文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、证监会召开资本市场法治建设座谈会（证券时报）

2月27日，证监会主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。吴清强调，资本市场的规范要求极高，法治兴则市场兴。证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。

二、证监会：将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管（中新网）

2月28日，证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问表示，多空收益互换（DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

三、中金所对上海维万私募基金管理有限公司及其实控人实施纪律处分（同花顺）

近日，中国金融期货交易所对上海维万私募基金管理有限公司及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。

中金所决定对上海维万公司及其实控人等通报批评，对上海维万公司管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。

对此，证监会表示，将始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。

四、A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71％增加至约6.18％（证券时报）

近日，英国富时罗素指数公司公布全球股票指数半年度指数审查报告。报告显示，将新调入A股76只，调出1只。本次调整后，据近日市值计算，A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71％增加至约6.18％，占富时全球指数市值从约0.55％增加至约0.61％。

按照富时罗素2023年8月3日公告，将于今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5％提升至25％，调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓

五、香港预算案发表，楼市、股市、人民币迎来政策利好（一财）

2月28日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表2024至2025财政年度特区政府《财政预算案》

摘要如下：

即日起撤销所有住宅物业需求管理措施，所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。

全力建设离岸人民币的生态系统，助力人民币国际化的稳慎推进

“数字人民币”在香港扩大试点范围，进一步提升跨境支付效率和用户体验

4、全速落实促进股票市场流动性专责小组去年10月提出的多项建议，包括改革创业板等

5、落实建立库存回购股份机制、在恶劣天气下维持市场运作等

6、设立大湾区国际临床试验所，提供一站式支持平台，推动更多本地及海内外药物和医疗器械企业来港，进行临床测试

7、将于今年内成立建筑研发及测试中心，推动整个行业加强创新应用

8、加速培育具优势的产业、培育人才，增强香港的国际竞争力。

9、“中小企融资担保计划”总信贷保证承担额将额外增加一百亿港元

六、中国信通院：1月国内市场手机出货量同比增68.1%（金融界）

中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。

七、又一个万亿级“新赛道”要来了（东财）

2月28日，国新办就交通运输高质量发展服务中国式现代化举行发布会，会上，中国民用航空局副局长韩钧介绍了我国低空经济目前发展情况。韩钧表示，根据一些研究单位测算，2023年我国低空经济规模已超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。民航局将与相关部门和地方政府一起，加快推动低空空域改革落地见效，进一步盘活低空空域资源；推动通用机场和临时起降点建设，进一步完善低空飞行服务保障体系；优化直升机和无人驾驶航空器的适航标准、审定模式与技术，进一步提升适航审定能力；重构低空飞行的安全监管体系，进一步提升安全监管效能；落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，完善民用无人航空驾驶器综合管理平台，以民用无人驾驶航空试验区或者试验基地为基础，推动打造若干低空经济发展的示范区，助力低空经济蓬勃发展。

八、字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品（界面）

2月28日，界面新闻从多个知情人士处获悉，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。据一位知情人士透露，其在去年下半年见到了字节跳动多模态数字人产品的demo，整体感觉还不错。另据界面新闻了解，字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队，秘密研发AI产品。目前，该团队仍处于严格保密阶段，研发的产品还未上线。

九、库克：苹果将在生成式人工智能领域“开辟新天地”（财联社）

2 月 29 日，苹果召开年度股东大会，会上，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）再次谈及了苹果的人工智能 (AI) 计划。库克表示，公司将在 2024 年在生成式人工智能领域“开辟新天地（break new ground）”，他强调：“我们相信这将为用户带来变革性的机遇。”

公司认为“生成式人工智能具有令人难以置信的突破潜力”，这也是为什么公司正在这个领域进行重大投资。苹果相信，它（AIGC）将为用户在提高生产力、解决问题等方面带来变革性的机会。与此前一样，库克同样在周三承诺，今年晚些时候，苹果将向大家分享“在AIGC方面开创新局面的方式”，这是另一项“能重新定义未来的技术”。

十、单月暴涨逾40%！T币站上6万美元关口（一财）

2月28日晚间，T币价格突破6万美元，截至发稿，日内涨幅超6%，总市值达到近1.2万亿美元，近一个月涨幅近40%。上一次价格站上6万美元，还是在2021年11月，距今已有28个月。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：超讯通讯 达意隆 神驰机电

