1月24日盘前重要信息及观点汇-韭研公社

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1月24日盘前重要信息及观点汇

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-01-24 06:56:06

我兔考虑多项方案支持资本市场，或将最早于本周获批并宣布；考虑的方案包括:

①PZ基金，用主要来自我兔境外机构的资金由沪港、深港通投向A股；②通过我兔证券金融股份有限公司或汇金公司向A股投资至少3000亿元的本地资金。

网络游戏意见稿的链接显示“404”：国家新闻出版署曾在2023年12月22日就《网络游戏管理办法( 草案征求意见稿)》公开征求意见，意见反馈截止时间为2024年1月22日。目前，该意见稿的链接已显示“404”。(界面)

美联储将从3月开始降息，今年总共四次降息：据彭博社1月23日消息，高盛集团全球交易策略主管Joshua Schiffrin表示，美联储将从3月开始降息，今年总共四次降息，通胀将达到央行2%的目标。预计下周美联储将连续第四次会议维持利率稳定。其同时认为，中国股市将迎来美好的一年。

马云蔡崇信大幅增持阿里巴巴 中概古集体暴涨记者获悉，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里古票，马云增持了5000万美元，蔡崇信家族增持了1.5亿美元，阿里巴巴也确认了。那么预制菜也来预期了

1月24日，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.84%。哔哩哔哩涨超9%，阿里巴巴、网易、百度、京东涨超7%，满帮、富途控股涨超5%，小鹏汽车涨超4%，蔚来、微博、理想汽车涨超3%，腾讯音乐、唯品会、爱奇艺涨超1%。拼多多小幅下跌。

苹果公司转而开发更基本的驾驶辅助功能：知情人士透露，苹果公司发现无法在可预见的未来完成全自动驾驶汽车后，转而开发更基本的驾驶辅助功能，向特斯拉现有的水平看齐。知情人士说，该车将使用所谓的Level 2+系统，而非原计划的Level 4技术、甚至更早前雄心勃勃的Level 5系统。

苹果表示，将于1月26日星期五举行Apple Vision Pro演示体验。

AMD首批用于AI、HPC的Instinct MI300X GPU已发货，缺少x86 CPU内核，但拥有更多CDNA 3小芯片，搭载192GB HBM3内存，因此计算性能更高。

2024年，固态电池年装机量有望突破5GWh，研发突破400~500Wh/kg能量密度。

昆仑万维：近期，公司AI搜索产品“天工”活跃用户数增长快速，根据点点数据，2024/1/20天工全平台DAU达34万（远高于此前的15-20万区间），超过字节豆包的17万，文心一言的27万。

【证监会：大力培育长期稳定投资力量】财联社1月23日电，证监会市场一司司长张望军表示，“我们将更加注重投融资动态平衡，统筹一二级市场协调发展，同时推动资本市场投资端改革行动方案尽快落地，着力拓展行业机构逆周期布局，健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。他表示，证监会将紧紧围绕提高可投性这个目标，完善上市公司质量评价标准，健全分类监管、扶优限劣的机制安排，引导上市公司通过回购注销、加大分红力度等方式更好回报投资者。

【有券商透露“500ETF、1000ETF已无券可借”】财联社1月23日电，对市场风向嗅觉极其灵敏的两融资金，近期也出现了较大变化，尤其是ETF市场变化显著。一头部券商投顾人士表示，由于ETF除了可以单纯进行融资或融券，也可以与股指期货等构成对冲组合，投资者对ETF的两融需求量一直较大。尤其是近期市场下跌过程中，500ETF、1000ETF融券需求快速上升。“我所在的券商500ETF、1000ETF目前已无券可融。” (每经网)

【上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点】财联社1月23日电，国家外汇管理局上海市分局发布《关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》。《通知》包含5项实施细则，其中经常项目1项，资本项目4项。涉及经常项目的1项实施细则明确了审慎合规银行在尽职展业的基础上，可为本行优质企业提供以下便利化业务：便利经常项目外汇资金收付，优化新型国际贸易结算，扩大贸易收支轧差净额结算范围，货物贸易超期限等特殊退汇免于登记，以及优化服务贸易项下代垫或分摊业务管理。涉及资本项目的4项实施细则明确了试点政策措施的落地方案，包括融资租赁母子公司共享外债额度、外商投资企业境内再投资免予登记、符合条件的非金融企业借用外债可直接在银行办理相关登记手续以及符合条件的非金融企业赴境外上市可直接在银行办理相关登记手续。

