一、主营业务
公司是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商,主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。
公司在中间件行业拥有 20 余年研发经验及技术积累,并多次牵头或主要参与承担中间件相关的国家“核高基”科技重大专项,先后主持或参与制定中间件相关技术标准,包括国家标准 17 项、行业标准 5 项。公司已掌握中间件领域的核心技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权,并取得 141 项发明专利及 191 项软件著作权,形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中间件产品体系,打破了 IBM 公司、Oracle 公司等国外主流中间件厂商的技术垄断。
公司是国家规划布局内重点软件企业,也是高新技术企业,并拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质、CMMI DEV 5 级资质和 ISO9001 质量体系认证证书,为国际 Jakarta EE 工作组企业级会员单位。公司自成立以来先后完成并多次获得国家级及省部级科研开发项目与奖项,逐渐成长为国内中间件行业的领先企业。公司产品曾获得工信部颁布的“国防科学技术进步二等奖”、山东省人民政府颁布的“山东省科学技术进步二等奖”、中国软件行业协会颁布的中国“自主可靠企业核心软件品牌”、“年度创新软件产品”、“十佳创新软件产品”等多个奖项。公司是信创领域基础软件的主力军,多款产品列入政府采购目录,被信息技术应用创新工作委员会评为“信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位”。
公司产品在党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域推广应用。根据计世资讯发布的《2021-2022 年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》显示,2021 年公司在国产基础中间件领域市场占有率为 15%,在国内中间件厂商中位居第二。
(2)中间件产品及行业
经过多年发展以及中间件技术开发和经验积累,公司逐渐形成中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务三大主营业务,各项主营业务均围绕中间件技术展开。
中间件与操作系统、数据库并称为三大基础软件,在操作系统与应用软件之间起到“承上启下”的关键作用,解决分布式环境下运行支撑、通讯互联、应用集成、流程协同等问题,属于连接不同应用软件的支撑类软件,是网络应用开发、运行、管理的核心支撑,是当前基础软硬件生态中的关键环节。
IBM 公司、Oracle 公司等美国公司长期主导国内中间件应用市场,直接影响到国家关键基础设施行业的网络信息及供应链安全。针对以往国产基础软件缺乏源头创新、依赖国外开源软件的问题,公司多年来专注于研发中间件核心技术并积累了丰富的实践经验,有效把握新一代信息技术的发展趋势,为摆脱国产中间件“卡脖子”的困境提供了强有力的支撑,有效赋能了数字经济的发展。凭借高可靠、高性能、高可用、高安全的中间件产品体系,公司为中间件软件国产化替代作出贡献,满足了新基建的需要。
(3)中间件细分类别及产品介绍
中间件分为基础中间件和广义中间件。基础中间件是指传统网络架构中,在操作系统与应用软件之间起到“承上启下,左右互联”的关键作用的基础软件产品;广义中间件是指面向云计算、大数据、物联网等新兴技术场景,解决应用系统涉及的资源调度、互联互通、物联感知、大数据存储与处理等基础技术问题的平台类中间件产品。
基础中间件及广义中间件的产品类别、联系与区别具体如下:
①基础中间件的功能及其细分产品类别
基础中间件为解决互联网复杂环境的开发问题而诞生,其位于操作系统之上、应用软件之下,屏蔽了底层操作系统的复杂性,解决分布异构环境下的数据传输、数据访问、应用调度、系统构建、系统集成和流程管理等问题,为应用软件的有效开发、部署和运行提供了必不可少的技术支撑。基础中间件主要细分产品类别包括:应用服务器中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线、交易中间件、数据存取管理中间、安全中间件、负载均衡中间件等产品。各基础中间件产品的功能介绍如下:
②广义中间件的功能及其细分产品类别