同花顺：克来机电 中科曙光 华扬联众

东财：克来机电 中科曙光 东方精工

淘股吧：克来机电 东方精工 华扬联众

3、三大报要点

1、晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%　磷化铟受益AI需求爆发

相关概念股：云南锗业、凯德石英、株冶集团等

2、全球首条eVTOL跨海跨城空中航线首飞成功　“打飞的”时代或将加速到来

相关概念股：国轩高科、安达维尔等

3、多品种制冷剂价格大幅上行 供给端形成长期约束

相关概念股：巨化股份、三美股份、永和股份等

4、重大原创突破 中移动发布全球首台算力路由器

相关概念股：移为通信、东软载波等

5、亦庄与大兴机场接驳自动驾驶 行业建设持续推进

相关概念股：千方科技、万集科技等

6、政策开放推动 全球工业大麻行业扩张节奏加快

相关概念股：莱茵生物、聆达股份、翰宇药业等

7、电动汽车全面走向高压化 关注充电桩运营商

相关概念股：特锐德、万马股份等

8、多地医院新生儿增长明显 龙年或迎生育小高峰

相关概念股：爱婴室、沐邦高科等

9、深度融合AI 荣耀将推智能戒指产品

相关概念股：佳禾智能、光弘科技、国光电器等

10、碳交易首次扩围在即 重点行业关注度或将升温

相关概念股：国检集团、华新水泥、云铝股份等

11、部分省份尝试放开绿氢生产 电解槽市场空间广

相关概念股：隆基绿能、阳光电源、双良节能等

12、5.5G+AI+新能源车交汇落地最佳实验场之一，车路协同加速落地

相关概念股：金溢科技、深城交、佳都科技等

13、构建新型能源体系的重要举措，多个省份将该产业发展写入政府工作报告

相关概念股：华电重工、阳光电源、美锦能源等

15、国资委要求全力以赴推进新一轮国企改革，机构称当前央国企估值折价明显

相关概念股：中机认检、中国铁建、中油资本等

16、全球首个！能使人形机器人懂情感表达

相关概念股：柯力传感、汉威科技等

17、荣耀联合全球移动通信系统协会发布《6G终端愿景》白皮书

相关概念股：信科移动、通宇通讯等

18、2024年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

相关概念股：掌趣科技、紫天科技等

19、民航局表态 加快推动低空空域改革落地见效

相关概念股：中信海直、四川九洲等

20、拐点前夕 3D打印性能和成本优势进一步凸显

相关概念股：通达创智、大博医疗等

21、全面走向高压化 电动汽车加油式充电已成现实

相关概念股：领湃科技、炬华科技等

4、公司公告

1）重大事项

金贵银业：控股股东将变更为有色集团、实控人将变更为湖南省国资委

鸿博股份：股东所持部分股份被司法扣划 公司变更为无控股股东、实控人

南山铝业：拟7.73亿元收购国家管网集团南山(山东)天然气有限公司40%股权

生益科技：拟4.44亿元收购苏州生益科技剩余12.64%股权

湖北宜化：拟3亿元回购宜化肥业32.43%股权

朗姿股份：拟1.55亿元收购郑州集美医疗美容医院100%股权，提升医美业务规模化

沃特股份：拟6026.6万元收购沃特华本剩余49%股权

联合光电：拟3575万元取得西安微普65%股权，完善红外镜头领域的产品结构及业务布局

蓝焰控股：拟受托管理华新燃气集团华持有的新煤成气51%股权

国创高新：拟30.5亿元投资硅材料绿色产业链项目

浙江震元：拟向控股股东等定增不超8亿元，用于原料药集聚提升等项目

九典制药：拟不超5.6亿元引进湖南中晟全肽生物科技抗菌抗炎多肽专利及相关技术

华依科技：拟定增不超3.81亿元用于补充流动资金

和林微纳：拟2亿元投建研发大楼项目

兴通股份：拟不超1.8亿元投资建造不锈钢化学品船舶

华夏航空：拟6.04亿元出售华夏教育100%股权

华昌达：与客户T、B签定合计4.34亿元智能输送生产线、车身车间智能生产线合同

金诚信：与CMH公司签署1580万美元铜金银矿的设计及与采购（EP）服务协议

云天励飞：与珠海航展集团签订战略合作协议 将利用人工智能技术赋能低空经济

ST中嘉：中标6595.82万元中国铁塔综合代维服务项目

江苏北人：收到马瑞利悬挂系统有限公司1069.3万欧元采购订单

潜能恒信：智慧石油已完成QK18-9-5井全部钻井、录井、测井及地层试油作业

五洋停车：证券简称拟变更为“五洋自控”

