上海又整幺蛾子

如果说市场2-3月份跌至3000点还有外围美联储加息跟俄乌冲突有关系的话，那3月底至今这一个月的二次下探则完完全全是受上海疫情牵动影响，几乎可以说是深度绑定。

但上一周上海又开始整出幺蛾子事情。上海发给老百姓的物资中出现了大量的以次充好，贴牌、山寨生产的三无产品堂而皇之的成为上海保供物资，甚至还有过期霉变的食物。

现在整个市场几乎就是盯着上海疫情联动的，情绪也是相通的，全国绝大部分机构就在上海，他们的恐慌感是普通投资者的5倍以上，这些人几乎都是一键清仓。

这些天我一直在克制自己，我心想说我们的国家总体还是欣欣向荣的，上海市总体还是发达先进的，官员们总体还是尽职尽责的。但我现在真的是破防了，搁着上面这么多问题不去处理解决，却还变本加厉的进行封锁，防老百姓如防盗贼，唯恐不密。真是一将无能，累倒三军。

当然这其中不排除还有各怀鬼胎的人趁机兴风作浪。浦东那边还就真就起火了，好在无人伤亡。想想上海都封了一个月了，也没听说有起火，偏偏一开始装围栏了，就起火了。还有周末刷屏朋友圈的四月上海视频，这么整齐划一，你要说没人在背后策划组织搞事情，鬼都不信。

这里大家心里都有明镜，我就不展开讲了。当然，我相信这些借机捣乱的，煽风点火的，甚至违法犯罪的人最终都逃不掉正义的审判。

总之，市场要企稳，首先就要看到上海疫情的好转，这是短期市场的关键。不管是高层喊话也好，还是大佬站台也罢，嘴上说的市场已经没反应了，后面看他们的实际行动。

市场中期底看二十大

目前市场资金仍然以观望态度为主，还有一个重要原因就是对总体政策方向的持续性还有担心。

上海疫情这次反复难控一个很大的原因其实在于政策的摇摆，一会要共存，一会又要清零。不仅错失最佳防控时间，还造成基层人员思想不统一，加大管理难度。

同样还有碳中和政策，大家发现没，最近上面对碳中和连提都不再提了。
 

去年各地光伏风电项目一窝蜂运动式的上马，规划制定十年的都不够，还要四十年的，对传统产业还搞出限产限电的事来，今年就不提了。所以看到阳光电源这样的光伏龙头直接挂掉，去年还是众人追捧的明星股，今年股价就出现断崖式下跌，戴维斯双杀。

光伏和新能源汽车还不同，新能源车理念已经深入人心，老百姓自发的消费也能推动产业发展。但光伏基本上全要依赖政策推动，全靠市场经济自发很难，没人会无缘无故把自家屋顶装个光伏板。

我认为正是这种重大政策的左右摇摆，一脚油门一脚刹车的搞法，导致市场根本没法建立长期的信心，这也是现在市场一蹶不振的根源所在。

国家今年喊这个口号，明年弄那个战略的，可去年大家投进去的钱都还没收回本，今年可能就面临亏损了。更糟糕的是，还对一些行业直接捶死。比如教培行业一夜之间就集体失业，互联网行业突然之间就被迫裁员。

所以现在不论监管层再怎么喊话，告诉大家信心比黄金更重要也没人听了，央行放再多的水也没人去贷款了，因为不知道究竟能做什么。都说炒股要听国家的话，但现在是被反复打脸，完全不知道未来会怎么走。

市场没有一个稳定的预期，机构也就没有长期的信心。年初的时候我的观点就是，当下的政策不纠偏的话，对经济的影响还会越来越明显。我当时觉得今年经济只能勉强60分及格，但说实话还是超出了我的预期，现在最多给20分。

但现在情况已经是这样了，要说市场大底形成，我看还得等下半年的二十大，具体原因也不方便细说，大家能够理解就好。

亚运会要推迟？

最近有消息在传杭州亚运会有可能推迟举办，目前还没证实消息的真实性。因为我一直是看好亚运会这个大题材的机会，这两天也有很多人来问我，我这里做一个统一回答。

首先，这属于突发事件，我们先不要慌。我先跟大家说另一个事，20年3月24日，那天东京奥运会官宣推迟一年举行，当天的奥运会概念股基本还是保持正常走势。

还有就是21年7月时，美国带头抵制我们冬奥会，当时传言也是会要延迟。我当时手里正好拿着冬奥会题材股，同样也没出现太大异常波动。

这说明对于处在低位的票，因为没有获利盘，资金砸盘力量并不是太大，无需担心。

亚运会题材等级非常大。历史上我们只有两个城市举办过，北京和广州，连上海都没办过，我认为亚运会题材的空间会超过冬奥会。
站在国家角度，肯定是不愿意延期的，但毕竟现在出了一丝不确定性，我们应对上还是要好充分准备。

借鉴东京奥运会和冬奥会的经验，我做了以下三种情况的设想，并相应的处理方法：

1、后续官宣说今年不办了，推迟到明年。那没说的，直接无脑走人，赚也好亏也罢都认。

2、官宣辟谣了，那就无脑继续持有。该计划买的就继续买，该继续拿的就继续拿。
3、官方啥也不提，既不否认，也不承认。这种情况我的建议是，原则上遵照高位出，低位捞。毕竟在没有官方发布推迟的情况下，大概率还是会照常举办。