提纲：

一、公社热议：指数ETF、新质生产力、光模块、教育、国企改革；

二、大涨股解析：

三、热门题材：

四、涨停简图：

正文：

一、公社热议：

1、指数ETF：市场人士推测，和此前的护盘资金侧重在上证50、沪深300等权重板块不同，此次资金流动显示出对市场更为全面的托底（创业板ETF、中证500ETF、中证1000ETF、科创芯片ETF、沪深300ETF）

2、新质生产力：日前ZZ局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习时，强调发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。 （克来机电、德新科技、赛摩智能、金自天正、东土科技）

3、光模块：英伟达、AMD等海外大厂的算力芯片和服务器出货量的持续超预期增长，也使得券商机构普遍继续上修国内主流光模块企业未来的业绩预期（中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技等）

4、教育：大和近日对中国教育股的评级进行了上调，从“中性”提升至“正面”，并重申了对新东方在港股和美股市场的“买入”评级/关于本周的一些叙事（学大教育、凯文教育、科德教育、行动教育、全通教育）

5、国企改革：国务院国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，突出企业科技创新主体地位/国资委：三方面工作做好国有企业改革深化提升行动。（ 中基健康、长江通信、一拖股份、上海九百、中铁装配）

风险提示：相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

洪涛股份：实控人拟变更

2024年2月4日晚公告，深圳招金金属与海南招金矿业拟合计受让公司控股股东刘年新持有的8040.51万股公司股份，占公司总股本的4.58%，每股价格1.52元。若股权变动最终完成，欧阳勇将成为公司实控人。或将缔造国内贵金属消费市场顶尖品牌。

学大教育：受让股份+职业教育

2024年2月2日晚公告，全资子公司将出资5460万元持有珠海隆大70%股权，并实现间接持有珠海市工贸技工和工贸管理专修学校70%举办者权益。公司进一步完善中等、高等职业教育、产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系，有望赋能打通职校升学通道。

赛摩智能：机器人+洛阳国资

公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目；控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作，实控人为洛阳市国资委。

巨能股份：机器人自动化生产线

公司主营业务是以机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。公司自主研发的“GS 门式工业机器人”产品被科学技术部认定为国家重点新产品。

盛景微：机器人+信号链模拟芯片

子公司上海先积集成电路主要从事放大器等信号链模拟芯片的研发、设计与销售，其官网显示，公司推出的运放、LDO等系列芯片在扫地机器人领域等到广泛运用。

一拖股份：农机装备+国资委

2024年2月3日，中央一号文件发布。公司为国内拖拉机龙头，拖拉机市场市占率行业第一，致力于为我国农业机械化提供技术先进、质量可靠的农业装备。

金自天正：新型工业化+国企

公司主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，最终实控人为国务院国资委。

顺络电子：拟回购+国产电感龙头

2024年2月2日晚公告，拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过35元/股。公司是国产电感龙头，国内最大的从事各类片式元器件研产销的企业。

法拉电子：薄膜电容器

公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，2022年国内新能源汽车直流支撑薄膜电容市占率35.4%，风光储全球市占率预计超过60%。

克劳斯：机器人

公司拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品，实控人为国务院国资委。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

四、涨停简图：

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