佐力药业：乌灵胶囊和百令片中选京津冀“3+N”联盟药品集采

康希诺：13价肺炎球菌多糖结合疫苗药品注册申请获受理

润都股份：盐酸左布比卡因注射液（5ml：37.5mg)通过仿制药一致性评价

津药药业：盐酸甲氧氯普胺注射液通过仿制药一致性评价

海正药业：磷酸奥司他韦原料药上市申请获批

新华制药：泼尼松化学原料药上市申请获批

美利云：终止重大资产重组并撤回申请文件

超华科技：公司及实控人之一梁健锋因信披违规被证监会立案调查

惠云钛业：终止收购德天化工控股权事项

2）增持、回购

生益科技：股东伟华电子拟增持4亿元至4.5亿元公司股份

海南矿业：控股股东拟增持不低于5000万元公司股份

金钼股份：控股股东拟增持1000万元至2000万元公司股份

嘉泽新能：实控人及其一致人拟增持1000万元至2000万元公司股份

侨源股份：拟不超40.59元/股回购1亿元—1.5亿元股份用于员工持股或股权激励

朗坤环境：拟不超22.8元/股回购5500万元—1.1亿元股份予以注销并减少注册资本

中重科技：拟不超25元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

上工申贝：拟不超7元/股回购5000万元—1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

亿田智能：拟不超45.61元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

博菲电气：拟不超35元/股回购3000万元—6000万元股份用于员工持股或股权激励

微导纳米：拟不超51元/股回购3000万元—6000万元股份用于员工持股或股权激励

山外山：拟不超38元/股回购3000万元—5000万元股份用于员工持股或股权激励

民爆光电：拟不超48元/股回购3000万元—5000万元股份用于员工持股或股权激励

威马农机：拟不超41元/股回购2500万元—4500万元股份用于员工持股或股权激励

惠云钛业：拟不超10.8元/股回购2000万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

远翔新材：拟不超35元/股回购1500万元—3000万元股份用于维护公司价值及股东权益

莱伯泰科：拟不超35元/股回购1500万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

天元股份：拟不超11元/股回购1000万元—2000万元股份用于维护公司价值及股东权益

富瀚微：控股股东提议以5000万元—1亿元回购公司股份用于维护公司价值及股东权益

减持

汇洁股份：股东李婉贞拟减持不超0.89%股份

派林生物：股东杨峰拟减持不超0.82%股份

协创数据：金通安益拟减持不超0.78%股份

4）业绩、分红

帝科股份：2023年净拟10转4派8元

5）停复牌

无

6）个股异动

国脉文化：8连板，主营业务中暂未涉及Sora业务 公司股票短期存在市场情绪过热的情形

华扬联众：8连板，公司主营业务中暂未涉及Sora业务，目前没有从事AI技术的基础研发工作

东方精工：4连板，与英伟达无直接合作关系，机器人或AI相关技术短期对业绩不构成重大影响

天永智能：3连板，不存在未披露重大事项，预计2023年净亏损9800万元-1.17亿元

华研精机：3连板，目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

众生药业：2连板，新药研发存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险

昂立教育：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

祥鑫科技：公司为理想汽车间接供应动力电池结构件、座椅骨架、智能驾驶部件等

新兴装备：公司开展的智能机器人相关研发工作正在进行中

联得装备：公司目前产品暂未用于人形机器人制造

山河智能：公司在人形机器人领域暂无发展计划

中航光电：公司具有完整的光链路产品线，可提供从器件、组件、设备到系统的整体解决方案

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英伟达、英特尔跌超1%，特斯拉涨超1%。公用事业、国防航空板块涨幅居前，美国电塔涨近4%，波音涨近3%，伍德沃德涨超2%。商店百货、有色金属板块走低，梅西百货跌超7%，南方铜业、世纪铝业跌超2%。

热门中概股普跌，百度跌超8%，小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，蔚来、微博、京东跌超5%，阿里巴巴跌近4%，拼多多、理想汽车、满帮跌超2%，富途控股、腾讯音乐跌超1%，网易、爱奇艺小幅下跌。唯品会涨超12%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-4.32%

883958昨日连板表现：-4.22%

883979昨日首板表现：-4.42%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

东方精工（4连板）：工业机器人+无人机+间接合作英伟达

1、公司主营高端智能装备制造方向，布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域。是国内智能包装设备龙头，瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右，在国内同类型企业中排名第一

2、英伟达业绩超预期，股价大涨，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用系例，公司持有嘉腾机器人19.84%股权。

3、子公司百胜动力已成为国产品牌舷外机设备行业的头部企业,多年市场占有率位居全国第一,并远销欧洲、非洲、大洋洲等上百个国家和地区。

4、全资子公司普菜德从事新能源汽车动力电池Pack系统的设计、研产销，致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案，是国内第三方动力电池Pack供应商。

安奈儿（2连板）：借壳预期+存储+电商+童装

1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装，供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等。公司旗下推出的电子束接枝抗病毒抗菌面料已成功实现量产,相关面料成衣也已经上市销售。

2、公司深耕微博、小红书等多个社交媒体平台资源,通过KOL合作、自媒体传播等手段,借助短视频直播、图文推送等社交媒体内容营销。

3、公司拟收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础的云计算和大数据解决方案厂商。

在国内存储行业中排名第七，排名在他上面的仅有华为浪潮、曙光等巨头,属于中型实力存储企业。

4、创新科自研云端训练通用 GPU产品，支持多精度数据类型标准或混合训练，当前UIT Cloud已支撑近百个客户在人工智能领域不同种类模型训练。三季度发布算力服务器，还将打造领先的自主算力设备。

索宝蛋白（首板）：植物肉+大豆蛋白系列+次新股

1、公司主营大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括大豆分离蛋白及非转基因大豆油等。

是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一。于2023年12月15日在上交所主板上市。

2、美股“人造肉第一股” Beyond Meat因最新财报营收超出预期，盘后一度暴涨超100%。公司通过母子公司品类互补的模式筑就了大豆蛋白深加工产业链优势;与全球四大粮商美国邦吉合作布局植物肉、功能食品等领域。2024年1月3日互动，公司可以为下游植物肉客户提供技术方案

