反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”
夜长梦山
2024-02-21 20:16:40
【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”
🧧核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速
#钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；
#核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印”
🧧板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。
#目前钛合金的主要使用产品： ipone15 Pro手机中框、Apple Watch Ultra 2、 华为Watch GT3/4表带、荣耀Magic V2铰链、小米14Pro/Ultra中框。
#预测新发布机型采用钛合金： 荣耀旗舰Magic 6中框、华为Mate70 Pro中框。
#目前应用钛合金的手机的定价： 5000元左右，应用机型价格进一步下探。
1、商业性分析：轻量化成为手机发展战略新型方向，手机设备功能变多（PRO重量200g）、折叠大屏（重量260-300g）等都会带来手机变重问题，重量和功能呈现出负相关，钛合金完美解决这一难题。苹果15Pro较苹果14Pro减重10%， 3D打印是钛合金加工重要甚至必要技术；
2、市场大：按照高端手机全球每年2.5亿部售卖计算（中高端产品），3D打印一次性设备投资额100亿美元（按照设备产出1:1，中框成本按照40美元测算），全球超过200亿美元市场；相当于再造两个目前3D打印市场。
3、格局好：目前3D打印美国（40.4%）、德国（22.5%）占据主要3D打印市场，国产化空间和国产份额集中将成为这一轮3D头部公司成长重点。
重申我们对于钛合金产业趋势判断： 由苹果扩展到其他品牌手机、由旗舰产品向下覆盖、由手表扩展到平板、电脑、可穿戴设备；从钛合金到纯钛。
钛合金加工方式： 23 年机加工； 24-25 年机加工为主、 3D 打印开始突破（材料端和设备端价格具备商业性价比）；后续趋势逐渐向3D 打印。
🧧标的推荐：
⭕抛光设备和材料：金太阳
⭕钛合金加工设备和刀具：鼎泰高科、宇环数控、创世纪
⭕3D打印设备和服务：铂力特、华曙高科
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