贴近新能源主线的顺周期继续走强，无论是湖北宜化&云天化代表的磷化工中军，远兴能源代表的光伏上游中军，合盛硅业代表的新能源上游有机硅金属硅，永太科技代表的氟化工，盛心理能+天华超净+雅化集团+江特电机代表的碳酸锂+氢氧化锂弹性龙头表现还是最优雅的穿越。这里要先跟好多喜欢弹性品种的朋友道歉，天华超净，因为是曾经抗疫线的龙头，我知道有锂产能，但是因为固有思想，和惧怕弹性，所以这一波写的太少了，从估值先锋逻辑来说，天华超净比盛心理能走的还强，雅化集团和江特电机在近期累计表现是最差的，所以相当于总龙头我一直没有着重来写，对不起善于做弹性的朋友们，只希望我的道歉能够得到大家的理解。在今天这个教师节的日子，也跟之前留言写到天华超净的老师说一声感谢，谢谢您的提醒，让我意识到了这个巨大的失误。

下面说的是今天的重点

我最欣喜的是看到储能赛道率先引领光伏企稳，龙头还是德业股份，好几次都是它，然后中军阳光，固德威的话如果现在是200多亿我会毫不犹豫，但现在可能更青睐观察德业股份+阳光电源更扎实一些。

此外就是南大光电的超级反弹波段已经开启，代表着半导体三季报行情的一个修复预期，所以北方华创今天也是走了强势修复动作，从节奏上，是不是北方华创和阳光电源有着较为相似的表征呢？

其他的赛道，诸如今天启动的特高压也是低位发力，水泥、券商等盘中均有表现。

别的不多说了，今天教师节，祝各位老师节日快乐！