3、公司主要从事参股的美吉客生物定位于保健食品的研发、生产和销售，有保健品的研发或生产销售。

恒林股份（首板）：采购算力服务器+办公用品+外销

1、2024年2月27日晚公告，公司计划开展算力服务相关业务，培育公司新的增长业务。公司拟以现金收购恒升智算100%股权。恒升智算与供应商南京坤前签订了3.98亿元的"高端算力服务器及其组网配件的采购合同”。

2、公司主营办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售,是国内领先的健康坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一。海外营收占比近80%。

双塔食品（首板）：人造肉+预制菜+豌豆全产业链+国资

美股“人造肉第一股” Beyond Meat因最新财报营收超出预期，盘后一度暴涨超100%。 公司主营包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等。主要产品植物蛋白是人造肉的主要原料，公司向Beyond Meat供货，已有植物肉产品在生产销售。

2、豌豆蛋白为公司第一大主营业务，已与Beyond Meat、联合利华等合作，公司也是行业内规模最大的粉丝生产企业，已有产品进入预制菜领域。实控人为招远市金岭镇人民政府

4）T字板

国脉文化（8连板）：文生视频+文化传媒+国资+短剧+养老

1、公司主营业务为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务。公司数字栾生业务主要覆盖商业、文旅领域，联合产业链共建5G+MEC智慧商业综合体。实控人是国务院国资委

2、根据2023年12月12日互动易，公司在文生视频方面,已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容,生成文字、音频、图片、视频等影视素材，进行内容的创作生产，正在内部试用中。

3、公司作为传媒国企，牌照资源齐全，致力成为短剧行业的头部玩家，打造“国脉文化数智短剧创意基地”.

4、2024年1月18日互动公司打造云陪护适老产品，提供海量合规绿色影视内容，公司旗下尊茂酒店集团2023年主营业务较2022年大幅增长，客房增幅达到50%以上。

博杰股份（4连板）：数控机床+机器视觉+英伟达合作

1、财经委会议表示，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措，公司主营工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。

2、公司产品在GPU领域的检测主要是板级检测,与英伟达有合作订单,金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。

3、公司参股投资了尔智机器人，参股公司主营业务为智能机器人的研发和销售等

4、在AR\VR 市场,公司可整合光学自动化检测与射频、声学等检测设备输出一站式整线解决方案,苹果是公司第一大客户

5、2024年1月18日公告，公司拟联合格杰投资收购哈挺中国，切入数控机床赛道。哈挺中国是先进材料数控切削机床整体解决方案供应商，以行业领先的数控机床产品为核心，在车铣磨三大市场已形成完善的产品矩阵。

子公司奥德维聚焦电子元器件领域，以视觉检测技术为基础，研产销高端智能设备。子公司博韬开发的AOI玻璃光学检测设备。公司持有鼎泰芯源股权，后者主要从事半导体晶圆、器件及相关产品的设计等业务。

众生药业（2连板）：降糖减肥+肺炎+生物医药

1、2024年2月27日晚公告，子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液，已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项I期临床试验，并于近日完成2型糖尿病I期临床试验的首例受试者入组。

2、公司主营中成药、中药材和中药饮片、化学原料药研生销。公司研发具有全球自主知识产权的长效GLP-1类药物，具有GLP-1受体和GIP受体双重激动活性，拥有比替尔泊肽更优的药代特性，有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗，目前正在开展I期临床研究。

3、公司治疗非酒精性脂肪性的ZSP1601片已完成Ib/a期临床研究;用于治疗恶性肿瘤的一类创新药ZSP1602、ZSP1241两个项目正开展I期临床试验。

4、公司用于治疗支原体肺炎引起的相关症状包括发热、头痛、咳嗽咳痰、咽痛等的产品有:布洛芬片、对乙酰氨基酚片、氢溴酸右美沙芬片等。

西上海（2连板）：智慧物流+汽饰+理想合作+二手车

公司主营汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。零部件产品及物流服务已覆盖比亚迪、理想、小鹏等新能源汽车品牌，座椅盖板等汽车零部件应用于赛力斯问界系列车型。

公司深耕物流行业20年，已成为国家AAAA级物流企业，公司将持续聚焦汽车产业链，围绕汽车零部件制造与汽车综合物流服务两大主业，面向智慧物流和智能制造转型发展。

3.公司旗下子公司众达汽车包含汽车旧车销售、二手车经销、二手车经纪等业务。

3、龙虎榜

1）机构净买入

昂立教育（三日12308万 +8.89%）：AI教育+教育培训+人工智能

1、2024年2月8日盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，政策明确校外培训为学校教育的有益补充。公司是全科K12校外培训公司,主营K12教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等。

2、公司高度重视人工智能对教育行业的挑战，成立专门的研究小组就“AI+教育”应用场景开展深度探索。与多所中高职学校开展专业共建与托管办学业务。开展“专业共建与托管办学“业务。

3、公司拥有教育品牌“昂立 Only”。幼儿教育事业部以托育早教中心为核心业务，参股的上海昂立慧动专注于4-16岁青少年体育教育、体育赛事组织及体育教育师资培训。

