消息面上,今日盘后:国务院国资委:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心”。这不是国资委首次提AI,但确实是第一次专题部署如何推进央企发展AI,信号意义重大。
而目前国内与海外先进AI算力以及机器学习模型的差距都在加大,那么央企加码AI,最直接受益的自然是国产算力和国产大模型。且基础硬件环节会更多考虑底座的安全性,预计以华为昇腾等为代表的国产算力会有政策倾斜。
受益方向梳理:
一、国产算力:①AI芯片:寒武纪、海光信息。
②华为昇腾:高新发展、神州数码、软通动力、四川长虹、烽火通信、拓维信息、云从科技、恒为科技等
二、国产大模型:完全基于国产算力的国产大模型:科大讯飞等
而情绪炒作方向,预计资金会关注央企+AI以及该会议现场签订倡议书的十家央企相关概念股
三、央企+AI:中科信息、国新文化、国投智能等
四、十家央企具体没说,不过大型科技央企主要就中电子、电科系、中科系、紫光系等