不畏调整，坚定看好新能源#海通电新
猫猫喵喵3
2022-01-05 18:42:42
不畏调整，坚定看好新能源#海通电新
昨日新能源尤其光伏调整，从市场反馈看，有资金担忧双碳政策调整以及资金面轮动。从政策的追踪看，我们觉得长期方向依旧非常确定。之前的双控以及新能源为主体的电力系统政策偏一刀切，造成了一些矛盾，目前能耗双控政策已经纠偏，能耗总量指标原则上已经放开，强度指标是控制的，从长期角度来看会改为碳控指标，后续还会有很多量化政策（如用户侧价格、土地、融资等、辅助服务政策），促进各主体落实新能源在全社会以及高耗能领域占比增加。
从基本面来看，我们觉得22年的光伏是业绩兑现的1年，行业最差的时候已经过去，组件最低价格已经落在1.8元/W，海外需求已经见到起色，虽然说目前硅料多空仍有博弈，但硅料价格回落与需求起量是长期趋势。风电目前处于20年下半年光伏的阶段，从政策到招标到业绩会逐步兑现，海风作为第一性原理看几乎没有缺点的新能源有潜力成为沿海省份电力结构的最主体能源。电车的22年由于部分材料紧张，基本面会出现一定分化，总量会有40-50%增速，锂电池、部分紧张材料以及替代材料依旧较强。
下跌迎来布局机会，我们推荐的主要细分赛道包括风电（轴承、海缆、塔筒、碳纤维等）、光伏（逆变器、组件、热场玻璃胶膜、硅料）、电车（锂电池、隔膜、结构件等）。
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