众生药业（3266万 +9.99%）：降糖减肥+肺炎+生物医药 （详见上文T字板）

深中华A（2061万 -9.89%）：黄金珠宝+锂电池+自行车+重组预期

1、公司主营黄金珠宝、自行车及锂电池材料业务。锂电池材料业务主要涉及碳酸锂,锰酸锂，镍钴锰酸锂，电解液等，整体营收占比较小。

2、公司在电动自行车上配套的电池种类主要有锂电池和铅酸电池等，主要产品为:阿米尼牌自行车电动自行车。

3、2024年1月18日盘后公告,公司在重整计划中设定了重组方条件，截至目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。公司引入重组方的条件是:净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。

德恩精工（1408万 -15.51%）：关节机器人+工业母机+车零部件+通用设备

1、公司主营机械传动与传动联结件、 机械非标定制件、 工业机器人、 数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块，产品包括关节机器人整机及其光机、精密机械结构零部件等。

2、公司生产数控机床，数控加工中心等工业母机产品，机床产品包含减速器。在精密机械零部件领域拥有多项核心技术和丰富的生产经验，有部分产品供应新能源汽车。

3、公司德恩云造产业互联网平台服务业务包括面向制造企业提供工业机器人单元集成应用、机器视觉集成应用、物联网数据采集等自动化解决方案和工程实施服务。

2）其他

京城股份：中建投北京中信大厦及国君宜昌珍珠路主买，机构净买1163万

英力特：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道主买，机构净卖1232万

亚联发展：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司主买，机构净卖1076万

东宝生物：国融青岛分公司及华鑫上海莲花路主买，机构净卖516万

华研精机：中建投北京中信大厦及中信大庆纬十一路主买

洪涛股份：银河厦门嘉禾路及方正宁波江澄北路主买

天元智能：华泰南京清凉门大街及长江武汉恒安路主买

众生药业：国君三亚迎宾路及国盛南昌金融大街主买

博杰股份：华鑫西安解放路及中信大庆纬十一路主买

标准股份：海通上海崇州路及长城深圳深南大道主买

四川金顶：国盛宁波桑田路及国君宜昌珍珠路主买

金健米业：东亚深圳分公司及华泰上海黄河路主买

新动力：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司主买

华扬联众：财通普陀山及天风成都聚龙路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

巨化股份（市值558.8亿元）：氟化冷却液+电子气体+国资

1、国务院国资委表示，2024年将全面推行上市公司市值管理考核，公司主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研产销。是国内领先的氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的制造基地，实控人为浙江省国资委。

2、氟化冷却液是公司的发展方向之一。已开发出系列电子氟化液产品包括氢氟醚D系列产品和全氟聚醚JHT系列产品。公司正在实施的冷却液项目为5000吨/年巨芯冷却液(一期1000吨/年已投产)，产品适用于大数据中心换热所需的冷却介质及尖端产业、电子流体。

3、公司现有拥有两套主流第四代氟制冷剂产品装置,年产能8000吨。将继续加大氟化液冷媒产品研发，巩固和提升公司在含氟冷媒的龙头地位(国内份额32.8%)。

3、旗下浙江凯圣氟和浙江博瑞电子业务涵着电子湿化学品和电子气体两大板块，产品主要包括电子级氢氟酸、硫酸以及电子级氯气、氯化气，电子级氧化每等含氟系列气体，主要用干集成电路、平板显示等制造过程中的干式和湿式清洗、蚀刻、成膜及掺杂等工艺,

三星医疗（市值365.9亿元）：智能配电+康复医疗+锂电池+储能+业绩预增

1、公司主营业务包括智能配用电、医疗服务、电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售等。公司预计2023年实现净利润18.4亿元-19.8亿元，同比预增94.07%到108.84%。

2、公司医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院( 2022年底13家)，我国康复医疗资源供给存在缺口，民营机构是康复医疗供给端主要增长源。券商认为公司康复医疗板块将进入稳步扩张阶段。

3、2023年7月3日公告，全资子公司三星智能拟与华人文化等斥10亿元成立基金，该基金投资方向包括聚焦钾电池、光伏、氢能三大领域.

4、2024年1月25日公告,公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目

杭叉集团（市值273.5亿元）：工程机械+电池+5G智能控制+带路

1、公司主营叉车等工业车辆的研发、生产和销售，是国内最大的民营叉车企业，外销收入占比约20%同时也是业内锂电技术最领先、产品型谱最全面的企业，22年4月杭叉XH全系列重工况高压锂电专用叉车正式向全球发布，实现了新能源叉车对传统内燃叉车从替代到招越的历史性突破和创新。

2、2018年公司携手宁德时代共同投资设立杭州鹏成新能源公司，专注于开发、生产非道路车辆的锂电电池。

3、公司携手中国电信、浙江大学联合成立”5G智能控制创新实验室”，将在叉车的智能制造、智能车辆( AGV)控制、智能物流整体解决方案等多人方面进行5G应用场景的研发，公司已与浙江大学、华中科技大学等高校院所建立了长期稳定的”产、学、研”合作关系

4、金华中欧班列”杭叉号"专列于21年首发，驶向哈萨克斯坦梅杰乌。

北向资金

2月28日，北向资金净买入13.4亿元。贵州茅台、赛力斯、中际旭创分别获净买入7.05亿元、6.84亿元、3.97亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.17亿元.

