提纲：

一、公社热议：医药、央国企、北交所、回购增持、光模块；

二、大涨股解析：

三、涨停简图：

四、新股研究：

成都华微：特种集成电路+国资

正文：

一、公社热议：

1、医药：国家医保局探索新上市药品首发价格新规，支持创新药获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。（新里程、万泰生物、甘李药业、健民集团、派林生物等）

2、央国企：国务院国资委此前表示，2024年将全面推开上市公司市值管理考核。截至2月5日，近一周即有24家央企上市公司迎来机构调研。（长江通信、省广集团、中国稀土、许继电气、电投产融等）

3、北交所：市场迎来暴力反弹，两市共316只个股涨停或涨超10%，北交所共有9只个股30CM涨停。（同心传动、大地电气、大唐药业、鹿得医疗、坤博精工等）

4、回购增持：市场资金正加速回流，除连日增持的北向资金外，代表产业资金的上市公司近期掀起“回购潮”，年内近70股回购金额超1亿元。（三维股份、九安医疗、大族激光、亚宝药业、和而泰等）

5、光模块：多国寻求建立并运行自主AI基础设施，算力芯片需求持续增长，英伟达股价不断刷新历史新高。（华工科技、沪电股份、光迅科技、沃尔核材、中国长城等）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

亚宝药业：拟增加回购金额+中西药制剂

2024年2月5日晚公告，拟将本次回购股份的资金总额由1.5亿元-3亿元增加至3亿元-6亿元，用途为全部予以注销并减少公司注册资本。公司表示，截至2024年1月31日，公司已累计回购3853万股，占总股本5%，支付2.58亿元，此次增加回购金额，充分显示对公司的信心。（2月5日逻辑精选红宝书前瞻）

聚和材料：大比例回购+光伏银浆

2024年2月5日盘后公告，公司拟以3亿元至6亿元回购股份，价格不超79.17元/股。公司产品包括P型PERC电池主、细栅银浆，N型TOPCon电池成套的4款银浆，HJT电池用主、细栅银浆及低成本导电浆料，X-BC电池导电银浆，能与P-Poly层形成良好接触的导电浆料。（2月5日逻辑精选红宝书前瞻）

圣泉集团：Q4业绩大增+树脂

1、2024年2月5日盘后公告，2023年全年归母净利润7.96亿元，机构预测6.69亿元；扣非净利润7.35亿元，同增14.55%；其中Q4单季扣非2.95亿元，环增84.37%。原因是海外市场拓展加速，公司主要产品销量实现较快增长。

2、公司主营高性能树脂及复合材料，酚醛树脂产能达65万吨/年，位居全球前列。（2月5日逻辑精选红宝书前瞻）

九安医疗：拟回购+甲乙流新冠三合一检测试剂

1、2024年2月5日盘后公告，公司拟回购6-12亿，其中用于回购注销金额不低于2.34亿，回购价不超过45元。

2、2024年1月3日投资者调研，公司甲流、乙流和新冠三合一产品已开始美国FDA认证相关流程，公司争取尽早满足FDA要求通过认证。（2月5日逻辑精选红宝书前瞻）

诺唯赞：阿尔兹海默症检测

2024年2月5日盘后消息，卫材中国预计其治疗早期阿尔兹海默症药物将于今年下半年在中国上市。但由于诊断不足等影响，其首批中国患者数量将相对有限。公司基于化学发光法的阿尔兹海默症检测项目进展顺利。（2月5日逻辑精选红宝书前瞻）

锋龙股份：实控人拟变更+园林机器人控制系统+铝压铸

2024年2月5日晚公告，浙江顶度云享、陈向宏以及桐乡欣享与公司控股股东诚锋实业签订股份转让协议，约定受让诚锋实业持有的上市公司6141.1万股股票，占上市公司总股本的29.99%。实控人将由董剑刚变更为陈向宏，后者为古镇旅游运作大师。同日公告，公司拟以现金方式向顶度旅游购买浙江顶度景区51%的股权，本次资产置入构成关联交易。

万丰奥威：拟成立合资公司+飞行汽车

1、2024年2月5日晚公告，子公司万丰飞机与合作方通过战略合作拟共同成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。合作方为全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司。

2、 公司是当前国内少数具备电动飞机制造能力的企业，旗下eVTOL项目方面有清晰开发技术储备发展路线图；公司碳纤维技术已在通用航空多种机型上批量使用。

博瑞医药：减肥药

2024年2月5日诺和诺德宣布，斥资110亿美元收购三家生产工厂，以满足日益增长的减肥药需求。公司BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗两项适应症已获得Ⅱ期临床试验伦理批件，2型糖尿病治疗及减重适应症的Ⅱ期临床进展正常已开始入组。

中国稀土：国资+稀土

公司实控人是国务院国资委下属中国稀土集团，为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，国内产能规模最大的中重稀土分离企业。

启明星辰：中国移动+网络安全+车联网

公司实控人是中国移动通信集团，2024年1月5日完成股份发行工作，中移资本成为控股股东。截止23年上半年累计12款产品（17款子产品）进入中国移动核心能力及自主产品清单，产品能力覆盖云安全、数据安全、工业互联网安全、终端安全等各领域。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、涨停简图：

四、新股研究：

成都华微：特种集成电路+国资

1、公司主营特种集成电路，主要产品涵盖特种数字及模拟集成电路两大领域，采用fabless经营模式。公司目前在特种FPGA及高精度ADC产品上均处于国内领先地位。

2、公司为中国电子集团旗下的国产特种集成电路重要参与方，客户集中于特种领域的大型央企集团。

3、公司向高速高精度ADC及系统级芯片领域积极拓展，相应新产品于2023年投入市场。

4、公司2020-2022年分别实现营业收入3.38亿元/5.38亿元/8.45亿元，YOY依次为137.60%/59.22%/56.95%,三年营业收入的年复合增速81.08%；实现归母净利润0.47亿元/1.73亿元/2.81亿元，YOY依次为539.49%/267.34%/62.65%。

5、公司发行价格15.69元/股，发行市盈率37.04，行业市盈率28.12。预计公司2023年度扣非净利润为2.6亿元至3亿元，同比变动-3.63%至+11.20%。

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