【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评：AI之光有业绩有产业趋势，独占鳌头，持续看好

事件：今日收盘万得光模块（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%，个股方面，剑桥科技涨10%，光迅科技涨6.57%，联特科技涨6.35%，光库科技涨5.64%，源杰科技涨5.23%，新易盛涨4.34%，天孚通信涨4.12%。。。

我们再次重申并看好光模块，近期变化：

1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业景气度持续提升。

2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期，超微电脑大幅上修q2营收预期，天孚预披露公司全年归母净利润同比增长68%-88%，旭创于1月底之前或将披露23年业绩预报。

3、2024开年以来英伟达为代表的AI科技公司股价持续走出新高，Meta透露暴力采购H100计划。

重申看好AI之光逻辑：

1、短期看，光模块有业绩有产业趋势/位置低估值低，AI之光吹响反攻号角。

2、中期看，随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。行业格局没有发生变化，进入北美大厂壁垒仍然非常高，重点看好旭创仍为绝对龙头/其次天孚和新易盛仍是为数极少的北美大厂供应体系内公司。

3、光芯片及器件等：传统800G、1.6T光模块方案需要100G/200G EML（源杰/索尔思）或薄膜铌酸锂调制器芯片（光库），而硅光方案需要CW光源、A W G或平行光组件、耦合设备等，全球高速电、光芯片供需紧张，国内厂商有望获得加速认证、提升份额，硅光方向进程加速，继续看好源杰、博创、仕佳、罗博特科、鼎通等。

天风通信团队

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。

“究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《》等的建造体系，同时参考了RST的模式，可以将帕鲁用于生产、基地防御等工作安排；战斗方面，玩家可以使用各类冷热兵器，还可以让帕鲁参与作战，或是作为玩家自身的能力增强。这些玩法为玩家提供了充分的游玩体验和探索空间。《》并没有特别明确的主线故事，玩家定位是来到一片神奇大陆的冒险者，游戏仅仅指引了“挑战高塔守护者”这样的阶段目标。但是游戏设计了大量天马行空的交互方式，给予了游戏充分的可探索性和话题度，玩家可以依据自己的偏好掌控游戏整体风格，这也就使得该游戏非常适合进行二次创作传播，1月21日晚间，该游戏在海外直播平台twitch上也取得了最多的单游戏观众数，一度超过43万。

帕鲁设计被指与宝可梦相似，IP创意仍然具备其独特价值。各色帕鲁生物是游戏的亮点之一，也构成了重要的工作量，根据开发者分享，按照100个怪物、每个帕鲁20个动作计算，需要2000个工作日完成开发，公司采用了大量外包，并招募了一位效率极高的画师，才成功完成了100个帕鲁的设计。而很多评论也指出，帕鲁与经典IP宝可梦有较高相似性，游戏帕鲁的创意可能是以成熟的“宝可梦”体系作为基础的，并且游戏可能会因此吸引到一部分宝可梦的受众，成熟、优质IP的独特价值再次得到印证。

投资建议：三类公司有望受益，1）头部游戏公司，在开放世界游戏的开发中，产能仍然是重要限制，推荐恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界，受益标的腾讯控股、网易；2）丰富IP储备的公司，优质IP提供充足的创意底座和基础受众，推荐上海电影，受益标的中文在线；3）MR方面有先发优势的公司，交互玩法多样性是游戏持续生命力的基础，受益标的恒信东方、宝通科技、丝路视觉、风语筑。

《幻兽帕鲁》热度高，关注游戏板块机会【建投传媒互联网】

1月19日新上线的主机游戏《幻兽帕鲁》热度快速攀升，steam同时在线人数峰值达129万，上线三天销量超400万。

该游戏由独立公司pocket pair制作，融合玩法获得关注，包括捉宠养成（宝可梦like）+开放世界（塞尔达）+生存等，融合玩法仍有探索空间，海外趋势更明显。

1、低位白马

【恺英网络】 24年产品周期紧凑，斗罗/仙剑/盗墓

【三七互娱】小游戏表现持续较好

2、业务反转

【游族网络】23治理改善，24年产品大年，海外占比超60%

【星辉娱乐】冒险岛1.24上线

【完美世界】日系IP游戏逐步上线

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