石大胜华  奥克股份

石大胜华核心产品电池级碳酸二甲酯(DMC)产能7.5万吨/年，国内市占率70%，全球市场占有率达40%，出口量占国内总出口量的60%以上。其它能生产电池级DMC的厂家较少，山东海科1.5万吨/年、中盐红四方1万吨/年。
据百川孚盈，因中盐红四方设备故障未开工、海科新源9月6日开始停工检修，电池级DMC供给端出现巨大缺口，目前仅石大胜华正常生产。检修工厂重启时间未定。红四方装置后续重启的话，也仍存订单需交付，短时碳酸二甲酯现货供应难有较大改观。
预计，至少9月份下半个月内，电池级碳酸二甲酯供应继续偏紧。
中长期来看，（1）奥克股份、浙石化等DMC新产能其实都是工业级，工业级变为电池级，不但需要新的投入，而且需要技术过关，还需要下游电解液、电池厂家系列试用、认证过程，短时间内不会对石大胜华市场占有率造成威胁；（2）电解液龙头企业新宙邦自建的DMC装置刚中交，投产时间尚不确定，合格的工业级碳酸二甲酯产出时间不确定，电池级DMC什么时候能合格也不确定，电解液更换溶剂也是需要下游电池厂试用、认证的，同样存在时间和能否成功上的不确定；（3）同时，石大胜华也在大力扩能

作者：我思-故我在
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来源：雪球
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