广义中间件又称平台类中间件,随着新一代信息技术的发展,广义中间件产品快速涌现。广义中间件是指为物联网、云计算、大数据等新一代信息技术提供重要支撑的中间件产品,主要解决应用系统建设运行中的共性问题,提高物联网数据采集及复杂事件并行处理能力、大数据存储及并行计算能力、计算网络存储等资源按需分配、弹性伸缩能力等系统能力,其降低了新一代信息技术的应用开发难度,使开发者聚焦应用开发,同时为该类应用提供稳定可靠、可扩展、可管理的运行支撑平台。各广义中间件产品的功能介绍如下:
③基础中间件和广义中间件的联系与区别
整体来说,基础中间件和广义中间件的功能相似,应用场景不同,其联系及区别具体如下:
联系方面,基础中间件和广义中间件的功能相似,二者都用来解决分布异构式的网络环境下,底层操作系统和上层应用软件的互联互通等问题。广义中间件是在基础中间件的技术基础上发展而来。
区别方面,基础中间件和广义中间件的应用场景不同,基础中间件发展已有二十余年,产品及技术成熟,主要应用于传统互联网构架;广义中间件由基础中间件衍生而来,目前正处于快速发展阶段,主要应用于使用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的场景,用于解决新兴技术环境下的互联互通等问题。
2、发行人主要产品及服务
按照业务类型的不同,公司主要向客户提供中间件软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。
公司主要产品及服务列示如下:
(1)中间件软件销售
面向新一代信息技术,公司形成了基础中间件和广义中间件协同发展的格局,主要产品包括应用服务器中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线、数据存取管理中间件、负载均衡中间件、业务信息和电子文件交换系统、物联网监管平台软件、PaaS 平台软件等九大类中间件产品。
①基础中间件
基础中间件是指在操作系统与应用软件之间起到“承上启下”的关键作用的基础软件产品,主要用于屏蔽传统底层网络架构和上层异构应用之间的技术差异性,便于信息化快速交付实施,简化网络应用软件开发,实现信息交换、传输、安全等基础性、通用性功能。公司主要基础中间件产品如下:
A.应用服务器中间件
发行人的中创应用服务器软件 InforSuite AS 系符合国际 Java EE 标准的应用基础设施,主要为分布式网络应用提供基础的开发、运行、管理环境。其位于操作系统之上、应用软件之下,为上层应用屏蔽底层分布异构差异,同时提供 Web容器、EJB 容器、Web Service 容器及事务管理、安全管理、集群管理、目录服务、消息服务、监控服务等各种通用服务,以满足应用系统高可用性、高并发性、可管理性、可维护性等企业级应用需求。该类中间件产品构建在统一的国际标准规范之上,简化应用开发,易于应用软件交互,提升系统运行性能,降低维护和管理的成本。
发行人系国内为数不多的连续四期进入某政府名录的该产品提供厂商,也系首批进入该名录的三家中间件厂商之一。发行人该产品版本齐全,可对标国外知名厂商主要版本产品;技术兼容性高,具备进口替代能力。发行人该产品具有国家相关部门出具的核心代码 100%自主研发报告,为国家基础软件自主可靠提供强有力支撑,为国家网络信息安全建设保驾护航。
B.工作流中间件
发行人的中创业务流程平台InforSuite Flow主要为流程类应用提供流程建模、仿真、运行及管理服务。该产品支撑应用软件的快速构建及持续改进,全面帮助用户提升流程治理及管控能力,提高业务协同效率。该产品遵循 WfMC XPDL2.1标准规范,支持 BPMN 2.0 规范,适应中国特色业务流程处理模式,满足云环境下多租户、多应用、多流程引擎的统一管理需要。
发行人系行业内中唯一推出该类产品的国内中间件厂商,产品深度融合中国特色流程模式,其核心代码 100%由公司自主研发。发行人产品更加贴近国内党政、军队等用户应用模式和使用习惯,其先进架构赋予了产品从容、高效应对复杂业务场景的能力。
C.消息中间件
发行人的中创消息中间件 InforSuite MQ 主要为应用系统间提供安全可靠、稳定高效的消息传输服务。该产品采用基于队列与消息传递技术,通过面向主题的可配置消息传递机制,为应用系统提供安全的、可靠的、高效的、与平台无关的网络同步、异步交互传输服务,为分布式系统的连接与集成提供支撑。该产品遵循 JMS 规范,支持断点续传、流量控制、大数据包及大文件传输、国密算法,具备低延迟、高并发、高可用、高安全等特点。
D.企业服务总线
发行人的中创企业服务总线 InforSuite ESB 主要为企业应用间互联互通及服务治理提供开发、运行及管理支撑。该产品基于面向服务的体系架构,融合适配器集成框架及流程编排等技术,集服务路由、数据整合、文件传输、消息处理等众多适配组件于一体,通过可视化配置实现各类服务编排集成。该产品融合了数据、服务集成,简化企业 IT 互联架构,具备高可用、高可靠、高性能的特点。
E.数据存取管理中间件
