中邮jsj】领导您好:我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件(872953)的重大机会:
简要逻辑如下:
-(1)#HW全面合作:旗下国子云业务底层是HW云,上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作(鸿蒙/鲲鹏/华为云)等。
-(2)#鸿蒙产业动态:HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化,数据资产业务系统是软件为主,IOT设备为辅助,简易IOT设备容易鸿蒙化改造,国子的财政和高校渗透率较高,这个值得期待和跟踪。
-(3)国子业绩预期:23前3Q营收净利高增30%/54%,预期23-24年可以实现较快增长。
-(4)4亿流通市值彰显弹性,近期无解禁和减持压力。公司当前流通市值近为4亿,属于计算机行业中弹性较大标的。
1)公司长期服务于政务、金融、高校、公检法等行政事业单位,各省直属事业单位平均在百家以上,假设公司平均渗透20家省直属单位。
-公司主业对应2024年3.2亿收入、9000万净利润;
-【数据资源管理】对应2亿+平台建设收入,估算约6000万净利润。
按20X PE估算,即2024年30亿市值目标,涨幅空间100%。