大盘在上周二探底结束之后，连续四天强势上涨，上证指数上涨200点，被压抑已久的情绪得到初步释放～

   上周比较最重要的两个利好莫过于管理部门强调以投资者为本，以及央国企市值管理；这两个重磅利好都是中长期性质的；

   还有周末主管部门宣布全面暂停限售股出借（短期看它688科创板）；有利于进一步加强融券业务监管，从而有效限制市场上的做空尤其是恶意做空，目前还看空或是做空是最大的风险（反复说过困难会倒闭改革）

    有没有想过，到底谁有这么大的能量，能让金融监管总局、证监会、人民银行、住建部、国资委等等，加班加点从各自职能定位出股市利好？珍惜手里带血的筹码吧！物极必反～

    从去年下半年以来，管理层陆续出台多项利好政策，利好终将汇聚成强大的上涨力量，推动股市进入新一轮上涨行情；春节临近，无论市场以何种方式上涨，都意味着A股中长期走强已成定局；

    1、 最近接触到一个概念，叫狭隘框架；大概的意思就是，当我们陷入某种困境时，容易线性外推，认为这就是永恒

   经济领域的变化，有结构性的，有周期性；结构性变化意味着机会的消失或转化，而周期性的变化意味着未来还会恢复；当悲观情绪笼罩时，我们很容易把周期性变化也当成结构性的～

   看到变化、承认变化、适应变化，这是投资人的课程；同时，我们一定要避免把周期性变化视为永久性变化（很多时候我们要相信周期，要相信规律，一切不过是一次周期轮回，不要底部区域放弃和不要在顶部区域追涨一样重要）

     当然也不要在热门股上做长线；不要在冷门股上做短线；你就可以轻松避开90%以上的坑和亏损～

2、美商务部长称将阻止中国获得算力；以后国内训练大模型，不能用美国的算力服务了，对于AI应用来说是个小利空，但对于AI算力来说，是利好；再打压再封锁，也封不住我们国家发展AI的决心，AI这场科技战，我们不会落后的

   AI最大的预期差，是我们国家用举国之力奋起直追的决心、勇气和行动；春节后，随着两会召开，在新的一年，国家各项工作的规划路线将呈现在大家面前；AI是重中之重，与三年前的新能源、半导体比的话；有过之而无不及，当然也会推动我们芯片的发展（下跌是机会）

    还有看好2024消费电子板块；2023年第四季度，中国智能手机市场出货量约为7363万台，同比增长1.2%，在连续同比下降10个季度后首次实现反弹；

    另外IDC预测：AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流；

    lDC预测，中国PC市场将因AIPC的到来，结束负增长，在未来5年中保持稳定的增长态势；台式机、笔记本电脑市场总规模将从2023年的3900万台增至2027年的5000万台以上，增幅接近28%

3、药明系包括药明康德、药明生物、药明合联在上周五由于老美又出幺蛾子；在下午1:57左右快速跳水，带着康龙化成、凯莱英、泰格医药等集体跳水大跌

    这一次的下跌医药有底部出利空是利好的意思；这个利空早上消息就有了；如果真的受影响，不会等到下午那一时刻集体跳水而不是早盘开盘就大低开资金跑路，同一刻其它港股也跟着下跌；（但收盘时候港股药明从下跌-32到-16）创新药如果再有下跌，不要担心，反而是机会

  确定性巨大的增量需求，是医药的第一基本面；医药基本上跌回到了2019年启动前！医疗生物医药大跌70%了！

   中证医疗的市盈率已经8年来相对低位，市净率最低位；生物医药的市净率和市盈率已经远远低于历史最低值；生物医药指数的估值只有20多倍了～

   日本股市曾经在90年代衰退，在这个衰退的过程中；日本的医药同、医疗行业可是走出了一波长牛行情的～