金自天正：本次国常会明确了是国资采购《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。

对照上周五的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题，可以清晰的看到国务院是如何具体落实中央的宏观精神。

将会议内容分拆，能够看到三条清晰的主线，

设备更新，说的是投资，

以旧换新，说的是消费，

物流成本，说的是外贸，

投资、消费、外贸，正是中国经济发展的三驾马车，‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

而本次国常也将 2024 年的三驾马车如何跑，勾勒了出来。

一、投资，本次国常会明确了是国资采购。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

过去，投资主要由地方政府主导的房地产投资，‍‍‍‍‍

而今年，投资的主体变为国有企业，领域变为 " 重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造 "。

也就是投资主体，从化债为 24 年重点工作的地方政府和地方国资平台，变成了国资委管理的中央企业，以及国务院下属住建、交通、农业、教育、卫生等部委的垂直管理的机构。‍‍‍‍‍

买单的财神爷变了，会产生一系列的深远影响。‍

而且，采购的标准从过去的拼价格，变成了能耗、排放、技术，也意味着 24 年的 " 投资利润 " 将变得相对丰厚。

二、消费，内容没有显著变化，预计还是在方案制定过程中。‍‍‍‍‍‍‍

相较于以往的重点是新能源汽车和消费电子，今年会议提出的都是汽车、家电，既可以看出来领域的细微变化，

也可以判断的是这一轮消费是全国刺激，而非一二线城市，预计规模会比以往历次都大。

大概率应该是 2009 年次贷危机之后，中国新一届政府拿中央财政刺激消费的路子再走一遍。

也就是说，即将迎来的新版 " 四万亿 " 模式，消费预计变化不大，但是投资主体从地方政府换成了中央政府和中央企业。

金自天正：新质生产力（人工智能神经元网络平台）

国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展

数控机床公司：华中数控、合锻智能、纽威数控、华辰装备、德恩精工、亚威股份；

工业设备公司：金自天正、中重科技、森远股份、、伊之密、蓝科高新、联赢激光等；

物流设备公司：北自科技、诺力股份、中科微至、中邮科技、昆船智能、华昌达、科捷智能等；

包装设备公司：永创智能、达意隆、中亚股份、乐惠国际、东方精工等

纺织设备公司：杰克股份、精伦电子、大豪科技、睿能科技、标准股份、卓郎智能、远信工业等。