碳中和是一个非常大的概念,而且持续的时间也将会是以年为单位的,万亿级别的市场,两会的重中之重,而且目前也仅仅是开始,在传统行业中,光伏,电力,有色,钢铁,化工等行业里面,都将会有非常大的影响,但是因为碳中和在传统行业中是存量逻辑,因为要减少碳排放,就要减少相应的产能,从而达到减排的效果,所以很多人都认为这次碳中和其实从某种意义上是第二次供给侧改革,这也是为什么最近钢铁煤炭涨的这么猛的原因之一。
今天我想和大家聊得是在碳中和这个大逻辑下的增量逻辑赛道里面,CEMS监测系统将是最大的受益者。之前传统行业电力、有色、钢铁、化工等企业,之前安装的都是污染气体的监测系统,但是很少有CO2等温室气体监测的,这是一个空白的市场,接下来却是所有企业都要装。除了企业需要CEMS碳排放的在线监测外,政府机关也要大量采购,以对大环境进行碳排放的监测,比如在城市的定点区域安装。这个不会损害目前行业的利益,同时也会增厚相应上市公司的业绩。前两天天风电话会议还专门讲了一个碳排放监测系统这个赛道,也证实了这个赛道并不是一个虚无的概念,而是实实在在能落到业绩上的。
目前这一块的市场龙头是先河环保、雪迪龙,这个市场已经走出来了,所以也就不多说了,今天主要是补充几个自己挖掘的标的。
天瑞仪器:天瑞仪器在污染源监测、工业园区监测领域均已有相 关产品布局(主要产品为工业园区监测领域的在线 XRF、污染源监测中的 CEMS 网格化、空气站产品)。公司借助磐合科 仪的产品链,天瑞仪器将在大气环境监测市场打造全方位、立体化的产品体系, 该产品体系一旦建立,天瑞仪器将成为我国大气环境监测市场产品最全面、业务覆盖面最广的公司,将极大提升公司市场地位,增强客户黏性,彰显品牌价值。
在这里重点提一下,天瑞仪器的产品和雪迪龙和先河环保的都差不多,我在网上搜了一下,CEMS烟雾在线监测系统,搜到的上市公司里面,第一个就是天瑞仪器,所以逻辑上,绝对是非常正宗的。
海兰信:公司环境监测业务目前主要是针对水质和大气的监测,产品包括COD水质在线自动监测系统、NH3-N水质在线自动监测系统、CEMS烟气在线自动监测系统、环境信息数据管理平台等,并已在2012年成为全国首批取得污染源(污水)工况监控系统认证的企业,未来已将重金属在线监测及核与辐射监测作为重点突破方向。
南华仪器:2020 年上半年的研发工作主要集中在机动车检测设备及系统的研发、环境污染源排放监测设备及系统的研发两个方面
其他:国检集团、蓝盾光电、谱尼测试