发行人 InforSuite ETL 是一款面向数据集成领域的数据存取管理中间件产品,是建立大数据应用或传统数据分析类应用所必须的基础设施,其主要是把分布异构环境下的多样数据源通过抽取、转换之后加载到数据仓库目标数据源,其目的是将企业中的分散、零乱、标准不统一的数据整合到一起,为企业的决策分析或人工智能提供数据支撑。其具备数据集成建模、开发、集成、部署、运行、监控、维护的完整生命周期过程管理,满足企业信息化建设中对数据集成的广泛需求。
F.负载均衡中间件
发行人的中创负载均衡中间件 InforSuite LB 是一款轻量级、高性能、稳定高效的负载均衡软件产品,主要实现将并发压力分流到不同的应用服务节点,可以实现健康检查、失败转移。提供了反向代理、负载均衡、动静分离、集群功能、进程管理、配置文件分析、事务服务、国密 SSL 等功能。不仅可以满足用户对负载均衡、失败转移的需求,提升系统的可靠性、高效性、可扩展性,而且具备完善的安全体系,提升系统的安全性。该类中间件产品采用模块化的设计,模块之间严格遵循“高内聚,低耦合”的原则,可以有效降低系统的建设成本和维护成本,快速适应业务需求的变化。
②广义中间件
广义中间件是指为物联网、云计算、大数据等新一代信息技术提供重要支撑的中间件产品,主要解决应用系统建设运行中的共性问题,提高物联网数据采集及复杂事件并行处理能力、大数据存储及并行计算能力、计算网络存储等资源按需分配、弹性伸缩能力等系统能力,其降低了新一代信息技术的应用开发难度,使开发者聚焦应用开发,同时为该类应用提供稳定可靠、可扩展、可管理的运行支撑平台。公司广义中间件产品如下:
A.业务信息和电子文件交换系统
发行人的中创业务信息和电子文件交换系统是交换传输平台类产品,系符合国家电子政务领域相关标准的信息传输平台类软件,为广域及局域网络范围内应用间互联互通提供标准化、透明、安全、可靠、高效、可控的互联传输服务。该产品与信创基础软硬件深度适配,支持集群、主从备份等高可用部署方案,提供大文件断点续传功能,具备避错、告警、容错、错误恢复等可靠性保障机制,产品通过中国电子技术标准化研究院及北京电子科技学院组织的标准符合性测评和交换系统之间互联互通测评。
发行人依托该产品在军工领域的沉淀和实践,成为第一批由国家某权威部门邀请参与制定该类产品标准的厂商,也系国内唯一一家参与全国交换系统的建设的中间件厂商,为政府、军队及国民经济重点行业及领域的信息安全传输提供全方位保障。
B.物联网监管平台软件
发行人的中创统一监管平台是一款集 IT 运行环境、业务应用、物联网监控于一体的全景多维综合物联网监管平台,支持分级部署、集中监管,可实现全网、全应用、全设备的即时状态数据采集、处理、分析及动态监控。产品实现人机物间的连接、交互、协同,为智慧城市、智能交通、智慧农业、智能制造等重点领域提供标准化、可扩展、可视可控、支持海量数据处理的物联网平台。产品支持MQTT、CoAP、Syslog、SNMP、JMS、HTTP/XML、ODBC/JDBC 等数据采集协议。
发行人该产品系最早进入某政府名录的产品,也系唯一一款连续两期进入该名录的中间件厂商运维产品。发行人该产品率先与众多国内软硬件厂商产品深度适配,已取得国内品牌兼容互认证书 95 项,互认证品牌和型号达到 125 个,具有较强的竞争优势。
C.PaaS 平台软件
发行人的中创 PaaS 平台软件是企业云平台基础设施,为企业的计算存储网络资源统一管控、应用的安全可靠及稳定高效运行、服务的集中高效治理提供基础平台支撑。该平台基于容器技术构建,融合 SOA 应用、微服务架构应用、大数据应用、物联网应用等方面的最佳实践,集成了系列中间件、数据库、微服务架构基础设施、链路及运维监控等系列基础服务,为企业技术中台、数据中台及业务中台的快速构建、随需应用提供保障。
(2)中间件定制化开发
中间件定制化开发服务是指公司为满足特定客户的个性化需求,在中间件产品、中间件技术基础上进行二次开发,公司在产品个性化定制、复杂业务场景支持、新产品适配完善等方面具有丰富的经验。报告期内公司定制化开发业务以军工客户为主。
(3)中间件运维服务
中间件运维服务包括互联网支持服务、电话支持服务、现场技术支持服务、健康巡检、故障诊断分析等,保障用户运维需求。
3、主营业务收入构成
报告期内,公司主营业务收入主要来源于中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。在基础软件国产化替代进程加速的背景下,市场对国产中间件需求增加,凭借高性能、高可靠的中间件产品及在信创领域的先发优势,报告期内公司营业收入持续增长,具体构成如下:
(1)按产品种类划分
二、发行人所属行业的基本情况及竞争情况
(一)所属行业及确定所属行业的依据
公司主营业务为中间件软件的研发、销售,并提供相关技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“软件和信息技术服务业(I65)”。
