国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链
夜长梦山
2024-03-04 11:57:45
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振，关注国产算力产业链
今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。
政策支持力度加码，关注国产算力投资机遇。2月19日国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业；把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设智算中心；开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。此外，根据财联社，英伟达H20芯片已可以接受预定。我们认为，政策持续加码国内AI相关基础设施建设及应用落地，叠加H20产业进展加速，国内AI服务器需求有望加速兑现，建议关注国产算力产业链。
国内外需求共振，强化AI服务器需求预期。戴尔在最新财报业绩电话会上表示，4QFY24财季内公司AI服务器交付额约为8亿美元，单季度新订单环比增长近40%，积压订单环比接近翻倍，达到29亿美元。联想集团最新财报亦体现出AI服务器需求强劲的趋势，1H23 AI基础设施收入同比增长50%，且正在跟踪超过20亿美元的AI基础设施订单。
建议关注：【服务器】紫光股份、联想集团、中科曙光、浪潮信息，【网络硬件】盛科通信、锐捷网络、菲菱科思（未覆盖），【光模块】光迅科技、华工科技（未覆盖）。
今日早盘国产算力板块表现亮眼，截至目前，联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%；光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振，建议关注相关投资机遇。
政策支持力度加码，关注国产算力投资机遇。2月19日国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业；把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设智算中心；开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。此外，根据财联社，英伟达H20芯片已可以接受预定。我们认为，政策持续加码国内AI相关基础设施建设及应用落地，叠加H20产业进展加速，国内AI服务器需求有望加速兑现，建议关注国产算力产业链。
国内外需求共振，强化AI服务器需求预期。戴尔在最新财报业绩电话会上表示，4QFY24财季内公司AI服务器交付额约为8亿美元，单季度新订单环比增长近40%，积压订单环比接近翻倍，达到29亿美元。联想集团最新财报亦体现出AI服务器需求强劲的趋势，1H23 AI基础设施收入同比增长50%，且正在跟踪超过20亿美元的AI基础设施订单。
建议关注：【服务器】紫光股份、联想集团、中科曙光、浪潮信息，【网络硬件】盛科通信、锐捷网络、菲菱科思（未覆盖），【光模块】光迅科技、华工科技（未覆盖）。
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