回到标题,新能源车之后,能与之相提并论的还能有什么?我觉得氢能源汽车是可以值得关注的,郭嘉大力推行新能源车,其实是因为想要再能源上做出改革。有一句话是这样说的,这个世纪,谁能掌握能源的变革,谁就能远远甩开其他人。那么新能源车是针对民用为主的能源改革,氢能源车更多的是针对商用方面的能源改革。那么这两条线大概率是未来的两大支柱。
申万宏源有一篇关于氢能源的研报中提到一个观点,他们认为氢能源车的行业规模,未来必是万亿级别的,先是从补贴入手,再是从整体替换的规模入手测算得出。当然这需要比较长的时间,到我们等到那一刻的时候,已经是二三十年后的事了,反映到市场上来说的话,布局这个领域,这个时间成本我们根本等不起。那为什么还要关注,主要驱动在于这里,《2020联合国开发计划署氢能产业大会》,这里提到对于氢能产业的关注度是在不断提升的,并且全球各大主要经济体都在先后推出氢能源发展战略。我国也大概率会在近期推出关于氢能源发展战略部署,再结合新能源近期处于市场主要风口。那么市场关注度就很可能在短期聚焦到这一块来。
再看市场现在燃料电池板块的走势,也是一个蓄力的状态,说明市场有一部分资金认可这个逻辑,一直在默默布局建仓这个板块。周五更是有相关概念个股做出了试盘的动作,那么这里有理由相信这部分资金正在试图发动这一板块,加上周末关于氢能源的驱动,周一的节奏,明天去发动就顺理成章了。
目前我关注的主要是富瑞特装,引起我关注的有几点,1、近期天然气一直处于涨价通道,周末美天然气更是创了新高。2、业绩三季报超预期增长。3、氢能源的推广需要建大量的储气装置,富瑞主营装置与运输,是行业龙头。4、大量机构近期都在做氢能的产业研究。5、新能源锂电在高位的情况下,氢能可作为补涨来看待。
你可以这样理解,锂电取代的是汽油,氢能取代的则是柴油。
我们再做一个对标,锂电设备端的先导智能是富瑞的五倍。那么后期氢能一旦步入正轨,同是设备端的富瑞能值多少?(当然这是长线逻辑,对短期不会有多大影响。)
我只讲逻辑,我们一起探讨,不是荐股!请谨记。