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“软件和信息技术服务业(I65)”中的“基础软件开发”行业(I6511)。
根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“1.3.1新兴软件开发”之“基础软件开发”之“基础中间件软件产品”,属于国家重点支持的战略性新兴产业。
根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司所处行业为“1.2.1 新兴软件及服务”之“基础软件”。
三、行业情况
1、行业整体情况
软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。中间件与操作系统、数据库并称为三大基础软件,其与信息安全底层架构息息相关,被认为是中国基础软件和信息安全保障系统的中坚力量。中间件产品作为独立于特定计算机硬件和操作系统的基础软件,为应用软件开发、部署、运行和维护提供重要支撑,在快速响应业务变化、降低应用软件开发运维成本方面具有重大价值。
中间件产品作为支撑、连接各信息系统的重要桥梁,因其在数字化转型的作用不同而呈现出多样性的产品形态。基础中间件主要解决分布异构网络计算问题,为应用屏蔽底层的技术差异,提供各类共享资源,提升软件开发效率,典型的有应用服务器中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线等产品。随着国产化进程的加速及信创应用不断深化,作为信息化数字底座的基础中间件产品也迎来了新一轮发展机遇。
伴随新一代信息技术及数字经济的快速发展,针对特定场景或特定技术的新兴中间件产品不断涌现,这类中间件产品一般也称之为广义中间件,其适用范围和应用价值更为聚焦,但尚未形成完善、权威的标准规范体系,产品往往需要在实践中持续迭代完善,产品的交付形态、定价模式及产品核心竞争力也较基础中间件产品产生了较大的变化。在大数据、物联网、云计算等新一代信息技术应用不断深化的背景下,广义中间件市场进入持续快速增长阶段。
(1)中间件产品市场规模
基础中间件及广义中间件市场需求及市场规模逐年上升。据 Gartner 数据显示,2021 年,全球应用基础设施和中间件市场规模达到 475 亿美元,预计 2027年将达到 831 亿美元,年复合增长率达到 9.7%;根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》预测,2023 年全球中间件市场空间 434 亿美元,2018-2023 年5 年间的年复合增长率 10.3%;2023 年中国中间件市场空间 13.6 亿美元,2018-2023 年 5 年间的年复合增长率 15.7%,中间件市场规模整体呈上升趋势。根据计世资讯注发布的《2021-2022 年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》显示,2021 年中国中间件总体市场规模为 88.7 亿元,其中,基础中间件48.3 亿元,广义中间件 40.4 亿元。预计到 2026 年,中间件总体市场将达到 144.2亿元,其中基础中间件为 74.6 亿元,广义中间件市场为 69.6 亿元,市场保持稳定发展态势。(2)基础中间件市场规模
目前中间件市场呈现出加速国产化替代的发展态势。IBM 公司、Oracle 公司等国外厂商进入中间件市场较早,产品经过大规模应用实践验证,市场接受度高,在基础中间件领域占据较大的市场份额。根据计世资讯发布的《2021-2022 年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》,2021 年国内基础中间件市场规模为 48.3 亿元,其中国产基础中间件市场容量约为 6.8 亿元,市场占有率约为14.1%;IBM、Oracle 等公司的产品在国内基础中间件的市场规模约为 41.5 亿元,市场占有率约为 85.9%。
一方面,国产化替代将为基础中间件发展带来巨大的进口替代空间。近年来,国产化替代进程逐步加快,尤其在党政、军工等领域,因受到国家政策推动、自主知识产权要求、特定技术场景需求等综合因素影响,国内中间件厂商经过多年的积累和应用实践,在技术方面形成了对国外领先厂商的追赶态势,在党政、军工等领域实现了大规模的国产替代,并延伸到了金融、能源、交通等国民经济重点行业。按照 2021 年 IBM、Oracle 等公司约 41.5 亿元的国内基础中间件的市场占有规模测算,相关产品的国产替代市场空间巨大。