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇天汽模(002510)表示，公司模具产能4500标准套，在手订单约25亿元，新能源类汽车模具订单占比不断提高。去年，公司陆续开拓了巴西大众、斯特兰迪斯、英国捷豹路虎德国宝马等客户，并为中国商飞C919、空客A220及某军用机型和无人机等提供产品服务西安子公司正在进行供应商资质的审核认证，达产后将实现公司的航空业务布局。

〇洽洽食品(002557)表示，公司去年与头部零食量贩店保持良好合作，12月份销售额约3000万元，每日坚果屋顶盒和坚果礼盒的渠道渗透率提升。今年1月份销售额近5000万元，特别是春节期间生产订单较为饱和，动销总体良好。未来，公司将加大零食量贩渠道布局，并有提高分红比例的可能性。

〇晶品特装(688084)表示，公司正在竞标地面无人产品和吊舱导引头系列配套产品，并持续研发三维数字仿真引擎项目，预计今年将完成v1.0版本并正式推向市场。

【个股参考】（时报财富）

金龙羽：已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发

金龙羽(002882)互动平台表示，公司固态电池及其关键材料相关技术仍处于研发阶段。其中，LATP电解质材料已处于稳定制备阶段，部分性能已完成内部测试，所测试材料性能符合团体标准T/SPSTS 019-2021的要求。已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发，目前各项性能在内部测试，大部分内测性能已达到国标（GB31241-2022,GB38031-2020,GB31484-2015）要求。

利亚德：公司大模型专注于空间计算中动作数据生成与理解

据利亚德(300296)官方公众号消息，公司2023年年底正式发布自主研发的专业能力动作大模型LYDIA，与Sora一样，二者都是基于大量数据与深度学习训练的生成式模型，但是二者在使用场景与专注领域有较大区别。LYDIA专注于空间计算中动作数据的生成与理解，并可与目前主流数字内容创作平台兼容打通，实现相对精准的人物动作生成。可以应用于影视领域、游戏、动画、电商、教育、体育、文艺等有空间计算内容生成需求的各种行业场景。

【东北证券AI社交】盛天网络（简评）

1、特斯拉在手机软件更新中增加了一个新的人工智能聊天助手，而从海外主要AI初创公司融资情况看，在应用层，chatbot、情感陪伴等领域的融资轮次和金额都较为领先

2、公司布局跨场景娱乐生态，依托AIGC赋能社交创新，构建"平台+内容+服务"体系，有望快速实现用户积累和变现增长;

3、公司IP运营实力强劲，2024年进入新一轮产品周期，叠加平台业务持续发展，"“云+电竞”未来可期;

4、东北证券钱熠然看好公司游戏储备蓄势待发，AI赋能社交增长，预计2023-25年归母净利润为2.23/3.24/4.75亿元，同比增长0.42%/45.16%/46.70%，给予合理估值为115.53亿元，对应23.59元/股。

【国盛证券】诺泰生物（简评）

①诺和诺德司美格鲁肽的全年销售额同比增长52%，同时国内磷酸奥司他韦胶囊需求量快速上涨，国盛证券张金洋认为受益于司美格鲁肽+奥司他韦爆发，公司2023年业绩实现高速增长;

②公司司美格鲁肽原料药现阶段主要供应国内及海外仿制药企研发阶段使用，随着去年12月取得美国药监局签发的DMFFirstAdequateLetter，说明其质量已获得FDA的认可，为后续相关订单承接及交付莫定基础

③公司目前有建德、连云港两个现代化的生产基地，另有22万升将于今年投入使用，IPO募投项目己于2月公告环境影响报告书，新产能陆续释放，支撑业绩高速增长

④张金洋看好公司持续夯实多肽领域优势地位，上调盈利预测，预计2023-25年归母净利润分别为1.62/2.03/2.67亿元，同比增长25.2%/25.4%/31.9%，，对应PE分别为63/50/38倍

【中邮证券】三星医疗（简评）

①国内智能电表进入替换周期，国网2024年第一批计量设备招标超预期，公司深耕30余年市场份额领先

②智能电表渗透率提升拉动出货，公司拥有欧洲、中东、亚太、非洲、美洲五大营销渠道截至2023年三季度末，公司海外在手订单同比大增46%至45亿元

③中邮证券王磊预计2023-2025年公司归母净利润分别为19.10/23.63/27.59亿元，同比增长101.44%/23.74%/16.73%，PE估值分别为18.77x/15.17x/13.00x，低于可比公司估值水平，首次覆盖，予以“增持”评级。

【申万宏源证券】洛阳钼业（简评）

①铜矿具备和煤矿类似的资源属性，在当前利率、通胀、铜矿采选及税率环境下，后续铜资源迎来紧缺是大概率事件;

