电网设备板块推荐
夜长梦山
2024-03-04 19:50:56
【西南电新】电网设备板块推荐
#事件
3月1日，《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，1）到2025年配电网网架结构更加坚强清晰，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。2）有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进。3）2025年电网企业全面淘汰S7（含）S8型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。
3月1日博世互联世界大会上，马斯克称，“到 2025 年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力，电动汽车对于电力以及包括变压器在内的电力基础设施有着巨大需求”。
#推荐逻辑
#国内配网政策端利好频出、电网投资逐步向配用电倾斜。根据国南网“十四五”规划，配电网投资占比达50%以上。由于前期新能源大基地外送消纳建设需求迫切，主干网特高压等投资占比逐步提升。伴随近年来特高压线路相继核准开工投运，以及分布式新能源接入对配电智能化要求提升，后续电网投资“天平”有望向配电侧倾斜。
#海外电网设备需求旺盛、内资出海为长期趋势。1）欧美电网升级改造在即，本土企业供少于求，美国进口变压器存在“量价齐升”趋势。中国变压器产能过剩，布局海外基地厂商充分受益，先发优势显著。2）亚非拉亚非拉中经济较落后地区存在大量电力、城市智能化建设改造需求，内资通过“表计+通信方案+终端”的一体化方式加速出海，空间广阔。
#相关标的
1）变压器出海：金盘科技、伊戈尔
2）变压器上游格局较好的零部件环节：金杯电工、华明装备
3）电表+通信方案出海：海兴电力、三星医疗、威胜信息
4）受益国内智能配电网建设：友讯达
3月1日，《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，1）到2025年配电网网架结构更加坚强清晰，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。2）有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进。3）2025年电网企业全面淘汰S7（含）S8型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。
3月1日博世互联世界大会上，马斯克称，“到 2025 年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力，电动汽车对于电力以及包括变压器在内的电力基础设施有着巨大需求”。
#推荐逻辑
#国内配网政策端利好频出、电网投资逐步向配用电倾斜。根据国南网“十四五”规划，配电网投资占比达50%以上。由于前期新能源大基地外送消纳建设需求迫切，主干网特高压等投资占比逐步提升。伴随近年来特高压线路相继核准开工投运，以及分布式新能源接入对配电智能化要求提升，后续电网投资“天平”有望向配电侧倾斜。
#海外电网设备需求旺盛、内资出海为长期趋势。1）欧美电网升级改造在即，本土企业供少于求，美国进口变压器存在“量价齐升”趋势。中国变压器产能过剩，布局海外基地厂商充分受益，先发优势显著。2）亚非拉亚非拉中经济较落后地区存在大量电力、城市智能化建设改造需求，内资通过“表计+通信方案+终端”的一体化方式加速出海，空间广阔。
#相关标的
1）变压器出海：金盘科技、伊戈尔
2）变压器上游格局较好的零部件环节：金杯电工、华明装备
3）电表+通信方案出海：海兴电力、三星医疗、威胜信息
4）受益国内智能配电网建设：友讯达
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S
伊戈尔
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无用
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