目前海外生成式AI已进入第二阶段，应用和商业化成为关注重点，多个垂类领域落地爆款应用。去年12月，AI法律初创公司Harvey获得8000万美元B轮融资，公司自2023年4月以来收入增长了十倍以上，已拥有上万家潜在律所客户。1月4日，AI搜索引擎初创公司Perplexity宣布完成7360万美元B轮融资，产品上线后流量持续增长，MAU已增长到1000万，2023年用户总查询次数超50亿次，目前以20美元的订阅制进行商业化。根据麦肯锡研究报告，2030年前生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的价值，并将AI的总体经济效益提高50%左右，中国有望分享生成式AI总效益的1/3。我们持续看好AI产业方向，生成式AI持续落地有望打通多场景融合，进一步释放价值创造潜力。

近期AI等新兴行业催化持续，12月中央经济工作会议中明确指出，2024年要“加快推动人工智能发展”。1月10日，工信部部长接受采访时表示，要前瞻布局未来产业。制定实施培育未来产业的政策文件，推动人工智能、人形机器人、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等前沿技术研发和应用推广，构筑未来发展新优势。1月17日，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》公开征求意见，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成，有望加速AI应用商业化进程。

我们认为，在全球共振，最看好的长期产业趋势下，今年开始进入应用爆发期，AI应用有望成为主线之一，重点配置方向依然集中在以下领域：

#AI应用 【昆仑万维、紫天科技、汤姆猫、超讯通信、掌趣科技、盛天网络、焦点科技】

#游戏 【恺英网络、三七互娱、神州泰岳、宝通科技、吉比特、世纪华通、完美世界、巨人网络】

#ip影视 【上海电影、中文在线、华策影视、光线传媒】