政策事件持续催化，国产算力芯片需求有望持续旺盛
夜长梦山
2024-02-22 16:48:46
【中金科技硬件】政策事件持续催化，国产算力芯片需求有望持续旺盛🔥
大家好，今日国产算力芯片板块个股表现不俗，截至13点20分，海光信息上涨4.94%，龙芯中科上涨5.60%，寒武纪上涨11.13%，我们认为主要原因是政策端催化所致。
国资委加速智算中心建设，AI算力景气度进一步提升。2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。此外，会议指出要加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。
运营商发力AI生态领域，持续拉动AI硬件需求。1月22日，中国电信于“算力惠模都 万兆连速城”人工智能公共算力服务产品发布会上表示，2024年上半年，公司将在上海规划建设15000卡的智算集群，总算力超4500P。其中，单池新建国产算力达万卡，是国内首个单池万卡液冷算力集群。
2月8日，中国移动公示了2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)的中标候选人。其采购内容为1250台人工智能服务器及配套产品。河南昆仑技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、烽火通信科技股份有限公司、神州数码(中国)有限公司中标，四位中标候选人投标报价均超24亿元。
在美国进一步升级AI芯片出口管制背景下，结合数据安全考虑，我们认为国产算力芯片将有望成为国内企业的优先选项。随着国产供应链持续完善，客户开放程度提升，国产算力芯片商业化进程有望进一步加速，面对中长期百亿美元的市场空间，国产算力芯片企业的确定性商业机会与市场价值依然有待发掘。建议投资者持续关注寒武纪、海光信息（未覆盖）、龙芯中科（未覆盖）等公司。
大家好，今日国产算力芯片板块个股表现不俗，截至13点20分，海光信息上涨4.94%，龙芯中科上涨5.60%，寒武纪上涨11.13%，我们认为主要原因是政策端催化所致。
国资委加速智算中心建设，AI算力景气度进一步提升。2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。此外，会议指出要加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。
运营商发力AI生态领域，持续拉动AI硬件需求。1月22日，中国电信于“算力惠模都 万兆连速城”人工智能公共算力服务产品发布会上表示，2024年上半年，公司将在上海规划建设15000卡的智算集群，总算力超4500P。其中，单池新建国产算力达万卡，是国内首个单池万卡液冷算力集群。
2月8日，中国移动公示了2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)的中标候选人。其采购内容为1250台人工智能服务器及配套产品。河南昆仑技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、烽火通信科技股份有限公司、神州数码(中国)有限公司中标，四位中标候选人投标报价均超24亿元。
在美国进一步升级AI芯片出口管制背景下，结合数据安全考虑，我们认为国产算力芯片将有望成为国内企业的优先选项。随着国产供应链持续完善，客户开放程度提升，国产算力芯片商业化进程有望进一步加速，面对中长期百亿美元的市场空间，国产算力芯片企业的确定性商业机会与市场价值依然有待发掘。建议投资者持续关注寒武纪、海光信息（未覆盖）、龙芯中科（未覆盖）等公司。
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