这是一份帮您快速了解动向的市场简报
目录
一、市场收盘短评:
1、市场情绪
2、人气排行榜:顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜
二、市场传闻:公司公告、研报精选
三、复盘资料:
1、开盘啦热点题材
2、同花顺热点概念
3、财联社舆情热点
4、严重异动及重点监控
四、游资动态:游资实盘、游资语录、高手评话
五、潜伏高手持仓
六、平台热点:
正文
一、【市场收盘短评】
热点来看,板块今天是集体轮动普涨反弹的走势,光刻机,芯片,半导体,氢能源,汽车整车等这些涨幅居前,今天没有核心强势的方向,都是轮动走势。市场热点还是在科技股,以华为为首的最强。
氢能源受到政策预期的推动,此前已有多次传闻,产业规划比较多,昨日,山东氢能源车的新闻成为催化剂,进一步刺激了板块的上涨。卫星板块也经历了类似的走势,前期持续上涨,近期略有回调,但一旦有新的催化因素,可能再次轮动。
机器人给了修复,鸣志电器反包、小票爱仕达,这里作为AI应用的分支,或是和新型工业化、新质生产力等结合,仍然有反复活跃的机会,减速器、工业母机等也是标的重合的居多。高股息在今天表现相对平淡,科技股上涨时它们基本保持震荡。
日内涨幅TOP1----光刻机——蓝英装备
涨停家数TOP1----氢能——天永智能
5日涨幅TOP1----工业母机——蓝英装备
市场情绪
人气排行榜
顽主杯持仓热榜
开盘啦人气榜
二、【市场传闻】
1、政治局2月29日召开会议,会议指出,今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。
积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、营造稳定透明可预期的政策环境。
要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。
要深入实施科教兴国战略,扩大高水平对外开放,有效防范化解重点领域风险。
要坚持不懈抓好“三农”工作。
要加强生态文明建设,推进绿色低碳发展。
要切实保障和改善民生,加强和创新社会治理。
要加强ZF自身建设,努力完成全年经济社会发展目标任务。
2、上海电影今日发布iNEW新战略,即以“iPAi星球计划”为抓手,结合AI应用,主攻IP内容焕新和IP商业开发两大方向,加速网络数智化和一体化扩张进程,拓展全球化人才、市场、产业的生态。
3、山东省交通运输厅等单位发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》,推动氢能交通的落实推行,自2024年3月1日起,政策试行期2年。
4、
5、据AITO汽车微博消息,问界M9累计大定突破50000台。
公司公告
隆基绿能:拟以3亿元-6亿元回购股份,回购价格不超过人民币31.54元/股,本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。
白云山:富马酸丙酚替诺福韦化学原料药上市申请获批。
新易盛:业绩快报:2023年度净利润同比下降23.57%。
天永智能:公司无任何形成收入的氢能源相关产品。
明阳电路:公司目前暂未与英伟达合作。
上海洗霸:取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明文件
凯美特气:凯美特环保公司项目进入试生产阶段
研报精选
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的稀缺资源,尤其在海外高算力芯片出口管制背景下。国内GPU芯片奋起直追,虽在性能功耗上仍有差距,但也将受益于国内算力基建,爆发在即。
2、存储芯片涨价仍在加速,模组环节涨价跟进。根据闪存市场公开报价,NAND指数本周上涨1.73%,DRAM指数本周上涨2.97%,NAND指数近半年一直保持平稳上涨,DRAM指数近一个月开始加速上涨。细分产品方面,内存条(行业市场)DDR4 SODIMM 8GB本周上涨10.43%,SSD(渠道市场)SSD 1TB PCIe 4.0本周上涨5.26%。根据德明利年报公告,其4Q23毛利率32.6%,净利率17.1%,同环比均大幅改善,创历史新高。根据佰维存储业绩快报,其在手订单充足,预计1Q24营收及毛利率环比进一步增长。存储芯片原厂wafer/颗粒价格持续上涨,模组环节价格跟进上涨,行业持续三个季度涨价,利润率水平改善明显。
3、产业链自主可控仍需加强,持续推荐算力/存储板块。算力/存储是AI产业硬件发展的核心,产业链自主可控仍需上游半导体晶圆制造/设备/材料等环节协同发展,道阻且长,行则将至。持续推荐AI算力基建,海光信息、工业富联、沪电股份。算力相关受益标的,寒武纪、高新发展。持续推荐存储板块,聚辰股份。存储相关受益标的,江波龙、佰维存储、德明利、普冉股份。
三、【复盘资料】
开盘啦热点题材 同花顺热点概念
财联社舆情热热点
严重异动及重点监控
四、【游资动态】
北京炒家:
子余:
高手评话
游资语录
五、【潜伏高手持仓】(chosen01、衡山五神剑、德沃夏克)
六、【平台热点】
抖音
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我分享的标的仅用于记录个人投资路上的心得和满足我一点点的虚荣心,建议各位不要买入,尤其是标的分时较高已失去盈亏比的情况下。
挖掘逻辑不易,感恩您的点赞支持。
如果涨停,功劳不在我,是您的运气和行情共振的结果,如果亏损,希望您见谅,在缅A这个市场,吃口饭本就不易。
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祝长虹!