步实现eVTOL项目商业化落地
万丰奥威(002085)接受机构调研时表示,万丰钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞,,为未来的空中交通提供更环保、更高效、更安全的飞行方案。钻石eVTOL项目已有清晰的开发技术发展路线,目前已联动海外和国内钻石技术开发团队,在绿色、智能、垂直起降等方面的设计体现未来领域应用场景,将是公司新的发展方向和增长点。后续公司将根据市场需求逐步实现eVTOL项目的商业化落地,针对城市空间内、城郊及城际的空中运输等场景。
【国金汽车】新泉股份:业绩超预期,Q4海外盈亏平衡助力净利率环比提升1pct
💎事件:公司发布23年业绩预告:
1)23年,预计归母净利润8.0-8.2亿,同比增长70%-74%;扣非净利润8.0-8.2亿,同比增长73%-77%。
2)23Q4,预计归母净利润2.4-2.6亿,环比增长29%-40%;扣非净利润2.4-2.6亿,环比增长29%-40%。
🌟业绩超预期,Q4净利率环比提升约1pct。23Q4,预计公司营收31亿,环比增长15%;净利润2.5亿,环比增长34%;净利率约8%,环比提升约1pct,主要系从9月开始,上海工厂的3改款新项目开始生产贡献收入增长+ 海外Q4实现盈亏平衡。
1)海外盈利情况:Q4已实现盈亏平衡。23Q2,公司墨西哥工厂开始投入生产,Q2/Q3/Q4盈利情况分别为-0.3/-0.1/0亿元,逐季改善,主要系爬坡逐渐结束,产能利用率上行。
2)汇兑损益等费用:23Q4,公司可转债费用及汇兑损失合计2000万+。公司23年全年汇兑基本无影响:Q2/Q3/Q4分别影响+0.5/-0.2/-0.2亿元。
🌟2024年展望:市场份额持续提升,保障业绩增长。同时,拓品保证长期增长。
1)海外:公司墨西哥一期产值12亿左右,二期产值20-30亿(24年下半年投产),已拿到大客户北美工厂、沃尔沃等外资品牌的多个定点,产能基本已经排满。
2)国内:公司主要受益于奇瑞体系内份额提升+比亚迪、理想在手订单开始释放。
3)品类拓张:公司以仪表板总成为主,逐步提升座椅背板、外饰等产品收入比重,开拓新品类保障业绩长期增长。
投资建议:作为内饰供应商,公司在特斯拉体内份额持续提升+比亚迪蔚小理在手订单逐步释放,同时延拓品类提升ASP,未来成长道路清晰,预计24年归母净利润12亿元,同比增长50%,推荐。
【东北证券】生益科技(简评)
1、公司在互动平台表示,公司超低损耗产品已通过多家国内及北美终端客户的材料认证,目前正处于产品项目的认证中
2、Nvidia下一代AI加速卡B100将进行新一轮高速覆铜板材料升级,假如公司2024年下半年切入NvidiaB100加速卡的OAM和服务器UBB供应链,对应将为公司带来4.2亿-7.2亿元收入增量与1.3-2.2亿元利润增量
3、公司产能稳步扩张,并于2023年7月决议在泰国投资新建覆制板及粘结片生产基地用于扩大公司的海外影响力与核心竞争力,为公司的成长打下坚实基础,龙头地位稳固
4、东北证券李玖预计2023/2024/2025年公司归母净利分别为12.95/19.35/22.89亿元,同比增长15.42%/49.42%/18.31%,对应PE为32/21/18倍
【华福证券】通灵股份(简评)
3、华福证券看好公司有望同时迎来盈利的增厚和市场份额的提升,预计2023-25年归母净利分别为2.20/3.11/4.34亿元,同比增长90%/41%/40%,对应PE为22.8/16.1/115倍
【广发证券】鲁泰A(简评)
3、未来有望多点发力。继续扩大海外生产基地规模,其中越南新增6000万米高档梭织面第一期3000万米进展快于预期,预计2023年11月份将有部分生产设备陆续进行试生料另一方面,加强与国内优质客户的合作力度,如海澜集团、京东京造等,提升市场占有率。另外,不断丰富产品品类,加快针织、功能性面料的市场推广。
【太平洋证券】普蕊斯(简评)
##未知来源##盛科通信:身负以太网交换片国产替代重任,中高端产品进展顺利
交换芯片系壁垒最高产品,中高端市场被Broadcom、Marvel垄断,建议关注: 国产switch芯片龙头【盛科通信】2.4T和400G产品基本盘稳固,1-6T产品矩阵持续补齐,25.6T和12.8T产品已回片,Arctic系列预计24年下半年小批量出货
三大核心优势:人中低端产品较同级别竟品有一定优势,在研中高端产品对标Broadcom,Marvel.Cisco当前核心出货型号,有望打开AI组网市场空间:较海外厂商具有本土化优势,较国内厂商产品技术进展领先; 人深度绑定国内主流网络设备商,共建自主可控研发生态。
