相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。

投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！

塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；

底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；

固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&TIM2)，建议关注德邦科技；

高频高速基板及ABF膜材料：推荐宏昌电子，建议关注圣泉集团、华正新材等；

电子特气：推荐DCS通过台积电质量验证实现首批正式产品交付的三孚股份。

重点关注东材科技：提供Sora关键原材料之一。

据四川日报报道，刚刚过去的春节假期里，美国人工智能公司OpenAI放出大招，发布生成式人工智能模型Sora，它能通过文本指令生成长达60秒的视频，成为全球人工智能领域内外的热门话题。但这个具有颠覆性革命意义的产品的关键原材料之一来自于一家绵阳公司。2月19日下午，记者走进位于绵阳市游仙区的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”)，看到了那款神秘的新型功能材料。

“高频高速树脂中的核心产品之一，就是马来酰亚胺树脂。”在公司展厅，东材科技集团副总经理周友手中的一玻璃瓶普通得不能再普通的白色粉末吸引了大家驻足留意。