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中国核电
中国核电:核能双寡头,“风光”势更盛

[烟花]核电业当前受到三项重要因素催化,未来发展或将提速:①第三代核电技术已走向成熟;②核安全系数大幅提升;③“双碳”目标加速我国能源转型。

[烟花]公司布局新能源,现已开辟第二成长曲线。根据公司“十四五”发展规划,目标在2025年实现新能源装机量3000GW,经年化计算后2021-2025年新能源装机容量增速将不低于35.6%。

[烟花]社会用电紧张,电价上涨将充分增厚公司业绩:以公司2020年的财务数据为基础,在电价上涨0.1元、市场化电量增加200亿千瓦时的假设下,公司的归母净利润有望增厚27.9亿元,业绩具备较高的向上弹性。

[红包]投资建议:预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为80、111、119 亿元,首次覆盖,予以“买入”评级。并基于 DCF 与 PE 的双重视角给予综合目标价 11.27 元。
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