②公司目前主要产品包括铜、钴、钼、铌、磷矿等，同时持续收购，持续成长，2023年TFM混合矿项目、KFM铜钴矿投产，铜钻产能大幅增长

③目前全球主要铜矿企业新增投产高峰期已接近尾声，未来新增投产矿山有限，长期来看，公司是具备全球并购能力的国际矿企及矿业服务公司，长期成长性被市场认可

④根据申万宏源证券王宏为预测，公司2023-2025年实现归母净利润68.6/104/105.7亿元，对应PE分别为19/13/13倍，相比于美国的资源型企业，当前中国资源型企业PE、PB估值出现分化，具备更好的性价比

【中金公司】低空经济(航天彩虹、莱斯信息)（简评）

1、2024年2月23日，中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式

2、中金公司陈显帆认为，中央坚定决心推动加快低空经济布局，各地政府陆续出台政策，低空经济市场蓄势待发，据L.E.K预测到2040年无人机配送可能会占到当日包裹递送量的30%

2024年1月25日，快递行业龙头顺丰快递在深圳罗湖区探索低空经济创新，深圳首条黄金珠宝低空运输航线成功首飞，深圳市无人机行业协会预测，到2024年无人机市场规模将达1600亿元，其中快递物流无人机市场规模约300亿元

随着无人机的加速发展，空管系统等低空基础建设和飞行服务保障也有望迎来加速发展陈显帆看好率先受益无人机物流发展的无人机制造和空管系统相关标的。

【招商电新】光伏观点更新

1、topcon电池方面，目前产业反馈价格中枢在上行；

2、组件，此前我们多次强调，组件一定会涨价：

a）需求向好；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大；

3、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性；

4、光伏Q1业绩压力较大，但行业基本面在显著好转，建议重点关注辅材、topcon电池、一体化环节；

5、相关标的：

电池：仕净科技、钧达股份；

辅材与配套：聚和材料/帝科股份、福斯特/福莱特、石英股份、通灵股份、鑫铂股份等；

组件：晶科/晶澳/阿特斯/通威股份/隆基/天合/日升等；

逆变器：阳光电源、禾望电气、固德威/锦浪等；

【招商电新】锂电中游更新

1、近期碳酸锂期货价格出现大幅扰动可能主要系3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上，头部电池厂增速预计在70%，这也使得正极厂、电解液厂3月排产环比增速也显著上行，预计在40-50%。

且考虑此前碳酸锂价格在低位，正极厂客供碳酸锂比例出现下降，且库存天数较低，导致2月底-3月初有一定增量的碳酸锂刚需采购需求，再叠加2月锂盐厂产量环比下滑，以及贸易商惜售，这可能导致碳酸锂现货价格上行，再次推升期货价格（已有部分反馈正极厂采购价出现上行），但高度最终可能需要3月实际终端需求来确认，若不及预期排产也可能出现下修。

2、锂电中游标的在这一轮反弹中相对涨幅偏小，可以开始关注Q1业绩比较扎实的企业，若3-4月份需求转暖，可能迎来补涨行情。

重点推荐：宁德时代、璞泰来、科达利、中伟股份、蔚蓝锂芯。

碳酸锂相关的锂电标的：湖南裕能、天赐材料、德方纳米、当升科技、容百科技

【国金汽车】比亚迪汉唐荣耀版上市，定价再超预期，全面迎来“电比油低”时代

事件:2月28日，比亚迪发布推出全新汉、唐DM-i荣耀版，相对于老款车型:

1)定价再次降低，汉EV/DM-i荣耀版

16.98/17.98万起;唐DM-i荣耀版17.98万起，汉唐相较于一年前分别降价2/3万元;

2)配置“加量降价”:配备座椅按摩，充电功率提升至155kw，配备云辇-C底盘悬架等;

3)智能化升级:车机上，汉EV将配备此前发布的的DiLink100系统，搭配6nm的比亚迪D100芯片;智驾上，汉EV采用单颗地平线J5芯片，下放“天神之眼”，可实现高速NOA驾驶

投资建议:我们认为，24年开始是汽车板块的结构化大年，从确定性和成长性建议配置:国际化和智能化两大方向。比亚迪作为国内汽车行业龙头，24年公司产品周期向上、海外市场加速、智能化厚积薄发，规模效应下成本优势明显。我们预计公司24年销量380万辆，同比+26.7%;出口量50万辆，同比+115.5%，建议持续关注。

[天风轻纺]高途大涨，思考乐盈喜:拥抱反转

昨晚美股高途大涨30%市值达20亿美金，主要系对于24年及以后给出强劲的增长指引，同时全面提速线下网点布局，截止23末已迅猛增长，超预期；

思考乐盈喜2023年净利8000w+，同增47%+;调后净利1亿+，同增84%;调整项主要为直播电商亏损+购股权费用，超预期。

从产业龙头新东方，到A股核心学大，到港股高潜思考乐，到行业老兵高途;若干代表性公司业绩已经相互印证，平均实现翻倍规模增长及对于今后的强劲指引。我们之前也强调，这不是政策主题，是产业反转，目前牌桌上的机构均具备收入业绩估值市值全面新高的理论及实际基础。而且，板块启动位置极低，已底部横盘多年，譬如思考乐/卓越均已不到10亿港币，但实际均具备1-2亿规模化利润;这是向上弹性直接保障。