另一方面,国内数字化转型的持续深入将带动基础中间件产品市场规模扩大。据计世资讯数据显示,2026 年国内基础中间件市场规模预计将达到 74.6 亿元,年复合增长率达到约 15%。随着国内数字化转型的持续深入,各行业领域面对分布异构式的网络环境下,底层操作系统和上层应用软件的互联互通的需求将持续增加,基础中间件产品的市场空间将进一步扩大。
(3)广义中间件市场规模
伴随新一代信息技术的发展,企业数字化转型中对各类新技术应用需求快速增加,直接带来广义中间件市场的加速发展。据计世资讯及赛迪网数据显示,基于新一代信息技术的广义中间件市场规模持续扩大,2021 年国内广义中间件市场规模约为 40.4 亿元,预计 2026 年将达到 69.6 亿元,年复合增长率达到约 18%。
广义中间件包括非云化广义中间件、在私有云上使用的广义中间件、在公有云上使用的广义中间件。2021 年国内广义中间件 40.4 亿元的市场规模中,各类型厂商市场占有率及主要提供产品类型如下:国外厂商(Oracle、IBM 等)市场占有率约为 61.5%,主要提供的产品为非云化广义中间件、在私有云上使用的广义中间件。国内专业中间件厂商(发行人、东方通、宝兰德等)的市场占有率约为 19.5%,主要提供的产品为非云化广义中间件、在私有云上使用的广义中间件。互联网厂商(阿里、腾讯、百度等)的市场占有率约为 19%,主要提供的产品为在公有云上使用的广义中间件。
广义中间件形态多样,市场整体处于早期快速发展阶段,产品的技术不断成熟,业务模式加速创新,国内厂商凭借更优质的本地化服务能力及更快的产品迭代速度,较国外厂商形成了竞争优势。面向未来,以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术蓬勃发展。具体而言:
①在云计算领域,据中国信通院《云计算白皮书(2022)》数据显示,2021年中国云计算市场处于快速发展阶段,市场规模达到 3,229 亿元;
②在物联网领域,据 IDC 数据显示,中国物联网应用的企业级市场规模在2026 年将达到 2,940 亿美元,未来年均复合增长率达到 13.2%;
③在大数据领域,据赛迪发布的数据显示,大数据基础软件产品作为支撑大数据软件产品的基础软件,预计 2023 年达到 260.3 亿元,年均增速超过 27%。
综上,基于新一代信息技术的中间件市场规模也将持续扩大。据计世资讯数据显示,2026 年广义中间件产品市场规模预计将达到 69.6 亿元,且以年复合增长率约 18%的速度增长。
(4)中间件定制化开发业务市场规模
中间件定制化开发服务与标准中间件产品具有深度耦合关系,中间件产品研发能力越强,中间件定制化开发能力越强,因此技术壁垒较高。据赛迪网数据显示,2021 年我国中间件定制化开发的市场空间约 2.7 亿元,预计到 2026 年中国中间件定制化开发的市场总规模达到 5.8 亿元,市场年均复合增长率(CAGR)达到约 16.5%。未来五年,我国中间件定制化开发市场依托于中间件市场继续保持较快的增速。
四、竞争对手
1、发行人的市场地位
(1)发行人的市场地位
中间件包括基础中间件及广义中间件。根据计世资讯发布的《2021-2022 年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》,2021 年国内中间件总体市场规模如下:
①公司在国内基础中间件领域处于领先地位
根据计世资讯发布的《2021-2022 年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》数据显示:2021 年中国的基础中间件市场约为 48.3 亿元,其中国内专业中间件厂商的市场份额为 6.8 亿元,公司在该领域的市场份额为 15%,在国内厂商中排名第二位;其次,基础中间件市场剩余的 41.5 亿元为国外厂商产品,随着国产替代进程加速,未来替换国外产品市场空间巨大,公司在该国产替代市场中具有竞争优势。
②公司在国内广义中间件领域处于领先地位
根据计世资讯发布的《2021-2022 年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》数据显示:2021 年中国的广义中间件市场约为 40.4 亿元,其中国内专业中间件厂商的市场份额为 7.9 亿元,互联网厂商的市场份额为 7.7 亿元,国外中间件厂商的市场份额为 24.8 亿元。因广义中间件产品分别面向非云化、私有云、公有云场景,专业中间件厂商的广义中间件面向的是非云化和私有云场景,互联网厂商的广义中间件面向的是公有云场景,因此,公司主要与 IBM、Oracle、东方通、宝兰德等专业中间件厂商参与市场竞争。
公司的广义中间件具有较强的竞争优势,主要产品包括物联网监管平台、PaaS 平台及业务信息和电子文件交换平台,在重点行业领域的关键应用场景中已经实现规模实践,如在军工领域,公司广义中间件为客户的信息化提供了关键支撑,实现客户的规模化部署、常态化应用。在金融、交通等领域,也实现了产品的产业化落地。因此,在广义中间件领域,公司在国内专业中间件厂商中属于第一梯队,在国产替代方面具有较强的竞争优势。