估值:保守预计2027年中国交换芯片市场规模为150亿元,盛科35%市场份额,20%净利率水平,对应10.5e利润体量;鲁加以太网交换模组及交换机产品保守预计5e利润体量,加总15e利润水品,给与20XPE,保守对应300e估值,当前市值不足170e,仍有较大上行空间。
【天风电新】制氢数据库更新:23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速-0114
当前时间点,氢能赛道中我们重点推荐制氢环节,核心原因是:1)需求端2023年国内电解槽招标量再度翻倍,绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成熟,同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛;2)【供给端2023年CR5份额同比下降约30pct,2024年跑马圈地过程将进一步加速】,技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额(华光环能和昇辉科技入选中能建项目仅是开始)。
🌼招标统计
【2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍】:2022年国内电解槽招标约800MW,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍,单个项目体量较大的主要有中国能建制氢设备集中采购招标565MW,大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目245MW,国能宁东可再生氢碳减排示范区一期项目105MW等。
🌼碱槽零部件
【隔膜】:价值量约70万元,价值量占比约10%;PPS膜国内天津工大在头部碱槽企业处于验证阶段;复合隔膜主要碳能科技等企业生产,目前性能验证阶段。
【双击板】:价值量约160万(单个双极板5000元,一个电解槽约使用350个),价值量占比约24%(包含催化剂); 头部碱槽企业的双极板主要加工企业为天津翌嘉。
【电极】:价值量约120万,价值量占比约17%;镍网+雷尼镍,各家差异在催化剂选择上,
【其他】:拉杆螺母+垫片价值量占比约10%,BOP辅助系统价值量合计占比约40%。
🌼市场空间
【国内】:假设23-25年国内绿氢渗透率分别为5%、8%、15%,年利用小时数分别按4000、5000、6000小时,设备规格分别按1000、1000、1500 Nm3/h,2023年单台碱槽价格按800万元,后续逐年下降10%,对应【23-25年国内碱槽市场空间分别为44、78和128亿元】。
【海外】:重点考虑欧洲、美国、中东、印度、日本5个地区,2030年绿氢产量分别按1000、1000、2000、350、300万吨,欧美PEM电解槽占比按50%,其他按30%,对应【2030年全球碱槽市场空间489亿元,PEM电解槽市场空间2575亿元】。
🌼投资建议
重点推荐【石化机械】(授牌中国石化氢能装备制造基地,24/25年归母1.7/2.4亿元,PE 36/26X)、【华光环能】(入选中能建项目,24/25年归母9.6/10.9亿元,PE 11/9X)。
建议关注【兰石重装】、【华电重工】、【昇辉科技】、【亿利洁能】
制氢环节数据库已更新,欢迎私信~
———————————
欢迎交流:孙潇雅/朱光硕
【招商交运】中东局势激化,亚丁湾通航数量持续下降,多船型运价受影响程度加深
我们重点推荐地缘政治风险溢价核心资产,中远海控、招商轮船、招商南油
事件:中东局势激化,1月10日胡塞武装通过导弹和无人机袭击了美国军舰:1月12日,据BNO新闻,英美对也门胡赛武装目标实施空袭。
亚丁湾通行情况:12月30-1月5日,据克拉克森,抵达亚丁湾所有船型数量为383艘,为红海事件发生前的63%;船舶总吨位为49%,其中集装箱船数量仅剩30% (TEU口径为15%):油轮及干散货船舶数量约剩80% (DWT口径约为72%)。
集运:本周SCFI欧洲航线运价为31035/TEU,环比涨8.1%;地中海航线运价为4037$/TEU,环比涨11.5%。短期来看,船东大部分选择绕行好望角,这将带动运距拉长,同时全球零售商都赶在国内春节前备货,目前亚洲港口出货量保持高位,中长期集运吨海里需求仍需关注欧美经济修复程度;24/25年,集运行业供给增速依然达到6.2%%/4.7%。
油运:截至1月11日,VLCC-TD3C运价为4.2万5/天,VLCC美湾航线运价约为5.1万5/天,西非航线运价为4.9万$/天;苏伊士及阿芙拉船型运价分别为6.1、6.9万5/天。短期来看,在局部地区航线溢价作用下,一月末西非货盘催化VLCC运价上涨,地区局势变化使得阿芙拉及苏伊士船型市场运价保持相对坚挺。24/25年油轮仍处于供不应求局面,