周观点我们点评头部教培加大招聘力度及寒假收款高增，面对2024及以后更加确定的政策环境及预期，留存机构配合当地监管开展业务，作为学校教育的有益补充，正视家长的合理培训需求，合规合法加快运营节奏。

目前行业普遍仅用当年1/3教育资源完成2/3或更高的业务规模，行业供给收缩后经营效率显著倍增，我们预计趋势延续;标的，全球布局。

【K12]美股龙头:新东方/好未来/高途;

A股核心:学大/豆神/昂立/凯文/盛通;

H股高潜:思考乐/卓越教育/天立国际;

职教：华图/行动/粉笔/中公/传智等;

【未知来源】苹果重磅炸弹：取消造车计划，转投AI剑指MR！

【事件】北京时间2月28日凌晨3点，全球知名的科技记者马克·古尔曼发布了一条重磅猛料：苹果公司已经决定取消搞了十多年的电动车项目！造车项目员工将集体转向机器学习和AI部门，这也是公司日程表里愈发重要的事项。

【看点】2014年，苹果首次开始其汽车项目，内部称为“泰坦计划”，一度有大约 5000 名员工致力于这项工作。苹果公司着眼于一款具有豪华轿车内饰和语音导航功能的全自动电动汽车，苹果的汽车项目持续了十年，是苹果历史上最雄心勃勃的项目之一，却在一个没有回答任何问题的12分钟简短会议上结束，可见苹果此次从造车转向AI的决心。

【快评】我们认为，目前新能源汽车赛道极其拥挤，苹果开始汽车项目的十年的时间，新能源汽车的江湖已经发生了很大的改变，特斯拉和中国汽车品牌已经抢先一步占领用户心智，并且快速进入到了大打价格战的阶段，而苹果需要几年后才能量产汽车，这无疑已经失去主动权，因此选择退出造车转战人工智能是明智之举。过去五年，苹果公司的研发总支出达1130亿美元，年均增长率约为16%,近期最重磅的产品无疑是人工智能与硬件相结合的 MR，这是近十年来的第一个划时代新产品，MR要上量，生态才是决定性的，这个是苹果放弃造车转入AI最大的原因，有了AI生态这一关键因子的助力，苹果将巩固其智能穿戴产品王者地位。

因此我们建议持续关注苹果产业链以及消费电子相关企业，重点推荐：

1）丝路视觉：VR团队已经取得苹果MR开发者账号和模拟器；

2）荣旗科技：苹果产业链无线充电模组检测设备核心供应商；

3）天键股份：AR眼镜和音箱等智能可穿戴产品领先企业。

风险提示：行业发展不及预期

【未知来源】TSL供应链进展（部分企业）

主线：三花&专家层面认为定点时间为Q3，量产时间为Q4。

①贝斯特：已经将滚柱丝杠的三种零部件发TIER1，总装成模组间接发T测试；

②北特：已经将滚柱丝杠的三种零部件发TIER1，总装成模组间接发T测试，设备24Q2进厂；

③恒立：Q2送样T；

④丰立：已经和TIER1展开合作，第一次送样中（T型），谐波减速机通过2万小时测试； 

⑤日发：已经在接触丝杠核心客户，并开展测试等； 

⑥五洲：给TIER1送样推进中； 

⑦ 步科：在和TIER1合作电机，即将送样；

⑧华辰：螺纹磨床最高磨削精度C0，效率高于日本对标企业，和核心丝杠企业等在合作，专用丝杠磨床即将出货；

⑨浙海德曼：大客户进展顺利，车/铣等丝杠加工设备开始落订单，重点客户反馈“螺母”进展顺利，效果超过MAZAK； 

⑩绿的：T客户送样稳步推进。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、欣旺达：3月1号理想MEGA发布会，十分钟充电技术引爆,超充合作方是

2、超讯通信：谁将成为中国第一个“Sora”?

3、九鼎投资：金融高辨识度

4、中国武夷：在香港的地产项目众多，其中包括“武夷花园”、“武夷绿洲”、“武夷名仕园

5、华金资本：互联网金融+参股优必选+横琴

6、罗博特科：昨天更新的最近前10大客户，英伟达(NVDA)和台积电(TSM)都有增加采购

7、达意隆：也是包装设备对标东方精工

8、长安汽车董事长朱华荣与高合汽车创始人丁磊会面，或洽谈收购事宜

9、组件涨价!p型平均0.85元，n型突破0.9元!  光伏冲高回落

10、科创板：传三月中旬降门槛

11、自动驾驶：特斯拉中国分析师，FSD 进入咱们。两周

12、DMA监管：1）只允许自营资金，募集的逐步请退 2）杠杆不能超过1：1

13、苹果砍掉车的决定太大，苹果干 AI，应该是想做 mr的生态

 

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力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。

 

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