风电铸件龙头之日月股份
夜长梦山
2024-02-07 19:27:42
【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402
要点简析:全年整体经营稳中有进。
业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。
出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。
24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。
项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,销售规模可能突破2亿规模;精加工22万吨项目持续推进,2024年初第一季度试生产10万吨项目。
产能:截至2023年末,拥有70万吨铸造产能,32万吨精加工产能,预计24年末精加工产能达到44万吨。
新产品开发:核电项目已经开始实现商业化,不久将进行市场投放。
成本改善:23年12月份,最后一个焦炉的焦改电改造完成;树脂项目取得阶段性成果;24年将进行零铁、帽口、磁管的标准化;23年8月份开始,公司内部进行组织架构调整和资源的整合,不断推进单位人均产出。
市场策略:顺应市场,顺势而为;在巩固国内市场基础上,争取在国际市场出口方面实现突破;置换部分产能,将杀价严重的国内陆上风电产能置换为传统注塑机产品
核心看点:持续复苏;成本控制;产能优化。
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日月股份
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