干散货运输:BDI整体呈现高位回落趋势,前期货盘释放后,海峡型船市场两大洋运价较为平淡,从亚丁湾通航情况来看,干散货市场受影响程度相对较小。中长期干散货市场供需基本维持紧平衡
”总结:1)伴随全球经济政治不稳定性上升,地缘政治风险溢价资产有望得到青睐:2) 红海事件持续发酵,多种船型绕行或将长期化,关注运距拉长对吨海里的带动作用:3) 环保压力持续加码,欧盟碳税EEXI、CII等政策影响,关注中长期运力优化影响。重点推荐中远海控、招商轮船、招商南油。
【国投机械】 复苏铺底,成长与创新催化,2024半导体和3c设备专题策略
一、半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来”周期"与”成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节:
投资建议:
半导体前道设备:
1) 存储突破及扩产角度,推荐: 中微公司、拓荆科技
2) 逻辑扩产视角,推荐: 北方华创、拓荆科技,
3) 国产突破角度,推荐国产化率低环节: 精测电子、芯源微、中科飞测
此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技万业企业。
半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐: 新莱应材、富创精密,建议关注: 正帆科技、英杰电气、汉钟精机、华亚智能
半导体后道设备:周期复苏叠加先进封装逻辑,推荐:长川科技、华峰测控,建议关注: 芯基微装、光力科技。
风险提示:1)下游晶圆厂扩产及招标不及预期,2)中美科技博弈影响上游及关键设备供应,3) 消费端需求复苏及库存调整不及预期:3) 国产化推进不及预期。
二、3C设备:预计2024年3C设备板块迎来"周期"与"创新”共振,周期复苏铺底,ARVR、IT OLED产线贡献结构性机会。
投资建议
1)ARVR设备: 关注苹果MR一代发售及二代进展,推荐: 杰普特、华兴源创、博众精工:建议关注: 荣旗
科技、智立方、科瑞技术;2)面板设备及零部件:关注京东方8.6代线进展、OLED产能利用率及渗透率提升:推荐:奥来德;建议关注: 联得装备、精智达。
3) 3C设备及机器视觉:华为强势回归,引领3C需求复苏,建议关注: 赛腾股份、利和兴、快克智能、奥普特、凌云光、天准科技等。
风险提示: 1)智能手机为主的终端需求复苏不及预期:2)京东方8.6代IT OLED生产线投资建设进展不及预期:3) 苹果Vision Pro销量不及预期。
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:韭研公社网友好好努力
1、四维图新:华为花瓣地图上架3天安装15亿次!专为出境用户准备
2、杰瑞股份:北美电驱进展:23年向美国客户推,第一批次23年12月落地1.5套,预计24年在北美还有几套订单增量较多
3、氢能:制氢数据库更新:23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速
4、半导体:部分品类有试价,暂时未看到普涨情况:根据多家上市公司沟通,结合近期多张功率涨价函,预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹,均价10-20%,有相对头部的厂商亦有部分调涨;测试厂商未提价
5、蜂助手:鸿蒙全新标的蜂助手鸿蒙APP逻辑很顺,未来鸿蒙手机和PC出来,为了弥补用的人少的APP没有鸿蒙版本,会搞个虚拟桌面APP,虚拟个安卓系统或者Windows系统。这个是蜂助手弄。跟早期苹果电脑也能用Windows是一个道理。
6、XYS今天有三个传闻:1、传给Nvidia 1.6T送样;2、传进了Microsoft供应链;3、跟AAOI有些传闻。小道消息无法验证,仅供参考。
7、传氢能将有补贴政策出台,时间大概春节后、两会前
感谢阅读!
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读,以及把盘后的信息面进行整理汇总。
文章的内容不光是自己网上查看资料所写,还参考引用了众多网友的内容,每天花费4-5个小时,工作量巨大,已经尽自己最大的努力把每天开盘前的需要了解的内容都梳理成文了,可以选择自己想看的进行阅读。整理不易,您的每一次点赞转发都是我前进路上的动力!如有侵权,请私信联系删除,感谢理解!!
欢迎大家提各种意见建议,有资讯需要完善的地方,或者觉得文章里某处有点累赘需要删除的,又或者需要添加修改的,都可以提,欢迎评论私信,希望可以和大家一起把这个内容做好!
为防漏阅或遗失,建议在常用绿色软件关注:A股开盘必读!