【民生电子】覆铜板新一轮行情来临
任雨潇
2021-09-09 13:05:54
[庆祝]9月份以来，覆铜板公司涨价函频发，建滔近日起所有规格产品上调10元/张，行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似，都是上游材料涨价驱动，目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力：1）玻纤布：中国巨石上调玻纤布300元/吨，主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期；2)树脂：双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值，另外生产商在9、10月份的检修计划较多，大厂供不应求，推动环氧树脂价格高位；3）铜箔：铜价高位盘整，叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能，铜箔供需持续紧张。[礼物]标的上优选小客户为主并且有上游材料布局的公司，建议积极配置覆铜板双杰金安+建滔[玫瑰]【金安国纪】看13-15亿利润，今年只有9倍，小客户为主并且自有玻纤布产能，明年新增70% FR-4产能[玫瑰]【建滔积层板】中性预估全年80亿港币，今年仅6倍，原材料自供，弹性大，看1000亿港币以上市值民生电子：王芳/陈海进
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