③公司在信创赛道处于领先地位
中间件作为具有重要战略地位的基础软件,是信创产业发展的重点,在信创产业政策的大力支持下,中间件产品在政府、金融、电信等重要领域逐渐实现国产化。近年来各大部委和各地政府部门加快数字政府建设,政务领域对基于云的分布式应用服务、消息队列等中间件的需求持续增长,推动了中间件产品市场的发展。公司是最早一批涉足信创领域的中间件厂商,也是第一批加入信创工委会的成员,走在信创产业中间件各类应用产品的前沿。公司的中间件产品已实现对国产芯片与国产主流数据库的全面兼容,是行业内少有的全面兼容国产主流软件的厂商,公司已占据信创产业中间件领域的先发优势。
1、发行人主要竞争对手情况
(2)国内行业内主要竞争对手
五、发行人报告期的主要财务数据及财务指标
2023年度 2022年度
营业总收入(元) 1.80亿 1.20亿
净利润(元) 6666.34万 4842.03万
扣非净利润(元) 6319.49万 4260.23万
发行股数 不超过过2,126.2845 万股,超额配售选择权:
发行后总股本不超过过于过于8,505.1378 万股
行业市盈率:48.07倍(2024.2.18数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):136.67(东方通)、-(宝兰德)去除极值136.67
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(东方通)、1224.28(宝兰德)去除极值21.16
公司EPS静态不扣非:0.57
公司EPS静态扣非:0.50
公司EPS动态不扣非:0.78
公司EPS动态扣非:0.74
公司EPSTTM不扣非:-
公司EPSTTM扣非:-
拟募集资金60,000.00万元,募集资金需要发行价28.22元,实际募集资金:4.77亿元.
募集资金用途: 1应用基础设施及中间件研发项目 2研发技术中心升级项目 3营销网络及服务体系建设项目 4补充流动资金
3月发行新股数量2支。2月发行新股数量2支。
计算机 -- 软件开发 -- 横向通用软件
所属地域:山东省
主营业务:中间件软件的研发、销售,并提供相关技术服务。
产品名称:应用服务器中间件 、消息中间件 、工作流中间件 、企业服务总线 、业务信息和电子文件交换系统 、物联网监管平台软件 、PaaS平台软件 、中间件定制化开发 、中间件运维服务
实际控制人:景新海、程建平 (持有山东中创软件商用中间件股份有限公司股份比例:12.44、8.50%)
是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 212.6284 万股,占发行总数量的 10.00%。
是否有保荐公司跟投:无
(创业板)
行业市盈率:48.07倍(2024.2.24数据)
行业市盈率预估发行价:24.04元,可比公司预估市盈率发行价静态:68.34元,可比公司预估市盈率发行价动态:元。
实际发行价:22.43元,发行流通市值:4.77亿,发行总市值:19.08亿
价格区间:16.50元,最高:16.50元,最低:16.50元.是否有炒作价值:
动态行业市盈率预估发行价:元。
上市首日市盈率: (动)、 (TTM)倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:
公司EPS动态不扣非:0.78公司EPSTTM不扣非:-
EPSPE
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):34.99(森泰股份)、-(国风新材)、21.65(南京聚隆)去除极值28.32
行业:绿中间件行业。
疑似概念:
关键字:(1)中间件软件销售(2)中间件定制化开发(3)中间件运维服务
①基础中间件A.应用服务器中间件B.工作流中间件C.消息中间件D.企业服务总线E.数据存取管理中间件F.负载均衡中间件
中间件领域竞争对手:IBM、Oracle、东方通、宝兰德、中创股份。
发行公告可比公司:中创股份、东方通、宝兰德。
是否建议申购:估值没有问题,破发概率理论不存在。
上市首日开盘价:溢价%,市盈率。是否破发:
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风险揭示:股市有风险,投资需谨慎.请您务必对此有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易.投资建议内容仅供参考,不构成直接买卖建议,投资者须对其投资行为进行独立判断。